2022中国城市新能源汽车发展指数-汽车之家

中国新能源市场发展现状指数体系说明及城市选取城市新能源汽车发展指数评价体系城市选取原则及15城选取结果0809中国新能源汽车发展因素判断中国新能源汽车重点产业政策中国新能源汽车产品供给变化中国新能源汽车消费族群变化中国新能源市场区域发展差异020304050615城新能源汽车发展指数结语城市新能源汽车发展驱动力50新能源汽车发展指数新能源汽车产业指数新能源汽车消费指数112738中国新能源市场发展现状中国新能源汽车发展因素判断中国新能源汽车重点产业政策中国新能源汽车产品供给变化中国新能源汽车消费族群变化中国新能源市场区域发展差异0203040506新能源市场关注度不断提升，高关注转化为高销量推动发展的核心要素正从政策转向供给，消费欲望也在增长◼从汽车之家关注度来看，新能源关注度快速增长，至2022年占比已高达40%；◼影响新能源市场发展的核心要素主要为政策、供给和消费欲望。近年来伴随政策的退坡，产品供给逐渐取代政策因素，成为推动新能源市场快速发展的关键因素，同时消费者对新能源产品的接受度不断提升，消费欲望增长。8%10%18%19%23%31%40%2016201720182019202020212022.1-102016年至2022年汽车之家新能源关注占比02发展因素判断2022中国城市新能源汽车发展指数各项优惠政策持续退坡，对消费和供给的影响逐渐衰减◼自2009年首次提出新能源汽车战略以来，新能源汽车产业发展方向始终坚定不移、贯彻始终。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提出的发展目标也预示着了未来10~15年间新能源汽车高速增长的良好预期。◼与此同时，新能源优惠政策在不断退坡。 2022年消费端的新能源补贴政策下滑30%，2023年面临全面取消；供给侧的双积分政策也在持续递减。政策对消费和供给的影响逐渐衰减。*新能源关注占比是指在汽车之家关注新能源车系相关内容的用户人数占汽车之家全部用户人数的比例。2009年2012年2020年2021年《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以纯电驱动为主要战略取向《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》确定新能源发展目标《关于……做好碳达峰碳中和工作的意见》制定碳达峰碳中和时间表力争2030年前实现碳达峰/2060年前实现碳中和《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》首次提出新能源汽车战略25年占比20%，35年占比50%优惠政策陆续出台新能源汽车重点产业政策发布时间表分类2020202120222023纯电动250Km≤R＜300Km0.9取消300Km≤R＜400Km1.621.300.91拟取消R≥400Km2.251.801.26拟取消插电混动(含增程）R≥43Km (WLTC)0.850.680.48拟取消消费侧• 新能源汽车补贴政策（非公共）2015年全国推广下滑20%下滑30%• 免征购置税优惠政策 2014年出台单位：万元优惠政策陆续出台2014年2024年延续至2023年，2024年拟取消供给侧•双积分政策 2018年出台分类202020212022202320242025纯电动100Km≤R＜150Km210.6R≥150Km0.012*R+0.8上限5分0.0056*R+0.4上限3.4分0.0034*R+0.2上限2.3分按续航500Km测算53.21.9插电混动(含增程）R≥43Km (WLTC)21.61↓20%↓36%↓50%下滑≈40%03重点产业政策2022中国城市新能源汽车发展指数30%49%43%24%31%34%29%47%40%43%50%34%36%43%14%7%7%15%24%15%13%10%5%7%11%11%15%15%2016201720182019202020212022.1-630万以上10万以下10~20万20~30万56111168224276331317在售车系数量2016年至2022年上半年各价格段销量分布≈30%≈40%≈30%2000250030003500400045005000550001000002000003000004000005000002000250030003500400045005000550001000002000003000004000005000002019年 VS 2022年上半年 在售主流车系分布车长(mm)价格(元)注：主流车系是指月均销量>500台的车系，销量来源为上险量，价格以最低指导价为基准2022年在售主流车系2019年在售主流车系20万以下在售主流车系数量明显增多30万以上在售主流车系增加新能源产品加速供给，每年增加约50款新车中高端产品竞争力增加，市场份额扩张，纺锤形市场初成型◼2016年~2021年，伴随技术的不断创新，新能源市场以每年增加50款新车的速度不断丰富产品供给。其中，20万以下和30万以上市场，在售主流车系明显增多，产品竞争力增强。04产品供给变化2022中国城市新能源汽车发展指数◼从销量分布来看，新能源高、中、低端市场份额基本形成“343”分布，纺锤形市场基本形成，更加向需求靠拢。 10~20万价格区间成为新能源市场消费主力，走向主流大众汽车消费市场。69%50%44%34%33%18%11%11%汽车使用成本低行驶安静、提速快、驾驶感受好优惠的购车政策智能化水平更高便利的用车政策喜欢的品牌或车型正好是纯电动车限牌，被迫购买该类型外观更加符合审美新能源用户选择新能源车型的原因N=3620数据来源：汽车之家大数据，汽车之家研究院2022年新能源用户调研早期市场主流市场新能源渗透率> 16%新能源消费族群由尝鲜族向大众消费者渗透，选车过程更理性驾驶感和智能化成为产生新能源消费欲望的关键动因◼2021年以前，大部分新能源消费者由于限购等政策因素考虑购买新能源车型，而真正从需求出发产生购买欲望的是高收入精英阶层尝鲜族。◼自2021年起，新能源市场渗透率快速攀升、逼近30%，新能源消费市场也从早期阶段跃升为主流市场，消费族群向大众消费者渗透，回归实用主义和均衡考量；购买考量因素中，与产品强相关的驾驶感和智能化水平成为促进购买欲望的关键因素。05消费族群变化2022中国城市新能源汽车发展指数新能源乘用车产能分布新能源乘用车销量渗透率2022年1~9月新能源销量渗透率≥ 30%海南 上海 广西 浙江 广东25% ≤ 月销 < 30%天津 北京 河南 重庆 江苏 安徽20% ≤ 月销 < 25%福建 四川 山东 陕西 山西 湖北10% ≤ 月销 < 20%云南 湖南 河北 贵州 江西宁夏 辽宁 甘肃 吉林< 10%内蒙古 新疆 青海 西藏 黑龙江2022年规划年产能 (部分产能与燃油车共用)≥ 200万江苏 安徽100万 ≤ 年产能 < 200万上海 浙江 广东 四川 重庆 江西50万 ≤ 年产能 < 100万北京 山东 河南 陕西 湖北 海南10万 ≤ 年产能 < 50万河北 山西 吉林 福建 贵州 广西 新疆< 10万黑龙江 辽宁 天津 湖南 云南内蒙古 甘肃 宁夏 青海数据来源：产能公开资料，上险量，汽车之家研究院整理但新能源市场区域间发展差异巨大，产、销分布明显不均衡影响各个地区新能源发展