全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年11月7日星期一更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：虽然今年欧洲已经摆脱新冠疫情的影响，俄乌冲突引发的负面溢出效应对于欧洲集运航线的负面影响愈发明显。一方面，俄乌冲突爆发后，乌克兰所有港口关闭，货柜无法正常从黑海和亚速海装卸，中国义乌是乌克兰重要货物出口城市，大批货物无法正常出运，同时欧盟勒令不允许俄罗斯能源领域。2021 年乌克兰的集装箱吞吐量为 103 万 TEU，2020 年俄罗斯的集装箱吞吐量为 487 万 TEU，两国合计 600 万 TEU 左右，占全球比重约为3.5%。这场冲突对于全球集运货源尤其是欧洲航线产生一定影响。另一方面，欧洲对于俄罗斯的制裁是把双刃剑，尤其是在能源领域。虽然诸多与能源相关的制裁措施是在 2022 上半年制定，但是真正落实将从 2022 下半年开始，对于欧洲经济的负面影响十分显著，各项经济数据均出现下滑，严重抑制欧洲的民生和生产，进而影响收入以及提高了生活成本，从而抑制消费和集装箱进口需求。从经济发展来看，2022 年 10 月 ZEW 欧元区经济现状指数录得-70.6，创 2021 年 3 月以来新低；2022 年 9 月 ZEW 欧元区经济景气指数录得-60.7，创近 14 年新低。2022 年 10 月欧元区及英国的制造业和服务业 PMI 均跌破荣枯线。从消费需求来看，2022 年 9 月英国零售指数录得 97.9，创 2021年 3 月新低；2022 年 8 月欧盟零售指数录得 116.1，创 2021 年 6 月以来新低。欧美消费指数在下半年出现环比和同比均回落的严峻形势。从消费信心来看，9 月英国 FAK 和欧盟消费信心指数录得-49 和-29.6，创历史新低。正是由于需求不振以及俄乌冲突的影响，2022 年亚洲→欧洲运量仅在首月同比正增长，随后均出现同比负增长。2022 年西欧港口的吞吐量同样出现回落，前三季度鹿特丹港集装箱货物总重量同比下降 8.6%，箱量同比下降 4.4%；上半年安特卫普港进口集装箱量录得 345 万 TEU，同比下降11.1%；不莱梅港集装箱吞吐量录得 234 万 TEU，同比下降 9.7%。当前欧洲通胀高企，欧洲各大央行依然会维持较快的加息力度，未来会进一步利空欧洲需求。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 21、市场情况.............................................................................................................................................. 32、FFA 市场............................................................................................................................................... 3三、成本端情况................................................................................................................................................ 4四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 6七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 61一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集