升级电动汽车供应链迫在眉睫

升级电动汽车供应链迫在眉睫1升级电动汽车供应链迫在眉睫引言电动汽车的市场份额正在迅速扩大。过去几年，电动汽车生产势头强劲，并有望在未来几年实现巨大飞跃。据彭博新能源财经报道，到2030年，电动汽车销量将占汽车总销量的30%左右。1有两类企业将在电动汽车市场展开激烈争夺。一类是老牌汽车制造商⸺“巨头”。他们一方面继续发展传统内燃机汽车这一核心业务，另一方面积极向电动汽车转型，开拓全新业务。然而，这些企业也发现，实施转型并非易事。另一类是初创企业。他们创立科技公司，以汽车制造为副业，力争成为“造车新势力”。这些造车新势力发现，要进军汽车市场，必须以先进技术和创新为核心。但要想长久立于不败之地，企业必须保证执行力，即生产大众青睐的汽车。巨头、造车新势力及其供应商都处于汽车行业的关键时刻。随着大众的购车偏好越来越向电动汽车倾斜，快速构建或调整供应链以抓住市场机遇变现将是他们成功的关键之一。与此同时，供应链相关的跨流程/结构、组织和技术等挑战也亟待解决。巨头和造车新势力面临的挑战既有共性又有不同之处，谁能快速应对这些挑战，谁就能长久立于不败之地。供应链正是占领电动汽车市场的关键。升级电动汽车供应链迫在眉睫2升级电动汽车供应链迫在眉睫3电动汽车市场快速增长埃森哲最新报告指出，电动汽车市场预计将在未来10-15年内取得飞速发展，并在五年内真正开始形成强劲发展势头（图1）。我们对这一增长的动力来源并不陌生：全球消费者越来越关注可持续发展和气候变化，各国政府也在积极推行目标宏大的环境议程，包括进一步限制化石燃料的使用及其相关排放。例如，中国汽车产业面向2035年发展提出六大目标，第一条就是汽车行业承诺碳排放于2028年先于国家碳减排达峰，2035年碳排放总量较峰值下降20%以上。2图1：全球电动汽车数量整车厂必须快速行动，赢得市场中的早期多数消费者资料来源：《电动汽车充电市场》，埃森哲内部知识库增长的另一动力是技术，尤其是不断进步的电池技术。单次充电的行驶里程不断提升，成本也在降低。过去十年，每千瓦时的成本已从1110美元降至137美元。据分析师预测，未来几年该成本可降至100美元以下，3 电动汽车将成为更多人经济适用的选择。20351002003004002029 2030 2031 2032 2033 20342028柱状图系基于MarkLines、EV Volumes网站、IEA、彭博社的数据绘制全球投入使用的插电式电动汽车数量（单位：百万辆）2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20272018早期多数20122013创新者20142015201620170.190.400.721.262.033.23+227% +109% +79%+75%+61%+59%早期采用者升级电动汽车供应链迫在眉睫4巨头、造车新势力和供应商：优势、劣势和挑战快速的行业增长和不断变化的市场动态给电动汽车供应链不断施压，给巨头和造车新势力带来了共性与特性兼具的挑战（图2）。这些企业在未来几年的应对之道将在很大程度上决定谁将成为电动汽车制造、电池和充电市场的领导者。毋庸置疑，巨头在汽车生产、供应链和供应商管理方面业务已经非常成熟。换句话说，他们知道如何制造汽车，也有制造汽车所需的供应链。但现在，他们需要平衡传统汽车和电动汽车的并行生产。这需要发展新的电动汽车电池和动力总成合作伙伴，同时维持与当前动力总成供应商的关系。造车新势力面临着更加艰巨的任务。