纺织服装产业链的发展历程7：中国台湾纺服业发展史

请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2022.11.25 纺织服装产业链的发展历程 7 ——中国台湾纺服业发展史 本报告导读： 探索中国台湾纺织服装产业的发展历史与进程。 摘要： [Table_Summary]  1940～1970 年：中国台湾纺织业快速起飞，合成纤维和面料事业起步。20 世纪 40 年代到 50 年代，中国台湾纺织业从最初进口为主发展到自给自足。20 世纪 50 年代末台湾纺织业产能饱和，60 年代末大量出口。中国台湾地区合成纤维和面料事业起步。  1970～2000 年：中国台湾纺织业达到顶峰，但受到多重冲击，合纤和面料成支柱产业。中国台湾纺织业在 20 世纪 70 年代与香港、意大利、韩国并列为世界四大纺织品出口地。进入 80 年代以来，以外销为主的台湾纺织业面临着巨大的挑战和压力。合成纤维和面料的产值持续稳步上升，成为中国台湾地区纺织出口的支柱。  2000 年～至今：中国台湾纺织业产值和出口下滑，打造创新机能性原料和面料。中国台湾地区纺织业产值和出口份额在 21 世纪后持续下滑，同时在中国除港澳台地区外合纤和成衣竞争影响下，中国台湾地区合纤和成衣下滑更为严重。中国台湾积极推动纺织业转型升级，通过提升技术增加产品附加值和差异化，机能性纺织品年度专利数在进入 21 世纪后快速增长。  风险提示：成本波动较大、产业转移不及预期和下游需求不及预期。 [Table_Report] 作者:穆方舟(分析师) 电话：0755-23976527 邮箱：mufangzhou@gtjas.com 证书编号：S0880512040003 作者:楼珈利(研究助理) 电话：021-38038255 邮箱：loujiali@gtjas.com 证书编号：S0880121030054 纺织服装产业链的发展历程 8——中国纺服发展史 2022.11.22 光伏上游价格分化，头部企业签订硅料大单 — —财 富研 究光 伏追 踪系 列之 十 八 2022.11.10 纺织服装产业链的发展历程 6——韩国纺织业发展史 2022.11.07 纺织服装产业链的发展历程 5——日本纺服业发展史 2022.11.01 招标持续推进，前三季度新增发电装机超2021 全年——财富研究光伏追踪系列之十七 2022.10.29 财富研究主题 财富研究主题 相关报告 财富研究团队 财富研究 证券研究报告 仅供内部参考，请勿外传 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 7 1. 1940～1970 年：中国台湾纺织业快速起飞，合成纤维和面料事业起步 20 世纪 40 年代到 50 年代，中国台湾纺织业从最初进口为主发展到自给自足。20 世纪 40 年代，台湾仅有棉纺纱锭 2 万余枚，布机 800 多台，所生产的纺织品低于市场需求量的 10%，纺织品供应中 84.2%来自进口，其中来自日本的高达 98%。1949 年前后，由于大量资本流入台湾，先后建起中纺、雍兴、大秦、申一、华南等一批棉纺厂，至 1952年已有纱锭 16 万余枚。一期“四年经建计划”（1953～1956 年）其间，纺织业发展主要是靠美援，但由于当时资金十分缺乏，有限的美援不可能都用于支付大量的纺织品进口，因此台湾当局极力推行“进口替代”政策。当局一方面充分利用大陆流台的纺织资本，重整旗鼓，另一方面积极鼓励民间企业家投资兴建纺织厂。1955 年，台湾已有大型纺织公司 16 家，纺锭 207140 锭，织布机 2257 台，所生产的纺织品可满足省内需要，达到了自给自足的目标。 图 1 1946～1955 年：中国台湾棉纱基本实现自给自足 数据来源：《重看台湾棉纺织业早期的发展》，国泰君安证券研究 20 世纪 50 年代末台湾纺织业产能饱和，60 年代末大量出口。随着 50年代初棉纺行业产能大幅增长，行业出现产能过剩迹象，1956～1960年，中国台湾地区仿效日本“贸易立国”做法，推行“出口导向型”经济发展战略。1958 年启动外汇改革，中国台湾地区纺织业出口开始大幅成长，1959 年中国台湾地区棉纺织品出口金额一跃提升到 998 万美金，是 1957 年的 4.3 倍。1960 年在美国支持下，实施“代纺代织”政策，促使台湾纺织工业以低廉工资及劳动力密集等优势，迅速打开国际市场。1961 年第三期经济建设计划结束时，棉纺纱锭已增加到41 万枚，1971 年棉纺纱锭已发展到 125 万枚，出口大为增加。 0500010000150002000025000300001946194719481949195019511952195319541955棉纱产量（单位:吨） 仅供内部参考，请勿外传 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 7 图 2 1959 年开始中国台湾棉纺织品出口金额加速 数据来源：《重看台湾棉纺织业早期的发展》，国泰君安证券研究 中国台湾地区合成纤维和面料事业起步。台湾不出产棉花，为了发展纺织工业，台湾从 50 年代起开始发展化纤工业。1957 年“中国人造纤维公司”设厂,引进日本技术生产粘胶长丝, 1959 年粘胶短纤投入生产。此后，台湾不断引进先进技术建设化纤生产厂，10 多年内就具备了粘胶、锦纶、涤纶和腈纶等主要大类化纤品种的生产能力。1963 年中华开发和中纤联合开始生产尼龙丝，1965 年增加聚酯棉产能，1970年中国台湾地区涤纶丝和尼龙丝产量分别增加到 0.5/2.3 万吨，涤纶织物和尼龙织物分别增加到 1390/6952 万平米。 图 3 1965～1970 年中国台湾合成纤维迅速起步 数据来源：《重看台湾棉纺织业早期的发展》，国泰君安证券研究 2. 1970～2000 年：中国台湾纺织业达到顶峰，但受到多重冲击，合纤和面料成支柱产业 中国台湾纺织业在 20 世纪 70 年代与香港、意大利、韩国并列为世界四0102030405060701956195719591960196219641967棉纺织品出口金额（单位:百万美金）05000100001500020000250001964196519661967196819691970尼龙丝产量（单位：吨） 仅供内部参考，请勿外传 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 7 大纺织品出口地。1975 年纺织品出口为 15.57 亿美元，占总出口额的29.32%。在纺织业向外拓展过程中，台湾当局紧紧抓住西方工业发达国家开发技术密集型产业、淘汰纺织业等劳动密集型产业的机会，充分发挥其劳动力资源半富、劳动力价格便宜等优势，大力发展纺织业，积极扩展外销市场。截至 1979 年，棉纺锭已增加到 269