美团点评招股说明书

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部份內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。MEITUAN DIANPING美團點評（「本公司」）（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）之申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷商成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷商成員須於香港或任何其他司法權區進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d) 本申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，亦無意邀請公眾人士要約認購或購買任何證券；(f) 本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷商成員概無通過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h) 本文件所提及的證券不應供任何人士申請，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦將不會將本文件所指的證券按 1933 年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。注意事項：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。MEITUAN DIANPING美團點評（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）[ 編 纂 ][ 編纂 ] 項下 [ 編纂 ] 數目 ：[ 編纂 ]（可予重新分配及視乎 [ 編纂 ] 行使與否而定）[ 編纂 ] 數目 ：[ 編纂 ]（可予重新分配）[ 編纂 ] 數目 ：[ 編纂 ]（可予重新分配及視乎 [ 編纂 ] 行使與否而定）[ 編纂 ] ：每 股 [ 編 纂 ][ 編 纂 ] 港 元， 外 加 1%[ 編纂 ]、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 和0.005%[ 編纂 ] 交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）面值 ：每股 [ 編纂 ]0.00001 美元股份代號 ：[ 編纂 ]聯席保薦人獨家財務顧問[ 編纂 ]、[ 編纂 ] 及 [ 編纂 ][ 待加 Logo][ 待加 Logo][ 待加 Logo]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。[ 編纂 ]2018 年 [ ● ]預 期 時 間 表– i –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[ 編纂 ]預 期 時 間 表– ii –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[ 編纂 ]目 錄– iii –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。致有意投資者的重要通知本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除根據[編纂]藉由本文件提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件以進行[編纂]以及提呈發售及出售[編纂]均受限制，除非已根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法權區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。閣下應僅倚賴本文件及 [編纂]所載資料作出投資決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件及 [編纂]所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何 [編纂]、彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、彼等的任何代理或代表或參與 [編纂]的任何其他各方授權而加以倚賴。頁次預期時間表 ..............................................................................................................i目錄 .........................................................................................................................ii概要 .........................................................................................................................1釋義 .........................................................................................................................13前瞻性陳述 ......................................................................................