2022年时尚产业年度洞察

CHANMAMADATA REPORT2022/12DEC.©2022 chanmama All Rights Reserved#年度洞察时尚行业主要涵盖服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱包和珠宝配饰四个经营大类。2022年10月抖音电商平台时尚行业市场规模近千万亿级别，同比去年10月增幅达38.8%，2022年时尚行业市场规模占整个抖音全行业的56.8%。软钢圈和厚款女士内衣正在崛起本篇报告对抖音电商时尚行业进行赛道洞察、细分行业潮流趋势洞察、行业人群洞察并梳理了“直播电商之都”广州在时尚行业的表现梳理出了2022年抖音电商时尚行业值得关注的趋势，分别为：女装潮流风格趋势不受定义的中性风、随性的欧美街头风、从容耐看的中式复古风、特立独行的原创设计黑马面部护肤品趋势是深度养护、强效滋养面部护肤黑马主成分是以抗衰抗皱作为主打功效面部美容仪器易在细分赛道上创造佳绩防晒霜热点追踪：无油轻盈肤感与多重功效美妆工具热点分析：商品细分化、量贩组合化、工具电动化抖音平台时尚行业人群年轻化，银发时尚经济崛起2022年珠三角和京津冀地区抖音用户对时尚产业兴趣增长CONTENTS01 抖音电商时尚行业赛道洞察02 抖音电商时尚行业细分类目趋势洞察03 抖音电商时尚行业兴趣人群洞察机会赛道：内衣/袜子、美妆工具/美容仪器成熟赛道：护肤品优势赛道：女装潜力赛道：潮流饰品性别占比差异变化和趋势总结年龄占比差异变化和趋势总结地域属性品类偏好和趋势总结各一级品类在年龄和性别上的人群洞察本次报告时间范围：2022年1月1日—2022年10月31日同比时间范围：2021年1月1日—2021年10月31日时尚行业整体市场规模变化时尚行业各经营大类趋势变化时尚行业各一级品类的增长情况时尚行业各一级品类的直播转化能力时尚行业一级品类的品牌格局04 抖音电商时尚行业之广州地区广州销售额和达人概况汇总广州地区优质达人和品牌及案例拆解广东商品发货地品牌数量和头部品牌抖音电商时尚行业Chanmama Data ReportChanmama Data Report2022年10月抖音电商平台时尚行业市场规模近千万亿级别，同比去年10月增幅达38.8%，2022年时尚行业市场规模占整个全行业的56.8%。抖音电商时尚行业市场规模占全行业56.8%数据来源：蝉妈妈 chanmama.com21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10抖音电商平台时尚行业市场规模变化趋势Chanmama Data Report时尚行业主要涉及四个经营大类：服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱包与珠宝饰品，贯穿了从头到尾的时尚。服饰内衣的销售旺季在10月到来年1月，美妆护肤的销售额波峰在各平台大促期间，鞋靴箱包全年趋势较为平稳，珠宝配饰在520、七夕等特殊节点迎来销售额高点。时尚行业经营大类市场趋势各异数据来源：蝉妈妈 chanmama.com抖音电商平台时尚行业经营大类销售趋势变化1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2021年2022年服饰内衣美妆护肤鞋靴箱包珠宝饰品珍珠婴童装/亲子装婴童鞋/亲子鞋箱包女装女鞋内衣/袜子男装男鞋美妆工具/美容仪器家居服黄金钻石护肤品翡翠玉石潮流饰品彩妆/香水Chanmama Data Report女装赛道销售额遥遥领先，销售额同比增长率略高于时尚行业平均值，属于优势赛道，同样男装赛道也属于优势赛道；一级品类是护肤品和翡翠玉石销售额高于行业平均值，但同比增幅较为缓和，属于成熟赛道 ；内衣/袜子、美妆工具/美容仪器市场规模较小，但增幅可观，是属于机会赛道；左下角归属潜力赛道。时尚行业一级品类的增长潜力内衣/袜子、美妆工具/美容仪器是机会赛道数据来源：蝉妈妈 chanmama.com时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日销售额同比增长率销售额优势赛道机会赛道平均值平均值成熟赛道潜力赛道抖音电商平台时尚行业一级品类的增长情况Chanmama Data Report时尚行业中一级品类珍珠、翡翠玉石、女装的垂类直播间平均销售额居前三甲、护肤品、彩妆/香水、内衣/袜子以及婴童装/亲子装的垂类直播间转化率较高。女装的垂类直播间平均场观最高、而护肤品的垂类直播间观众平均停留时长最长。时尚行业一级品类的直播转化能力女装垂类直播间平均场观最高护肤品垂类直播间转化率最高数据来源：蝉妈妈 chanmama.com垂类直播间指该直播间货品60%以上为同一一级品类抖音时尚行业一级品类的垂类直播间数据一级品类平均停留时长平均场观平均在线人数平均销售额GPM平均销量转化率珍珠翡翠玉石女装护肤品黄金钻石彩妆/香水内衣/袜子男装箱包婴童装/亲子装女鞋婴童鞋/亲子鞋家居服男鞋潮流饰品美妆工具/美容仪器78 9462 70 4994 1.27%97 9848 88 3566 1.13%60 18254 98 1417 1.42%104 11304 113 2062 2.35%58 8574 40 2398 0.28%69 13420 94 1234 2.15%54 13695 56 1108 2.27%53 9956 42 1519 1.56%57 10978 82 1180 1.26%58 12440 60 988 2.31%51 12616 67 971 1.05%49 12189 45 942 1.69%47 12865 57 773 1.28%55 7691 49 1098 1.04%64 9576 62 744 1.92%72 7869 60 736 1.97%珍珠婴童装/亲子装婴童鞋/亲子鞋箱包女装女鞋内衣/袜子男装男鞋美妆工具/美容仪器家居服黄金钻石护肤品翡翠玉石潮流饰品彩妆/香水Chanmama Data Report美容工具/美容仪器与黄金钻石的CR5品牌集中度是最高一档，它们行业内技术壁垒较高，品牌力较强，能够较易形成垄断；尤其是美妆工具/美容仪器行业销售额增速快且目前品牌数量适中，在时尚行业中属于蓝海赛道。女装、护肤品的CR5品牌集中度是最低一档，这两个品类在抖音甚至全平台都已进入存量竞争市场，行业内品牌数量非常多，竞争很大，但因为行业内存在多种超细分赛道，难以形成品牌垄断，这两个品类的CR5相对较低；内衣/袜子CR5同比增幅几乎为0，行业品牌数量同比增幅却很高，说明该细分行业目前仍是增量市场，但因为行业内头部品牌的品牌力不够强，还未能聚焦于提高市场集中度的策略。时尚行业一级品类的品牌格局美妆工具/美容仪器是时尚行业的蓝海赛道数据来源：蝉妈妈 chanmama.com 气泡大小表示品牌数量销售额同比增长率CR521.0%77.6%蓝海赛道Chanmama Data Report抖音电商时尚行业机会赛道——内衣/袜子、美妆工具/美容仪器成熟赛道——护肤品优势赛道——女装潜力赛道——潮流饰品机会赛道内衣/袜子头部品牌头部达人猫人品彩北极绒小小101董先生千屿Sheila头部商品宝娜斯——会呼吸的冰淇淋紫杉醇净化