计算机行业周报：能源变革背景下，挖潜能源数字化投资机遇

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 xml 能源变革背景下，挖潜能源数字化投资机遇 ■夏季用电高峰激发需求，多重供给能力轮动 今年夏季高温席卷全球，多地电力需求创历史新高，欧洲电力交易所现货价格一度突破 400 欧元/兆瓦时，逼近历史新高。7 月 8 日以来，国内多地出现持续性高温天气，电网最高负荷均大幅上升，创下历史新高。另一方面，能源互联网、储能和虚拟电厂等数字化的能源供给能力持续释放。7 月 12 日，国家电网召开能源互联网产业雄安创新中心开工动员大会，投资近 30 亿元，重点布局新一代信息技术、电动汽车服务、智能电网技术等新兴产业研发和技术孵化。7 月 12 日，南网科技发布 2022-2024 年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，采购规模创下今年以来的新高 5.56GWh。此外，国家能源集团、国家电投、南方电网等一众企业也争相出手布局储能。 ■利好政策频发，能源数字化或存二阶导机遇 近期，国家发改委、国家能源局等部门密集出台推动能源变革的利好政策，国家电网也有相关布局。7 月 1 日，国家能源局召开 6 月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会，要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。7 月 8 日，国家发改委联合 16 部门印发《国家标准化发展纲要》，明确提出加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电和化石能源清洁高效利用标准。7 月 15 日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于 2022 年年度预算第 1 次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，2022 年年度预算第 1 次请款财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算约 399 亿元，其中：风力发电约 105 亿元、太阳能发电约 261 亿元。我们认为，信息技术扮演着赋能传统能源转型、推动新能源存储、消纳和提质降本增效、提高新型电力系统智能化水平的关键角色，因此能源数字化板块或将在能源变革浪潮中迎来二阶导机遇。 ■能源变革产业链各环节信息技术供应商众多 在能源变革浪潮中，不同领域和产业链的各环节能源数字化供应商众多。在传统能源领域，龙软科技致力于提升煤炭行业智能化水平，瑞纳智能专注双碳背景下传统热源智慧供热。在新能源和电力电网领域，国能日新是聚焦新能源电站功率预测的类 SaaS 化服务商，恒华科技是电力系统 BIM 软件供应商，南网科技和国网信通分别是南方电网和国家电网专业化的信息技术服务商，远光软件、智洋创新和纬德信息分别赋能电网侧的经营管理、智能巡检和网络安全，朗新科技则是售电/用电侧智能化和数字化龙头企业。 ■建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 ■风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 Table_Tit le 2022 年 07 月 17 日 计算机 Table_BaseI nfo 行业周报 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 Table_Char t 行业表现 资料来源：Wind 资讯 % 1M 3M 12M 相对收益 -3.28 -2.75 -9.73 绝对收益 -4.68 -1.32 -26.34 赵阳 分析师 SAC 执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com 杨楠 分析师 SAC 执业证书编号：S1450522060001 yangnan2@essence.com.cn 夏瀛韬 分析师 SAC 执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告 法规落地，智能驾驶与车路协同再加速 2022-07-10 计 算 机 视 角 解 读 特 斯 拉 人 形 机器 人 2022-07-03 2022 年计算机行业中期投资策略：举数字 经 济 之 纲 ， 张 科 技 成 长 之 目 2022-06-28 理想 L9 发布，关注汽车智能化产业链 2022-06-26 华为伙伴大会召开，关注数字化和国产化进展 2022-06-19 -37%-31%-25%-19%-13%-7%-1%2021-072021-112022-03计算机(中信) 沪深300 行业周报/计算机 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 本周行业观点..................................................................................................................... 3 2. 市场行情回顾..................................................................................................................... 4 2.1. 本周板块指数涨跌幅 ................................................................................................. 4 2.2. 本周计算机个股表现 ................................................................................................. 5 3. 重要行业新闻..................................................................................................................... 6 3.1. 智能网联汽车 ............................................................................................................ 6 3.2. 工业软件与数字化转型 .............................................................................................. 6 3.3. 网络安全与数据安全 ............................................................................