2017年网络游戏行业研究报告

网络游戏行业研究报告2017 年网络游戏行业研究报告网络游戏行业研究报告一、行业运行情况伴随移动网络技术和手机硬件性能的提升，网络游戏行业已经进入移动时代网络游戏发展起源于电子游戏，其历史发展经历了以下阶段：1980~1994 年为红白机阶段，游戏画面简单，硬件公司兼任软件开发；1994~2001 年为 PC 单机游戏时代，此阶段游戏画面依旧简单，但已经开始出现剧情及游戏世界观，玩法也更为丰富，游戏硬件以 PC为主；2001~2008 年为互联网游戏 PC 时代，此阶段游戏以 MMORPG 为主，游戏硬件以PC 为主；2008 年至今为 PC 游戏向移动游戏过渡时代，智能手机的面世及逐步普及以及移动互联网技术的发展推动网络游戏产业从 PC 端向移动端过渡。随着智能手机 CPU 处理能力、内存容量、显示屏尺寸等硬件性能大幅提高，世界观宏大、游戏策略复杂、多人交互、画面精美的网络游戏应用于移动端得以实现。2013 年以来，移动运营商大力铺设 4G 网络，移动网络带宽显著提高，也为移动游戏的大范围应用提供了物质基础。受上述因素影响，近年来移动游戏市场份额大幅提高。表 1 苹果手机历年产品性能数据变化情况项目苹果iPhone4苹果iPhone4S苹果iPhone5苹果iPhone5S苹果iPhone6/PLUS苹果iPhone6s/PLUS苹果iPhone7/PLUS苹果iPhoneX发布时间2010 年2011 年2012 年2013 年20142015 年2016 年2017 年屏幕尺寸3.5 英寸3.5 英寸4 英寸4 英寸4.7 英寸/5.5 英寸4.7 英寸/5.5 英寸4.7 英寸/5.5 英寸5.8 英寸内存512MB512MB1GB1GB2GB2GB2GB3GBCPU 主频1.0GHz800MHz1.0GHz1.3GHz1.4GHz1.8GHz----CPU 型号32 位A432 位 A532 位 A664 位 A764 位 A864 位 A964 位 A1064 位 A11核数单核双核双核双核双核双核四核六核资料来源：联合评级搜集整理注：标红色为苹果手机性能重要提升点我国网络游戏市场主要由移动游戏、PC 客户端游戏和 PC 网页游戏构成，移动游戏市场规模大幅增长，PC 客户端游戏市场体量略有下降，PC 网页游戏市场空间逐步压缩，PC 客户端游戏是指需在电脑上安装相应客户端软件才能进行的网络游戏，是传统的网络游戏形式。PC 网页游戏包括大型网页游戏和社交网页游戏，是指基于 HTTP 协议，以Flash、Java、Unity 3D 等网页开发技术为基础，用户只需通过浏览器就可以进行的网络游戏。移动游戏是以手机、平板电脑等移动终端为载体，通过安装特定软件或直接通过互联网浏览器进行的网络游戏。从市场规模看，2011~2017 年，我国游戏市场销售收入持续增长，主要系移动游戏市场爆发增长推动，增幅整体呈波动下降态势。2017 年游戏市场销售收入为 2,036.10 亿元同比增长 22.98%，增幅高于 2016 年 5.30 个百分点，与当期客户端游戏大作上市，导致当期网络游戏行业研究报告市场回温有关，增幅与 2015 基本持平。图 1 2011~2017 年网络游戏市场收入规模（单位：亿元、%）资料来源：Wind 资讯，联合评级整理从游戏市场构成上看，移动游戏、客户端游戏和网页游戏分别占 2017 年游戏市场收入的 57.00%、31.90%和 7.60%，是游戏市场主要构成部分。2011~2017 年，移动游戏市场爆发式增长，呈现持续增长态势；2013 年被称为中国移动游戏“元年”，移动游戏市场呈现爆发式的增长，当期移动游戏市场增幅达 246.91%，技术的积累为移动游戏市场的发展带来可能，大量游戏用户从客户端游戏和网页游戏向移动游戏市场渗透；2013 年开始，移动游戏行业保持着高速增长，增速呈下降态势，2017 年移动游戏市场收入为 1,161.20 亿元，增幅为 41.68%，增幅较 2016 年下降 17.59 个百分点，但仍保持大幅增长态势。同期，客户端游戏呈现波动增长态势，自从 2014 年后市场波动不大，2017 年客户端游戏销售收入648.60 亿元，同比增长 11.29%，系 2016 年以来一系列电竞属性高的重度游戏大作上线所致，守望先锋（2016 年 5 月上线）、CS：GO（国服于 2017 年 4 月上线）和绝地求生（中国区于 2017 年 11 月发布）等游戏上线推动了客户端游戏市场的增长。客户端游戏市场已经发展成为较为专业的游戏细分市场，在中轻度及普通玩家持续向移动平台渗透转移过后，客户端游戏市场留存用户的电竞化程度较高。2011~2015 年，网页游戏保持着增长态势，但从 2016 年开始，移动游戏对网页游戏的替代作用逐渐显现，网页游戏销售收入开始下降，2017 年网页游戏销售收入为 156.00 亿元，同比下降 16.62%。图 2 2011~2017 年游戏行业主要细分市场变动情况（单位：亿元、%）网络游戏行业研究报告资料来源：Wind 资讯，中国版协游戏工委，联合评级整理移动通讯技术环境和移动用户数量是近年来推动游戏行业发展主要推动因素（1）用户规模大幅增长手机硬件技术和通讯技术的发展为移动游戏高速发展带来可能，大量的游戏用户从2013 年开始涌入移动游戏市场。移动游戏的游戏硬件载体为手机，客户端游戏和网页游戏的硬件载体为 PC，游戏载体的不同使得移动游戏具有接入门槛低，单次游戏时间成本低等特点。相较 PC 游戏，移动游戏对游戏时间的长度和用户专心程度的要求更低，更善于占据用户工作生活中的碎片化时间，在游戏接入方面具有先天优势。2013~2017 年移动游戏市场增幅主要来自 PC 游戏用户的迁移来带的流量红利。根据中国互联网发展状况统计，2010 年以来，公司网民数量呈现持续增长态势，截至2016 年底，我国网民数量为 7.31 亿元，较年初增长 6.25%，增长率较上年的 6.01%上升0.24 个百分点。截至 2017 年 6 月底，我国网民数量为 7.51 亿人，较年初增长 2.74%。从手机网民占整体网民比重、手游用户对手机网民渗透率和手游用户对游戏用户的渗透率看，自 2011 年开始，三者均持续上升，截至 2016 年底，整体网民数量、手机网民数量和手游用户数量分别为 7.31 亿人、6.95 亿人和 5.28 亿人；手机网民占整体网民比重和手游用户对游戏用户的渗透率分别为 95.10%和 93.29%，从移动游戏用户数量和游戏用户总量看，2013 年以来移动游戏用户大幅增长，且增幅超过游戏用户总量，移动游戏用户主要来自 PC 游戏用户的迁移。2017 年游戏用户总量和移动游戏用户数量分别为 5.83 亿人和 5.54 亿人，增长率分别为 3.00%和 4.92%，移动游戏用户和游戏用户总量基本重叠，游戏用户的移动渗透基本完成。手机网民、移动游戏用户渗透率已经达到了一个很高的水平。图 3 2011 ~2016 年游戏市场整体用户规模及移动游戏用户情况（单位：亿人、%）网络游戏行业研究报告资料来源：Wind 资讯、中国版协游戏工委、中国互联