2022新洞察：全球女性内衣市场及DTC品牌打法解析报告

全球内衣行业市场洞察与品牌解析报告2022易点天下研究院2022年4月0102032022内衣行业全球市场规模概述 12 15 193.1 PVH集团简析3.2 SWORT分析3.3 未来业务战略 21 27 334.1 Knix—加拿大舒适内衣品牌4.2 Skims—美国明星IP塑身内衣品牌4.3 Thinx—美国女性环保内裤科技DTC品牌 384.4 三大品牌玩法对比2022内衣行业全球竞争态势分析案例 I 龙头PVH集团打造内衣品牌王国05 易点观察点04 DTC新品牌聚焦打法解析CONTENTS2022 UNDERWEAR INDUSTRY02012022内衣行业全球市场规模概述数据来源：Statista; Statista Consumer Market Outlook易点天下研究院内衣一般被称为人的“第二层皮肤”，广义来说，包括女性内衣、内裤、暖衣、家居服、睡衣、袜类等诸多贴身衣物。近十年内衣市场保持了良好的增长态势，内衣市场规模由2012年的1675.2亿元增加至2018年的4080.4亿元，但增速在2016~2018年间呈下降趋势，分别为16.85%、15.98%、7.50%。由于疫情的影响，内衣行业在2020年市场份额跌入谷底，但是在2021年强势反弹并在2022年会持续强劲发力。内衣行业的国家/用户趋势与服装服饰行业大趋势相对吻合，主要市场集中在美国与中国，女性用户的主体，男性用户是黑马。基于Statista的预测，到2026年全球女性睡衣+内衣市场份额将达到940亿美元左右。全球市场规模：2021年女士内衣市场份额约740亿美金。全球市场规模概述100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,00020132014201520162017201820192020202120222023202420252026068,59568,069 69,31572,32275,585 75,52166,98774,47682,17286,640 89,15891,62194,10570,821Revenue in million U.S. dollars2022 UNDERWEAR INDUSTRY04高份额市场分布：美国是内衣市场份额最高的国家，其次是中国。2021年女性内衣和睡衣行业在美国市场的份额接近180亿美元，是国家市场份额最高的国家。其次是中国，2021年市场份额超过170亿美元。英国、德国和意大利等欧洲国家的收入在3.6至23亿美元之间。Leading markets for women's night and underwear in 2021Revenue in million U.S. dollars数据来源：Statista; Statista Consumer Market Outlook易点天下研究院U.S.China180亿亿1702022 UNDERWEAR INDUSTRY05United States17,962ChinaUnited KingdomJapanGermanyIndialtalyCanadaFrance RussiaSouth KoreaSpainAustraliaIndonesiaBrazil17,0443,5573,3133,0452,5522,3412,0571,8571,5561,1751,0501,03389472302,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000市场用户规模：女性内衣市场规模最大，男性内衣市场增速更快。内衣行业可进一步细分为女性内衣市场、男性内衣市场、儿童内衣市场和运动内衣市场等。其中女性内衣和男性内衣市场规模2018年均在1600亿元左右，各占内衣市场规模40%。从增速上来看，过去十年男性内衣市场明显增速高于女性内衣市场，2014~2018年间复合增长率约为23.44%，2018年增速达到28.54%，预计2019年至2025年的复合年增长率为5.3%。相较而言，女士内衣市场在2014~2018年间的复合增长率分别为8.58%、9.50%、7.30%、7.73%、7.18%。内衣市场201523.9225.752016201720182019202020212022202320242025U.S. men underwear market size，by type，2015-2025（USD Billion）数据来源：www.grandviewresearch.com易点天下研究院BriefsBoxer BriefBoxerOthersTrunks40%40%女性内衣市场男性内衣市场儿童内衣市场运动内衣市场......2022 UNDERWEAR INDUSTRY06022022内衣行业全球竞争态势分析易点天下研究院内衣市场竞争激烈，分布有L Brands Inc.、Jockey、Triumph International、MAS Holdings 和 Phillips-Van Heusen Corporation(简称PVH) 等全球竞争对手。行业竞争巨头通过投资或收购本土知名同赛道公司来整合自身业务，从而加剧了行业整体竞争。近年来内衣行业的竞争者们利用人工智能 (AI) 的力量提供内衣定制服务，利用互联网的便利成为消费者专属的居家内衣咨询专家。他们提供在线咨询、尺码测量、面料&图案选择等多种服务内容。欧美地区是传统内衣行业竞争者主要的分布地区，随着亚太地区的内衣消费呈高增长趋势，未来亚太地区将成为最大的内衣消费地区。Lingerie Market: Market Size (%), By Geography, Global, 2021Major PlayersMarket ConcentrationGlobal Lingerie MarketJockey International, Inc.Market dominated by 1-5 major playersConsolidatedHighly competitive market without dominant playersFragmentedL BrandsMAS HoldingsTriumph InternationalPhillips-Van Heusen CorporationHighMediumLow数据来源： Mordor Intelligence2022 UNDERWEAR INDUSTRY0812345US & UK Recycled Product PercentagesProportion of products described with keywords on Feb 7, 2022US & UK Retailer YoY Proportion Of Assortment Size AvailabilityUnderwear in stock Feb 3, 2021 vs. 2022疫情时期消费者重新审视环境的影响力，并关注环境保护以及人