IPO观察：2021年IPO数量524家，135家原新三板公司IPO上市

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■2021 年共计 463 家公司上会，过会率 87.90%：2021 年共有 463 家公司上会，其中，407 家通过审核，占比 87.90%。从原新三板公司情况来看，2021 年 463 家上会公司中，133 家为原新三板公司，占总上会公司的 28.73%。从上市板分布来看，申报深交所创业板的公司最多，达 211家，占比 45.57%；申报上交所科创板的公司为 160 家，占比 34.56%；申报上交所主板的公司为 56 家，占比 12.10%；申报深交所主板的公司最少，仅 36 家，占比 7.78%。按上会时间统计来看，1 月及 9 月上会公司最多，达 62 家；7 月份以 47 家紧跟其后，全年共计 6 个月份过会率超 90%，其中，5 月份通过率最高，达 95.65%。从上会公司区域分布来看，广东省上会公司最多，达 71 家，占总上会公司数的 15.33%；江苏和浙江均以 70 家上会公司位居第二，占比 15.12%。 ■2021 年上市数量达 524 家：2021 年共计 524 家公司上市，超 2020 年438 家的记录。A 股公司（含北证 A 股）共计 4685 家，2021 年新上市公司数量占比为 11.7%。从行业分布来看，制造业公司数量最多，共计379 家，占比 73%；信息技术行业 35 家，科技服务行业 30 家，批发零售行业 16 家，水利环境公共服务业 14 家，电力热力燃气水电行业 11家。从上市板快来看，北上深三大交易所新上市公司分别是：41 家、250 家和 233 家。从上会公司区域分布来看，广东省以 92 家新股登顶；浙江 87 家、江苏 86 家分获第二和第三。从募资金额来看，524 家公司总募资净额 5056 亿元，均值为 9.65 亿元。 ■北证 A 股年均涨幅达 81.47%，年化日均换手率 250%-835%：北交所目前有 82 家公司，另具备北交所意向的公司共计 297 家（剔除晋层、终止辅导公司）。2021 年科创板年均涨幅 14.56%、创业板年均涨幅15.33%，北证 A 股年均涨幅达 81.47%，表现亮眼。北交所首发 10 股首日平均涨幅约 193%，较创业板开板 28 股平均涨幅 102%，科创板开板25 股平均涨幅 140%更突出。2021 年存量公募基金入市交易，8 只北交所主题基金全部超募，社保基金、QFII 已经进场，机构投资者加速布局。12 月最后一周，北交 A 股涨幅超过 10%的股票有 59 只，占比达72%。其中，涨幅超过 20%的股票 11 只，包括森萱医药、大唐药业、鹿得医疗、五新隧装等。 ■619 家企业正在 IPO 排队，创业板数量最多达 309 家。根据证监会数据，当前沪市主板、深交主板 IPO 排队（预先披露更新、已受理、已反馈）的公司分别有 113 家、105 家；上交所官网披露，当前科创板 IPO排队（已受理+已问询）的公司共有 92 家；深交所官网披露，当前创业板 IPO 排队（已受理+已问询）的公司共有 309 家。 Table_Tit le 2022 年 01 月 04 日 IPO 观察： 2021 年 IPO 数量 524 家， 135 家原新三板公司 IPO 上市 Table_BaseI nfo 新三板主题报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC 执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tabl e_Report 相关报告 艾融软件：扎根金融 IT+拓展汽车 IT 领域 ，2021 年Q1-Q3 营收增长 63% 2021-10-31 华岭股份：芯片测试需求大幅 度 提 升 + 产 能 释 放 ，2021Q1-Q3 利润增长 103% 2021-10-31 德瑞锂电：锂一次电池专精特新小巨人企业，2021Q3 净利润增长 400% 2021-10-31 连城数控：持续加码研发，产业链投资布局需要时间 2021-10-31 北交所即将鸣锣开市，多层次资本市场优化再添亮举 2021-10-31 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■2021 年共计 135 家原新三板公司转板上市，创历史新高，较 2020 年同比增长 28.57%：2019-2021 年原新三板公司转板上市数量增长明显，分别为 42 家、105 家和 135 家。新三板“转板”收益率，剔除 TOP10后，我们对转板收益情况进行了统计表现出相应可比性：科创板、主板、创业板、中小板首日平均转板收益率分别为 1199%、272%、911%、434%，上市一月平均转板收益率则分别为 1106%、497%、981%、931%，截至到最新平均转板收益率分别为 1065%、 568%、943%、653%。本周 2 家原来新三板公司在沪深交易所 IPO 上市，奥尼电子、优宁维。截至最新收盘涨幅来看，奥尼电子在深交所创业板上市后市值达到68.96 亿，相对于新三板停牌前的 1.69 亿市值涨幅达 3985%。 ■风险提示：政策风险、IPO 进度放缓，公司经营风险 oPsMrMsRpNvNtNtQrMoQxP7NbP8OnPpPpNsQfQqQrQiNoOtO6MpOoQvPoPnMwMoNqR 3 新三板主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 2021 年共计 463 家公司上会，过会率 87.90% ................................................................... 4 2. 北证 A股相关情况 ............................................................................................................. 6 3. 一周 IPO 总览 .................................................................................................................... 8 3.1. IPO 概览：一周 4 家企业上会，4 家公司顺利过会 ..................................................... 8 3.1.1. 上交所主板、深交所主板公司 IPO 情况总览..................................................... 8 3.1.2. 创业板企业 IPO 情况总览................................................................................. 9 3.1.3. 科创板公司 IPO 情况总览......................