2021中国保险科技趋势报告

中国保险科技发展报告01 前言02 摘要 03 中国保险科技发展状况10 科技驱动保险生态圈发展17 中外保险科技发展比较21 中国保险科技发展潜力26 总结27 附录复旦大学中国保险与社会安全研究中心复旦大学中国保险科技实验室2021 年 10 月瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021) 1当前，科技创新已成为国家经济发展战略的核心理念，这是顺应全球科技变革发展趋势、培育并增强中国内生经济增长动能的共同需求。2021年发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，“科技创新”被提升到了前所未有的高度，是未来一段时期的核心政策主线。对于保险业而言，当前由互联网应用和科技驱动的数字经济转型将会使保险内涵、业务模式、保险生态发生根本性变革。在经历了数十年的发展后，中国保险业亦面临诸多转型压力，亟需改革现有业务增长模式，挖掘业务增长潜力，提升运营效率。我们相信，保险科技将在深化供给侧改革、推动行业转型升级、增强保险保障能力等方面将发挥越来越重要的作用，从而促进未来保险行业的高质量发展。瑞再研究院中国中心支持复旦大学中国保险科技实验室项目组开展的本研究表明，当前中国保险科技正处于第二波发展浪潮的上升期，保险科技的应用能力日益提升、应用场景不断丰富。科技转型已成为保险公司战略发展的重要内容之一，未来有望成为驱动保险行业变革的核心力量。同时，保险生态圈的参与主体类型日益多样化，跨行业、跨领域、跨渠道的合作有望促进保险领域新产品、新业态、新模式的创新和探索。互联网公司在保险生态圈的参与已体现出其成熟的线上应用能力与庞大的用户基数优势，尤其有助于促进普惠性保险产品的推广和普及，这对于提升整体社会保障能力具有重要意义。中长期看，保险科技应用的纵深发展有助于系统性降低逆选择风险、改善理赔经验、提升保险业务经营效率，同时更有针对性地满足消费者日益多样化的保障需求，从而在根本上提升保险业经营能力与保险保障能力。本研究梳理了中国保险科技的发展状况、结构性特征和主要趋势，希望能够对保险行业从业者、监管机构、政策制定者和其他参与主体、以及全球其他市场的同业机构提供有益的借鉴和参考，共同推动保险行业的数字化转型与可持续发展。前言 许闲复旦大学中国保险与社会安全研究中心 主任 复旦大学中国保险科技实验室 主任 黄海榕 瑞再研究院 中国中心 主任前言瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)2摘要中国数字经济在十三五期间实现了跨越式发展；未来将驱动中国经济发生更为深远的变革。近年来保险科技迅速发展，并呈现出一些结构性特征。保险科技生态圈主要参与者的业务发展策略各不相同，各类主体之间的合作和博弈关系显著分化。中国在保险科技领域的监管加速健全和完善，参与主体的发展策略与发达市场相比具有显著差异。中国保险科技发展仍存在诸多限制因素。健康、医疗和护理是目前保险科技的主要探索方向。全面把握中国保险科技的发展状况和未来发展趋势对促进保险业高质量发展具有重要意义。2010年以来，中国信息技术基础设施建设的逐步完善为“十三五”时期中国数字经济的发展奠定了坚实的基础，使中国数字经济实现了跨越式发展，已成为促进中国经济增长的新动能。2021年出台的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》将“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇，明确提出了中国数字经济的发展目标，并指出七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，勾勒出未来一段时期数字经济的发展蓝图。对于保险业而言，当前由互联网应用和科技驱动的数字经济转型将会使保险内涵、业务模式、保险生态发生根本性变革。基于新闻媒体对保险科技与保险业务的报道数据，我们构建了中国保险科技整体发展指数及五大保险科技分项技术指数，以此衡量各项技术创新与保险行业结合的紧密程度。我们发现保险科技在2017年出现了第一次浪潮，“保险科技”取代“互联网保险”被行业广泛关注。2019年后至今，市场对保险科技的关注度再次提速，当前正处于第二次发展浪潮的上升期。在各项技术创新中，大数据技术与人工智能技术在保险领域的应用程度最高。在核心保险流程方面，保险科技的应用主要集中于改善保险营销与保险理赔等领域。通过梳理中国保险科技生态圈主要参与主体的发展策略，保险科技的发展及预期已成为各主要参与主体制定业务发展策略的重要内容，各利益相关方之间的合作和博弈关系显著分化。传统大型保险公司利用资金、牌照以及人力资源优势正在引领保险行业数字化转型；互联网保险公司则专注于做实做深互联网业务、增强自身信息技术能力，不断促进线上保险业务的发展和迭代。大型互联网公司对保险业务的兴趣浓厚，往往通过与保险公司合作，利用其庞大的用户流量和数据资源，实现精准营销和定价，积极探索新颖创新的互联网保险场景。此外，保险科技初创企业更注重发挥自身的技术优势，针对保险公司的业务发展痛点，为保险公司提供具有针对性的产品和服务。受益于支持性政策与技术发展，保险科技正成为各国保险业的关注重点，也是各保险公司强化其竞争优势的核心内容。目前，中国监管机构正积极借鉴发达国家的成功经验，加速健全和完善在保险科技方面的监管框架，在鼓励保险创新的同时，严控各类威胁金融体系安全的重大风险。大型保险公司利用本土化优势，在数字化转型方面体现为业务先行，目前已步入结构性转型阶段。保险科技初创企业则更专注于分销领域的创新。根据复旦大学中国保险科技实验室团队的研究，我们归纳出目前中国保险科技发展主要面临五个维度、十八项限制因素。根据我们的评估，从分项来看，数据障碍为影响中国保险科技发展最重要的限制因素，其次是公司管理缺乏顶层设计、数据治理限制、复合型人才缺乏、知识产权保护不足及公共保险意识不足。从解决难度来说，薄弱的公共保险意识为最难解决的问题，其次是知识产权保护不足、保险业务的复杂性和数据障碍。此外，基于对104家保险科技初创企业的路演内容进行分析，我们发现保险科技在保险行业的应用已贯穿到保险价值链各个环节，诸多细分风险保障领域和场景化产品均有涉及。同时健康、医疗和护理服务正成为保险科技运用的热点方向。从技术角度来看，云计算和人工智能的运用最为普遍。对于保险行业而言，保险科技的广泛应用正在全方位地重塑传统保险行业，包括组织架构、业务流程、产品形态等；同时，不断拓宽保险业务的可保边界、风险类型、保障范畴及承保能力，有助于推动保险业的高质量发展。本报告全面评估中国保险科技的发展状况和主要趋势、市场参与主体的科技转型战略，并与发达市场的发展状况进行对比。此外，本报告还对目前保险科技发展面临的主要阻碍因素进行了梳理和量化分析，并对未来保险科技的发展方向进行了概括和总结。摘要瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021) 3中国保险科技发展状况中国保险科技发展状况评估一般而言，保险科技是保险与科技的结合，通过将相关技术融入保险业务的价值链中，实现创新风险管理方式、增强风险管理能力、提升保险业务价值、提升保险服务效率的目的