虽然他们掌握了电动汽车的核心技术，也打造了不断推陈出新的创新文化，但是他们需要从零开始，建立全新的供应链和供应基础，并建立合理结构来管理供应商及其绩效。而这些是巨头耗费几十年心血才得以建成的。图2：两类汽车制造商面临挑战各异巨头造车新势力生产能力运营成本供应链成熟度巨头造车新势力151812685汽车行业的供应商力争与巨头和造车新势力并驾齐驱。要想实现长期经营，传统的内燃机动力总成供应商必须与时俱进，满足当前和未来内燃机和电动汽车相关产品的开发和生产需求。其中一种方法是将业务一分为二，一部分服务于传统的内燃机市场，另一部分则专注于迅速崛起的电动汽车或CASE（网联化、自动化、共享化、电动化）领域。几家领先的供应商已然高瞻远瞩，朝着这个方向阔步奋进。4LG、松下和三星等公司并非传统意义上的汽车供应商，但是通过利用电池和电池技术成功进入电动汽车行业，进一步加剧了行业竞争。5 壳牌和英国石油等传统能源企业甚至也开始进军该市场，锚定了普及电动汽车的关键因素⸺电动汽车充电设施建设。6供应商传统的内燃机动力总成供应商必须不断与时俱进，满足当前和未来传统汽车和电动汽车相关产品的开发和生产需求。5深入了解电动汽车供应链挑战毫无疑问，巨头、造车新势力和供应商面临大量供应链挑战。有些是三者共同面临的困境，有些则是各自需要解决的问题。让我们深入了解三方在供应链流程和结构、组织和技术方面遇到的压力。流程与结构众所周知，电动汽车行业面临着诸多宏观经济挑战，其中许多与消费者采用率、充电次数和电动汽车充电基础设施相关。然而，巨头和造车新势力的电动汽车供应链也面临特定的流程和结构挑战。鉴于供应的不确定性，巨头和造车新势力必须押注于如何最大程度地确保持续供应以保证产能。有若干种策略可供考虑，例如电池生产纵向一体化：建立开发/生产合作伙伴关系、创建合资企业或直接通过供应商购买。企业要想真正创造价值，关键在于充分了解端到端供应链。企业如何从原型制造过渡到规模化生产？以下关键措施对三者意义重大：确定新的合作供应商。转型期间，在与一批供应商继续合作的同时，车企需要拓展新供应商。其中一个典型示例是传统内燃机动力汽车系统，如车企需要替换车身/车架、传动系统和电气系统，来满足电动汽车的需求。整车厂需要制定一套完善有效的审核流程，在合作前审查新供应商及其技术，确保他们有能力完成交付任务。制造或购买。致力于从原型车转向量产的造车新势力必须决定，是自主构建制造能力，还是通过合同制造商直接购买，这关乎建立客户群和控制运营成本。7 巨头也面临类似决策，即是否应将现有内燃机生产线转换到电动汽车生产。两者兼存的模式似乎更受欢迎，即一边改变现有的内燃机生产线，一边探索合作伙伴关系，以增强并提速产能。在向电动汽车市场转型的过程中，巨头和造车新势力都要做出许多重大决策。6升级电动汽车供应链迫在眉睫7重构供应商管理和风险指标。巨头有完善的供应商绩效计划，但造车新势力可能对此较为陌生。造车新势力在考虑设立供应商绩效计划时，应避免从传统整车厂那里直接“复制粘贴”。相反，他们应以此为契机，发挥创造性思维，调整与战略供应商的对话，改变整车厂对其的管理方式。巨头也可以借鉴这一做法，谋求与供应商新的合作方式，以更贴近电动汽车供应链所需。制定电池组组装和其他关键部件的本地化战略。电池制造分为三个主要方面：蓄电池、模组和电池组。蓄电池制造主要集中在亚洲，因为生产成本低（这一点不容小觑，蓄电池生产成本占电动汽车电池总成本的75%），8 而且亚洲还有最大的电动汽车市场。另一方面，电池组生产地通常需要靠近整车厂组装线，因为电池组最终重量较大，而且包含危险材料成分，长距离运输不但价格昂贵，而且具有潜在危险。理想情况下，从蓄电池到电池