2021年新消费食品饮料品牌研究报告

创业邦研究中心 2021 年新消费食品饮料 品牌研究报告 创业邦 2021 年新消费食品饮料品牌研究报告 1 / 16 目录 Part 1 投融资概况：机构疯狂入局，新茶饮和线下餐饮连锁最受关注 Part 4 案例研究：食品饮料品牌企业高成长背后的逻辑 Part 2 市场容量与格局：规模过万亿的食品饮料市场集中度偏低，布局难度适中 Part 3 产业变革：数字时代下，食品饮料商业模式迎来深刻变革 Part 5 建议：重视私域、食品安全、研发投入和供应链体系的打造 创业邦 2021 年新消费食品饮料品牌研究报告 2 / 16 消费始终是推动中国经济发展的根基，即便在疫情期间，中国的消费市场也表现出极大韧性。2020 年之后的后疫情时代，成熟的供应链体系，蓬勃发展的数字经济、Z 世代旺盛的消费需求，让中国的新消费市场迅速迎来反弹。根据创业邦睿兽分析的数据显示，2020年之后中国新消费行业投资热度迅速攀升，2020 年以 462 起投资案例数目创下 5 年来的新高，2021 年前三个季度的消费企业融资案例数量更是高达 520 起，已经超过了 2020 年全年的融资案例数量。 在我们的这份研究报告中，我们将目光聚焦新消费领域的食品饮料赛道，结合创业邦睿兽分析数据、业内的调研访谈以及桌面研究，深度剖析食品饮料赛道的投融资市场现状、市场潜力、产业链变革，以及 Manner coffee、零食很忙这些企业高成长背后的逻辑，为已经布局或计划布局食品饮料赛道的投资人、创业者提供建议。 Part1 投融资概况：机构疯狂入局，新茶饮和线下餐饮连锁最受关注 食品饮料赛道目前一级资本市场的热度如何？趋冷抑或趋暖？哪个城市的项目成为新起之秀？哪些机构频频布局？在这一章节，我们将以创业邦睿兽分析的数据为基础，为您勾勒食品饮料赛道的投融资全貌。 1.食品饮料成为新消费的热门赛道，近 4 年投资案例数占比过半 根据创业邦睿兽分析的数据显示，纵观 2016 年至 2021 年三季度新消费行业市场的投融资状况，2020 年之后新消费行业投资热度迅速攀升，2020 年以 462 件投资案例创下 5 年来的新高。食品饮料成为新消费最为热门的赛道，近 4 年在新消费行业投资案例数目占比达到 55%。食品饮料品牌成为了投资机构和互联网大厂进行围猎的新风口，投资机构除了对新茶饮、咖啡品牌、植物奶轻食等新体验模式品牌进行跑马圈地，连餐饮连锁、卤味零食和精酿啤酒等传统赛道品牌也获得了投资机构的疯狂入局。 数据来源：睿兽分析 417391414366462520431.4196.1196.8140.0169.1344.30200400600201620172018201920202021Q32016-2021Q3消费行业企业融资案例数量和金额规模统计图融资案例数目融资金额（亿元）创业邦 2021 年新消费食品饮料品牌研究报告 3 / 16 数据来源：睿兽分析 2.食品品牌和新茶饮融资异常火爆，线下餐饮连锁品牌受投资者追捧 近两年食品饮料赛道的融资主要集中在食品品牌和新茶饮品牌。咖啡新茶饮、复合调味品、速食和卤味零食等品牌融资异常火爆。为了适应国人和新人群的口味诉求，咖啡呈现出茶饮化和大众化的新趋势。 M Stand 咖啡连锁品牌在 2021 年就获得了两轮大额融资，2021 年 1 月，M Stand 获得获得 CMC 资本和挑战者资本 1 亿元的 A 轮注资；半年之后，2021 年 7 月，M Stand 又获得了启承资本、黑蚁资本、高榕资本、CMC 资本和挑战者资本的超 5 亿元融资，预估品牌投后估值约 40 亿元，融到的资金主要用于强化供应链体系、升级数字化平台和布局全国的线下门店。 