富淼科技:招股说明书

  江苏富淼科技股份有限公司 （Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd.） （张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商）  （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）    本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 江苏富淼科技股份有限公司                                                                                                                    招股意向书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 江苏富淼科技股份有限公司                                                                                                                    招股意向书 1-1-3 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,055.00 万股，占发行后股本总额的 25.01%。公司股东不公开发售股份 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高管核心员工专项资产管理计划为华泰富淼科技家园1 号科创板员工持股集合资产管理计划，发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的 10%，即 305.50 万股，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 6,000.00 万元 保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司参与战略配售情况 保荐机构将安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，华泰创新投资有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即初始跟投数量为1,527,500 股，具体数量和金额将在发行价格确定后明确。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2021 年 1 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 12,215.00 万股 保荐人、主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2021 年 1 月 11 日 江苏富淼科技股份有限公司                                                                                                                    招股意向书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提示： 一、与本次发行上市相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、自愿锁定的承诺、持股意向及减持意向的承诺、稳定公司股价的措施和承诺等。具体内容详见本招股意向书 “第十节 投资者保护/五、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。 二、本公司特别提醒投资者注意以下事项，并请仔细阅读招股意向书之“第四节 风险因素”等有关章节 （一）因对产品及生产工序的危险性管理不当等导致安全生产事故的风险 公司在从事水溶性高分子、功能性单体、水处理膜及氢气等产品的研发、生产和销售过程中，部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，且部分生产工序处于一定的高温和压力环境下，具有危险性。公司的热电联产装置所涉及的锅炉、汽轮机和管网等设备、设施具有高温、高压的危险。在生产过程中，若因员工操作不当，物品及原料保管不当、安全管理措施执行不到位、设备及工艺不完善、设备故障或自然灾害等原因，均可能导致发生火灾、爆炸、有毒物质泄漏等安全事故，从而影响公司的正常生产经营，并可能造成较大的经济损失。 （二）因无法满足趋严的环保政策导致的限产、停产或处罚风险 公司的功能性单体、水溶性高分子和能源外供业务属于重污染行业，在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和噪声等污染。随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施，国家和社会对环境保护的日益重视，环保管理力度不断加大，相关部门可能颁布和采用更高的环保标准。若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。2017 年，因公司单体一车间排放的非甲烷总烃、臭气浓度超过相关排放标准，张家港市凤凰镇人民政府对公司作出责令改正并罚款 10 万元的行政处江苏富淼科技股份有限公司                                                                                                                    招股意向书 1-1-5 罚。 公司环保投入较高，报告期内的环保投入分别为 1,086.02 万元、2,728.62 万元、2,316.94 万元和 904.34 万元，若未来相关环保标准提高，公司将进一步加大在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、污染环境等情况，将面临被政府有关监管部门的