中国科技行业战略：问界全系升级Harmony OS 3在即，鸿蒙生态加速进化构建“鸿蒙世界”

[Table_yejiao1] 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer) [Table_yemei1] 热点速评 Flash Analysis [Table_summary] (Please see APPENDIX 1 for English summary) 事件 11 月 4 日，华为正式举行开发者大会 2022（HDC.Together），主题为”创新照见未来”。华为向全球开发者展示了鸿蒙生态的全新成果、体验与开放度，并分享了智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验。华为将跨场景、跨设备、跨系统的服务与用户真实生活相融合，鸿蒙万物智联有望加速 IoT 时代大幕的拉开。 点评 五大场景体验持续进化，8 大技术构建万物互联的”鸿蒙世界”。鸿蒙系统自 2019 年 8 月正式发布，历经 4 年发展，搭建起成熟丰富的多设备、多场景生态体系，实现一个系统打通数字世界边界。根据余承东主旨演讲，鸿蒙系统作为”生态底座”，目前搭载的华为终端已超 3.2 亿，同比增长 113%；鸿蒙智联产品发货量超 2.5 亿，较去年同期增长212%。发布会提出通过 8 大核心技术（分布式、AI、原子化服务、通信、影像、音视频、图形渲染与隐私和安全框架）搭建鸿蒙底座、超过 3 万个 API 作为鸿蒙砖块、全链路自研开发套件作为鸿蒙工具，围绕智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐五大场景，联合开发者共同构建鸿蒙世界。我们认为，通过持续优化底层技术与领先的分布式协同计算能力，鸿蒙生态能够为多元场景下的消费者提供创新体验和信息安全保障，同时其开放性与包容性赋予开发者和生态合作伙伴更多的创造可能性，万物智联的未来科技形态塑造有望加速。 问界全系鸿蒙座舱升级在即，智能座舱体验再度进化。开发者大会上，华为宣布问界全系车型将会于 2023 年一季度开启 HarmonyOS 3 分批升级。升级后，鸿蒙座舱的主动服务和智能体验优势有望进一步强化：新增的原子化服务将全场景智能服务融入万能卡片中，无需安装即搜即用，一目了然；车机交互逻辑与移动鸿蒙设备趋同，有效降低手机用户学习成本；手机、穿戴、PC 等设备可同时与车机互联，跨设备连接能力再升级；华为自研的智能语音助手小艺更智能，支持 5 项指令连续说及多轮对话，语义模型小型化让 CPU 负载降低 20%；Petal Maps 导航彻底打通车与人及公共服务之间的信息流。我们认为，HarmonyOS 3 直指车机系统的使用痛点，重新定义智能座舱天花板，进一步巩固问界智能座舱的领先地位。 创新引领开发方式新变革，鸿蒙智联加速 IoT 时代到来。鸿蒙生态应用与服务开发的三大理念为：一次开发+多端部署、可分可合+自由流转、统一生态+原生智能，有效协助开发者降低开发门槛，快速集成，提升效率；同时Harmony OS 将与 OpenHarmony 统一生态，与三方框架共生共荣，最终共同引领硬件智能化赛道。根据发布会，截至目前鸿蒙生态拥有超过 200 万名开发者，智联合作伙伴数量超过 2,200 家。在手机业务受阻后，华为通过鸿蒙将智能协同概念更充分地融入智能手机，在手机市场竞争愈发激烈背景下开辟了更富生命力的空间智能化解决方案，正在快速实现跨场景、跨设备、跨系统的服务融合，加速 IoT 时代到来。我们认为，鸿蒙系统已经成为华为业务的灵魂与内核，其领先的迭代效率和创新体验让华为产品不断焕发新的生命力，并且充分赋能合作伙伴，树立智能硬件用户体验的行业标杆。 风险 新能源车销量不及预期，汽车智能化发展不及预期，国产芯片研发进展不及预期等。 [Table_Title] 研究报告 Research Report 14 Nov 2022 中国科技战略 China Technology Strategy 问界全系升级 Harmony OS 3 在即，鸿蒙生态加速进化构建“鸿蒙世界” HDC 2022: Harmony OS 3 Rolls Out to Every AITO User Starting from 1Q2023 Barney Yao Jingya Zhang Oscar Wang barney.sq.yao@htisec.com jy.zhang@htisec.com sy.wang@htisec.com 仅供内部参考，请勿外传 14 Nov 2022 2 [Table_header1] 中国科技战略 China Technology Strategy 表 1 华为开发者大会 2022 议程 峰会主题 时间 内容 大会主题演讲 11 月 4 日 14:30-17:00 汇聚前沿技术与创新应用，打造高效易用的开发平台。共享鸿蒙生态新成果、新体验、新开放能力 开发者主题演讲 11 月 5 日 10:00-11:00 五位华为软件高级专家，将围绕增强的声明式开发体系，通过一个 Demo 实例，从设计、开发、测试、上架、端到端展示性能优越的鸿蒙开发套件 松湖对话 11 月 5 日 14:00-17:00 邀请业界大咖，聚焦 HarmonyOS、HarmonyOS Connect 等行业话题，与未来对话 技术论坛 11 月 5 日-11 月 6 日 围绕影音娱乐、智慧出行、智慧办公、运动健康、智能家居五大场景下的创新体验展开，与开发者和合作伙伴深入交流 Tech. Hour 11 月 5 日-11 月 6 日 由华为技术专家在现场和线上深度分享鸿蒙生态最新开发者技术、场景化体验创新和实践，还 Tech.Hour 专场由技术专家进行一对一技术答疑 Codelabs 11 月 5 日-11 月 6 日 现场提供技术专家指导、教程和动手编码体验，了解华为各项最新技术，与华为技术专家和全国各地 coder 们分享见解，一起探索代码的魅力 资料来源：华为官网，海通国际 鸿蒙世界：华为开发者大会上，华为首次提出”鸿蒙世界”概念，一个系统打通所有设备，华为将基于五大场景及创新技术构筑”鸿蒙世界”。华为表示，2019 年鸿蒙正式推出后，2020 年面向智能硬件生态伙伴发布全新品牌鸿蒙智联；2021 年又将 HarmonyOS 2 全面应用于智能手机等多种终端设备，是史上发展最快的智能终端操作系统。2022 年，HarmonyOS 3 围绕五大场景更进一步、常用常新。鸿蒙生态持续进化，更先进、更包容、更安全、更成熟。 图 1 万物互联的”鸿蒙世界” 资料来源：华为开发者大会 2022，海通国际 生态底座：华为将通过分布式技术、AI、原子化服务、图形渲染等 8 大功能构建鸿蒙底座，30000+API 作为”砖块”，全链路自研开发套件作为鸿蒙工具，携手开发者共建鸿