TikTok生态发展与全球短视频生态布局报告

FastData研究院主发布方国海证券研究所、Morketing研究院联合发布短视频全球化时代已经到来，国内短视频市场虽然竞争激烈，不断成熟，但海外市场仍存在巨大空间，短视频出海必将在未来两年掀起巨大浪潮，带动中国创业者出海引来第三波浪潮。TikTok作为当下全球短视频生态系统的核心构成之 一，已经展现出其对全行业发展的影响力与巨大的商业价值，也将是一次全球互联网的结构化机会，也可能是Web 2.0时代的最后一次机会。但面对庞大、陌生且复杂的全球市场，如何进行精准布局对于短视频生态的所有玩家而言都是一次挑战，专业的研究报告或可成为破局的重要一步。报告研究可以记录这个市场中曾经和正在发生的信息，也可窥测未来可能发生的变化。借助这些力量，我们可以看清整个市场的格局分布、行业规模等宏观情况，也可以找到达人、直播、商品等变迁的微观信息。一定程度上而言，在全球短视频行业快速发展的今天，我们FastData希望沉下来去做这样一件事，为行业的发展添砖加瓦，贡献自己的一份力量。一起去见证这个伟大全球化时代！ FastData创始人史文禄 前言目录一2022上半年全球短视频行业版图概览二2022上半年TikTok电商生态解析三2022上半年TikTok达人生态解析四2022上半年TikTok广告生态解析五2022上半年TikTok直播生态解析六2022上半年TikTok服务商生态解析扫码查看白皮书1. 短视频步入全球化时代，预计未来五年内全球短视频市场规模将突破万亿美元。其中，TikTok作为当下全球短视频生态系统的核心构成之一，已经展现出其对全行业发展的重要影响作用与巨大的商业价值。2.TikTok电商在2022年上半年的GMV（商品交易总额）已超10亿美元，与其在2021年全年的体量相当。自2021年4月英国、印尼TikTok Shop开通后，2022年4-6月东南亚市场又相继开通了越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡五国TikTok Shop。我们认为，TikTok Shop未来将会在更多的国家进行上线，覆盖全球。3. TikTok广告业务作为其生态中非常核心的一部分，将迎来高速增长阶段，2022年广告收入预计可到130-150亿美元，2023年有望达500亿美元。4. 从商品销量维度看，2022上半年TikTok商品销量主要由印尼市场贡献，东南亚新开市场中菲律宾销量处于前列。从商品类目看，2022上半年TikTok全球最热销的商品类目为美妆个护，在TikTok印尼市场，珠宝首饰成为客单价最高的类目。5. 2022上半年美国TikTok蓝V达人以媒体/娱乐居多，普通达人占比最高的是公众人物类，占比达到47%。7. TikTok全球直播带货场次数量呈稳步增长走势，从市场分布情况来看，主要集中在印尼和越南，其中印尼直播带货数量占比最高。8. TikTok服务商生态正在加速完善中，目前主要有跨境MCN、跨境TSP、跨境星探、跨境TSD等。玩家入局相对较多的在MCN与TSP领域，且两个领域中已经涌现出一批十分具有影响力的机构。核心观点一2022上半年全球短视频行业版图概览通过对未来互联网人口数、各大洲互联网渗透率以及短视频ARPU的相对保守预测，2025年全球短视频市场规模可达1358亿美金。各大洲市场规模可划分为：第一梯队（北美洲）、第二梯队（欧洲、亚洲）、第三梯队（南美洲、大洋洲）、第四梯队（非洲）。同时，我们也认为以TikTok为主的全球短视频（涵盖广告、电商等全生态业务）市场规模在五年内将超过万亿美元。0204060800200400600800亚洲北美洲欧洲南美洲大洋洲非洲2025年各大洲短视频市场规模预测短视频ARPU（美元）短视频市场规模（亿美元）短视频渗透率（%）数据说明：①2025年互联网人口预 测：亚洲（33.8亿）、北美洲（5.8亿）、欧洲（7.1亿）、南美洲（3.6亿）大洋洲（0.3亿）、非洲（7.6亿）。②各大洲短视频渗透率预测：亚洲（60%）、北美洲（70%）、欧洲（55%）、南美洲（60%）大洋洲（55%）、非洲（25%）。③各大洲短视频市场规模：=各大洲互联网民数*短视频渗透率*短视频ARPU。ARPU（Average Revenue Per User），即人均用户收入。资料来源：国海证券研究所，FastData研究院整理042020年疫情暴发后，海外短视频消费市场集中爆发，海外巨头也加速入局短视频。众多短视频应用中，TikTok率先实现爆发，成为了行业发展的引领者。032018年字节收购Musical.ly，并与TikTok合并，新平台沿用TikTok名称，奠定了短视频霸主地位。022017年以后，以字节、快手为代表的中国厂商开启出海进程，推动海外短视频市场进入成长期，各类应用功能不断完善，营销推广步伐也不断加快。012012年Twitter 收购Vine，2013年登陆 iOS和安卓平台，拉开了海外短视频序幕。全球短视频行业发展重要节点全球短视频市场将迎来爆发期，全生态市场规模五年内有望超万亿美元资料来源：FastData研究院短视频生态图谱*仅收录部分企业，先后顺序不代表企业排名，图谱将持续更新49%20%17%11%1%2%37%1%1%62%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%亚洲北美洲欧洲南美洲大洋洲非洲TikTok用户分布快手海外用户分布TikTok及快手海外短视频用户分布情况北美市场：市场较为成熟，单用户价值高，进入门槛高。目前格局TikTok绝对优势领先，但玩家较多，本土超级应用Instagram、Youtube、Snapchat等新增短视频功能入局。拉美市场：以巴西为代表，互联网粘性较高，热情奔放，乐于分享，与短视频基因适配。目前格局快手仍保持一定优势，TikTok快速追赶。东南亚市场：以印尼为代表，仍具备人口红利，受地域和文化影响对中国互联网公司产品接受度较高。目前格局TikTok整体领先，快手SnackVideo快速增长。印度市场：人口红利大，互联网普及率还不高，乐观开朗，自来熟，喜爱拍照分享。目前格局受封禁政策影响字节产品折戟，快手SnackVideo近期MAU快速增长。海外短视频市场区域分布及特点资料来源：公开信息，国海证券研究所，FastData研究院整理海外短视频用户分布存在地区差异，TikTok主要占据北美&欧洲市场，快手在南美市场具有领先优势2015-20162017-20182019-20202020至今试 水 新 闻 领 域发 布 今 日 头 条 的 海 外版 — — T o p B u z z ， 于2 0 1 6 年 进 入 巴 西 市 场投 资 印 度 最 大 的 新 闻 聚合 平 台 D a i l y h u n t控 股 印 尼 的 移 动 互 联 网明 星