行动在即，共塑可持续时尚——中国时尚产业的可持续之路（2022）

行动在即，共塑可持续时尚— 中国时尚产业的可持续之路罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书32目录时尚界可持续行动迫在眉睫中国消费者的时尚消费演变中国时尚行业可持续领导实践实录可持续时尚发展启示A.B.C.D.P8P22P34P42致谢品牌/企业感谢以下品牌/企业参与本报告的深度调研、访谈以及其他杰出贡献（排名不分先后，包含但不限于以下品牌）......罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书54内容提要前言气候变化现在是不可避免的，应被更多人所关注与工业化前的世界相比，我们对环境的影响正在达到+1℃。我们是否能将全球变暖限制在+1.5°C，2030年前的行动将至关重要“可持续性发展”是对整个人类社会、经济、环境的重要时代课题。时尚产业的可持续性发展，更是近年来津津乐道的话题。继2021年在昆明举办的联合国生物多样性大会以及格拉斯举办的联合国气候大会后，中国在十四五的国家大方向下，对双碳、绿色制造、绿色消费也提出明确的方向与目标。而时尚产业作为全球前三大耗能与污染产业之一，也面对着重大的转型挑战。中国作为全球最大的时尚供应链中心与消费市场之一，在可持续发展进程中有着举足轻重的角色。为了能够进一步了解中国市场与时尚产业在可持续发展进程的现状，探索产业变革之挑战与消费者之转变，WWD中文版与罗兰贝格联合进行一项针对产业、市场消费者的调查报告，研究包括国际与中国品牌、行业协会、供应链企业、数字技术、零售与消费者的现状。在此期间，我们通过行业研究、量化分析、调研问卷与深度访谈等多种方式进行研究。我们发现，中国消费者已对“可持续时尚”概念并不陌生，部分消费者正在或有倾向购买“可持续”相关的商品，对未来可持续时尚的生活方式亦有所畅想；企业和品牌也正在思索和行动，正通过减碳目标、环保面料研究、产品设计、内容营销、循环时尚等多角度布局。中国时尚产业的可持续变革已悄然拉开帷幕。“可持续时尚”是一个全产业变革的过程，虽然现在有一些困难仍待解决，如：供应链意识问题，行业统一标准的制定，数字化赋能等， 但企业/品牌需要快速反应才能成为时尚产业的领先实践者，更加为可持续未来打下夯实的基础，以保未来的竞争优势。在未来，“可持续”课题将持续成为时尚产业的新发展、新机遇、新布局。我们呼吁整个产业的品牌/企业对可持续的重视与转型变革，消费者对消费观念和时尚生活方式的深入思考。相信通过多方的携手合作与身体力行，中国时尚产业的明天一定更加绿色，更加可持续。时尚产业的排放量约占全球的4-10%由于复杂和全球交织的供应链，时装业的确切贡献并不明确。然而，明确的是，由于其作为供应商、消费者和监管机构之间的联系，品牌方/企业占据了一个特殊的角色消费者越来越多地要求更多的可持续产品消费者对环境保护的意识不断增强，希望品牌和政府更加果断地帮助时尚产业向可持续发展的变革。消费者在可持续时尚的意识增强已经改变了其消费行为，对可持续型产品有倾向性和一定溢价接受度企业/品牌需要快速反应以保持战略竞争优势时装业可以利用各种杠杆来控制范围1、2和3的排放，使整个价值链脱碳，从而创造新的竞争优势。特别是通过解决复杂的范围3排放问题，创造新的竞争优势品牌/企业为可持续时尚的未来做准备时尚产业上下游企业可通过积极采用生态友好材料；建立循环时尚商业模式；利用数字化工具提效与协同改善；关注慢时尚趋势；注重与消费者多元化沟通的战略布局，为可持续时尚变革做充分的准备罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书76同时，我们开启了针对中国时尚产业链上下游约50家企业/品牌的问卷调研与深度访谈，共同探索可持续时尚的当下实践与未来发展罗兰贝格致力于可持续课题的践行，为此于2022年开启了针对中国市场约1000份的调研，聚焦对于“可持续时尚”有所了解的消费者，捕捉时尚生活方式的最新改变中国时尚产业链企业与品牌调研（2022年4月）中国消费者可持续时尚消费调研（ 2022年4月）⼥性男性53%47%份被采⽤问卷 (对“可持续时尚”有所意识的⼈群）份有效问卷消费者填写了问卷3,8871,0002,217城市层级收入年龄一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下33,0%34,0%33,0%低收入中收入高收入10020020020015010050<18岁18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁>50岁450300150100共约50家企业/品牌参与了详细的问卷调研与深度访谈企业涉及领域包含：商业地产供应链上游企业数字化技术企业行业协会电商平台/零售商#企业/受访人数量品牌方设计师品牌奢侈品品牌传统品牌产业链相关企业442137722访谈人，问卷调研对象职能业务包含：董事长/CEO/创始人市场/品牌/公关战略相关创意相关产品/研发销售相关访谈人，问卷调研对象职位包含：1291312董事长/CEO副总裁/VP总监级别业务线负责人其他41) 低中高收入会根据每个城市层级有所不同资料来源：罗兰贝格中国消费者调研，2022年4月，1000份样本；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格企业/品牌调研，2022年4月，50份问卷样本，超过10小时代表企业高层份访谈；罗兰贝格分析罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书98时尚界可持续行动迫在眉睫A. 2021年带来了多重环境危机：除了环境破坏，温度的进一步升高也将大大影响全球GDP1. 全球可持续行动势在必行今天气候变化的影响明天全球气温比工业化前水平高出1℃，气候变化已经产生了严重后果全球气温的进一步上升将可能在全球范围内造成重大经济损失加速的河流侵蚀，...海平面上升，孟加拉国的洪灾增加8倍如果温度比工业化前水平上升2℃，到2050年全球GDP将每年压缩6万亿美元欧盟的野火...已经烧毁了超过18万公顷的土地 德国的洪水...仅仅一个晚上就有130多人死亡 6万亿美元2°C资料来源：ACBEE，联合国，IPCC，新闻研究；罗兰贝格分析10万亿美元3°C23万亿美元 4°C罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书1110全球温室气体排放量 c.50 Gt CO2e时尚 c.50 Gt CO2e全球排放明细（2020 年）建筑物能源使用其他部门的能源使用运输废气废水工业农业、土地利用、土地利用变化和林业不受控制的排放工业能源1) 注：全球时尚价值链温室气体排放明细，不同来源相互匹配资料来源：全球时尚议程、联合国环境规划署 (UNEP)；罗兰贝格分析时尚行业的可持续发展刻不容缓：由于复杂的供应链，价值链上下游较难以协同/共识，预计约占全球4 -10%的温室气体排放2. 时尚行业可持续行动26%19%15%4%6%13%8%1%时尚产业供应链复杂，识别排放源困难4-10 %罗兰贝格对于全球的可持续课题研究表明，可持续行动将会帮助品牌/企业得到更佳回报：在应对气候变化方面处于领先地位的公司通常有更好的市场表现STOXX® 全球气候变革的领导者2)1001502002503003