线下面食餐饮连锁品牌也成为了投资者眼中的香饽饽， 创新餐饮连锁企业--五爷拌面在 2021 年的两个月内获得了 A 轮和 A+轮两轮融资，2021 年 6 月，五爷拌面获得鼎晖创新与成长基金领投，五爷拌面天使轮投资人王岑创立的 B 资本跟投的 3 亿元 A 轮融资；2021 年 7 月，获得高瓴创投的 A+轮投资。融资到的资金主要用于强化供应链体系、加速自有工厂建设、迭代信息化智能系统、打造国内顶级运营团队及加速布局全国门店网络。 55%24%7%7%3% 3% 2%2018-2021Q3消费行业细分赛道融资案例数量占比食消费品品牌住衣宠物品牌娱乐行创业邦 2021 年新消费食品饮料品牌研究报告 4 / 16 数据来源：睿兽分析 3.长沙和重庆等城市成为新消费品牌的投资热土 食品饮料赛道融资企业的地域主要集中分布在北上广深等一线城市，长沙和重庆紧随其后，产生文和友、茶颜悦色和霸蛮等网红品牌的长沙俨然成为新消费品牌成长的热土。长沙发达的交通枢纽中心有利于商圈拓展，逐渐提高的人均可支配收入、无高房贷挤出压力、休闲的生活态度都会使这座城市人群具备消费力，“有闲”和“有钱”驱动人群有精力有时间去消费。营销能力特别强的自媒体，层出不穷的网红店铺和流量产品是最好的证 6950117142202646581621354701002003002018201920202021Q32018-2021Q3食品饮料赛道细分品类的融资案例分布食品品牌咖啡茶饮品牌酒饮品牌创业邦 2021 年新消费食品饮料品牌研究报告 5 / 16 明。获得投资机构加持的网红品牌产生流量，流量再反哺这座城市，这些都是驱动长沙成 为消费品牌网红城市的主要原因。 受到年轻人追捧的自嗨锅和互联网思维的酒类品牌江小白出自于重庆，重庆很多新消费品牌也特别具有网红属性，同时也是催生新锐消费品牌的沃土。新冠疫情催化了新的消费场景和模式，重庆为了迎合新消费市场趋势，将其商品运营优势与当下流行的“直播带货”进行有机融合，打造出新的消费场景。便利的交通商业枢纽优势和创新消费场景模式都在不断驱动长沙和重庆的消费升级潜力得到进一步的释放。 数据来源：睿兽分析 4.IDG 资本和天图投资等机构频频入局食品饮料新品牌 近两年食品饮料品牌融资在创投私募股权市场掀起了一轮新热潮，梅花创投、IDG 资本、天图投资、真格基金等机构和深耕消费行业的垂直机构频频入局新茶饮、餐饮连锁、卤味零食和调味速食等细分赛道。面对数万亿的餐饮服务和休闲零食赛道，例如，IDG 资本先后押中了文和友、三顿半和霸蛮等网红品牌，源码资本入局了每日黑巧、王饱饱和茶颜悦色等明星项目，青山资本先后投资了鲨鱼菲特和加点滋味等具备成长潜力的企业。 161 1605343372017121198765060120180北京 上海 深圳 杭州 广州 长沙 重庆 成都 武汉 青岛 厦门 苏州 南京 天津2018-2021Q3不同城市食品饮料品牌融资案例数量分布融资案例数量创业邦 2021 年新消费食品饮料品牌研究报告 6 / 16 Part 2 市场容量与格局：规模过万亿的食饮市场集中度偏低，布局难度适中 食品饮料赛道的市场潜力有多大？哪个分赛道增速更快？是否已经形成市场壁垒？在这一章节，您将了解到食品饮料赛道潜在的市场容