2022乳制品行业现状与发展前景报告

2022乳制品行业现状与发展前景消 费 界 & 柠 檬 品 牌 社 出 品特别鸣谢 本报告由消费界、柠檬品牌社携手以上媒体联合发布，感谢大家支持！艾瑞咨询百略网潮汐商业评论FOODAILY每日食品FoodTalks海豚社|新消费新国货红餐网惊蛰研究所铑财零售商业财经陆玖财经乳业财经TOP首财首席增长官研习社TopMarketing新锐品牌研学社新熵亿邦动力赢商网数字化星球做品牌，找柠檬做消费，关注消费界PART 1 ⾆䪈⾹㧓 01.⋃≉㨳≵☺⣅ 02.⾆䪈☊偿 PART 2 ⾆䪈勓➊ 01.估∁橀㾹盚1997-2007㉷琳㈅⬽䈛搙䞋㏯搩㟔❋ 02.估⊏橀㾹盚2008-2014㉷琳愰旙湺⚬屑∛⟕じ03.⾆䪈㇨噿䅅丏 04.⾆䪈⚣唂 03.估∊橀㾹盚2015㉷嗸⋍琳⋺㰿湺⚬㈅⬽㘔榉 PART 3 ⾆䪈∮ⴙ㶅▹ 01.⬀橏䪈⾆ 02.∮⬀䪈⾆02.⬀▉⾆䪈㈅⬽仢⊌㰿ぃPART 4 ⾆䪈㘜⬽ 01.⾆䪈椊⤲䈤摝 03.䦯㓉㬢槾琳⣅䙐䞭捴䵂⺕堪椊04.⾆䪈∼嶈⾥㘻厩PART 5 ⾆䪈㬭㭨 01.㥃佚㬽摑 02.睒䲷∮⢐睓∌䪈⾆03.⫟⴪憓⛃䫲 ㍙ 它的家族1、什么是乳制品？乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其它辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。乳制品含有丰富且易吸收的营养物质，一直以来被认为是"健康产业"。随着乳制品加工工艺的发展，市场上出现越来越多种类的乳制品供消费者选择。2、它的分类乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品。乳制品的分类液体乳类乳粉类乳脂类炼乳类干酪类其他乳制品类全脂乳、脱脂乳、复原乳、调制乳、发酵乳全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉稀奶油、奶油、无水奶油等淡炼乳、调制炼乳等原干酪、在制干酪乳清、乳糖、干酪素等产品类型具体分类从产成品维度来看，根据中国奶业协会的分类，乳制品加工后的产成品可分为液态奶和干乳制品。01液态奶包括鲜奶和酸奶，其中鲜奶指包装牛奶，是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳。而奶粉指全脂和脱脂大包粉，是用于再加工的原料乳品，并不包含婴幼儿奶粉。从消费结构看，中国乳制品市场中液态奶占据半壁江山，2019年液态奶收入占比62.6%，其次为酸奶，占比34.6%。液态奶中，以常温UHT奶（超高温灭菌乳）为主，UHT奶/风味奶/低温巴氏奶/其他液态奶分别占比36.3%/22.2%/13.2%/28.3%。乳制品的分类62.6%34.6%0.4%1.7%0.7%2019年中国乳制品行业收入构成液态奶酸奶黄油奶酪其他乳制品36.3%13.2%22.2%28.3%2019年液态奶市场结构UHT奶低温巴氏奶风味奶其他液态奶从原料维度来看，中游乳制品加工企业所需原料主要可分为生鲜乳和大包粉。生鲜乳是指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶；大包粉是指生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成，使用时可按照重量比1:8，容量比1:4还原为鲜奶。生鲜乳低温条件下正常可保存7-10天，而大包粉的保质期一般在两年左右，适合长期保存和长途运输，一定条件下大包粉可作为生鲜乳的替代品。大包粉主要来源于两方面：首先，国内牧场的原奶供过于求的时期大包粉井喷式爆发；其次，从海外进口大包粉补充国内需求。02它的工艺流程乳制品工艺流程图乳制品的分类乳制品中具有丰富的营养元素，是人们日常消费中不可或缺的一部分。首先，乳制品含有丰富的蛋白质，摄入人体后，可转化为人体所需的各类氨基酸；其次，奶制品也是补钙的良品；再者，乳制品还含有乳糖、乳脂类等营养物质，能为人体提供能量；特别是鲜奶中的活性营养物质，长期饮用，能提高人体的免疫力。最后，乳制品中的发酵乳，富含活性益生菌、活性乳酸菌和短链脂肪酸，可促进肠道的蠕动，在一定程度上减缓便秘，减轻体重。它的功能03相较发达国家，中国乳制品市场起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。整体上，中国乳制品行业发展可分为三个阶段：第一阶段：1997-2007年，市场渗透率快速提升国内乳制品市场的快速发展始于1997年，利乐包引进中国，解除了技术水平以及产销分离等限制条件，使得常温奶具备全国化推广的条件，乳制品市场渗透率快速提升。第二阶段：2008-2014年，质量驱动行业发展2008年三聚氰胺事件的发生，让消费者对国内乳制品质量的信心大打折扣，行业迎来大洗牌阶段，部分企业被淘汰，海外企业纷纷入驻。因此，国内企业开启重质量发展战略，同时在渗透率提升的作用下，乳制品行业市场规模从2006年的1252亿元增长至2014年3403亿元，8年CAGR达13.3%。第三阶段：2015年至今，价格驱动市场成长2014年之后，乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下，量增增速放缓，价增推动整体规模增长，高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。它的经历04它的中外概况1、国际的它近年来，美国乳制品行业遭遇多方面困境，新冠疫情之下两家大型乳制品企业破产（迪恩食品和博登乳业）以及数千家奶牛养殖场倒闭。根据美国农业部（USDA）的数据显示，1975年至今，美国人均液态奶消耗量下降了40%。2019年美国牛奶消耗量为2178万吨，同比下降2.0%。（1）美国乳制品行业-0.025-0.02-0.015-0.01-0.0050050010001500200025002014201520162017201820192014-2019年美国牛奶消耗量变化情况（单位：万吨）美国牛奶消耗量（万吨）增速（%）在液态奶需求萎缩的情况下，美国液态奶加工厂的数量却有所增长。010020030040050020082009201020112012201320142015201620172018美国液态奶加工厂数量和液态奶总消费量（2008年至2018年）液态奶加工厂数量05在营养需求、生活方式和口味偏好等多重因素下，美国本土消费者不再对传统牛奶情有独钟，而是将目光转向日益多元的替代品。相比于传统牛奶，许多小众乳制品虽然基数很小，但消费量却在不断增加。这些乳制品有时被称为“定制奶”，包括有机奶、草饲牛奶、无乳糖牛奶、超滤牛奶和强化蛋白奶。这些产品的零售价通常接近传统牛奶价格的两倍，每种产品均推出全脂、减脂、脱脂等多个系列牛奶。典型的企业代表包括：迪恩食品旗下的Dairy Pure，约占有10%的市场份额；紧随其后的三个领导品牌为无乳糖奶品牌Lactaid、有机奶品牌Horizon Organic（达能北美旗下所有）和可口可乐旗下的超滤奶品牌Fairlife。此外，1975-2018年期间，美国人均酸奶消费量、人均奶酪消费量、人均黄油消费量分别增长580%、112%、23%。0246810121416181975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017美国人均奶酪、冰淇淋、酸奶和黄油消费量（1975年至2018年）