三大饮料品类分析-益普索

茶植咖-三大饮料品类分析益普索2021年6月2021年包装即饮茶饮料、植物饮料和咖啡饮料的市场洞察分析010203目录细分行业分析跨行业观点分析总结饮料行业整体趋势介绍•即饮茶•植物蛋白饮料•即饮咖啡饮料© 2021 Ipsos3 ‒中国软饮料市场增速放缓饮料行业整体趋势数据来源：Euromonitor，益普索整理分析✓ 中国软饮料市场近十年持续稳定增长；✓ 未来中国软饮市场将保持5.5%的复合平均增速，到2025年市场规模超过7900亿元中国软饮料行业保持稳定增长2011-2020中国软饮料销量及增长情况591 630 708 748 769 779 810 841 877 884 8.60%6.60%12.40%5.60%2.80%1.30%4.00%3.90%4.20%0.80%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%010020030040050060070080090010002011201220132014201520162017201820192020中国软饮料销量（亿升）同比增长© 2021 Ipsos4 ‒软饮料各细分市场增长态势良好饮料行业细分市场趋势数据来源：Euromonitor、前瞻产业研究院、天猫新品研究创新研究，益普索整理分析20.8%即饮咖啡植物蛋白饮料消费升级，燕麦奶领跑新消费赛道即饮咖啡增速领跑饮料市场各细分品类健康话题热度依旧，茶饮无糖化成为趋势✓ 新兴品牌抢占无糖茶细分市场✓ 行业领导品牌强势加入元气森林 燃茶康师傅无糖冰红茶康师傅无糖冷泡绿茶2019 – 24E中国软饮料细分市场复合增长率随着人们对健康的重视，以燕麦奶为代表的新兴植物蛋白饮品为行业带来了清晰的第二增长机会曲线。✓椰汁与罐头生产企业欢乐家登陆深交所创业板上市交易；✓总部位于瑞典马尔默市的老牌燕麦奶企业OATLY在纳斯达克敲钟上市；✓承德露露股价自5月21日-27日持续上涨，并于5月26日-27日连续两天涨停。010203目录细分行业分析跨行业观点分析总结饮料行业整体趋势介绍• 即饮茶•植物蛋白饮料•即饮咖啡饮料© 2021 Ipsos6 ‒茶饮在中国的发展历史即饮茶发展历史◆ 中国的茶文化有上千年的历史，泡茶和品茶的艺术在世界上也享有盛誉，开盖即饮的茶饮料则是近代的产物。◆ 近两年，消费者健康意识提高，无糖茶饮市场份额占比大幅提高，以“元气森林“为代表的新型品牌和企业迅速崛起，市场竞争变数再度增大。◆ 2021年4月，康师傅推出无糖冰红茶产品，618取得优异的销售成绩◆ 1990年代，旭日升冰红茶的问世正式拉开了中国内地茶饮市场的序幕。康师傅、统一、农夫山泉等逐步跟进，占据市场主导地位。◆ 2015年，统一推出市场上首个冷泡茶产品小茗同学，让果汁加茶的搭配成功进入主流消费者视野。◆ 2016年，农夫山泉推出茶π，四年创下百亿销量，成为茶饮市场的现象级产品，也激活了茶饮市场的二次增长。数据来源：益普索_90后新消费者的茶饮口味喜好及消费偏好，公开资料，益普索整理分析© 2021 Ipsos7 ‒即饮茶市场规模将达到千亿级别即饮茶市场概况现制茶饮28%即饮茶29%茶叶、茶包等43%数据来源：灼识咨询、国信证劵经济研究所，益普索整理分析按零售额计算，2019年中国即饮茶市场规模为人民币787亿。其中，含糖茶 饮 料 为95% ，无糖茶饮料占比5%。即饮茶市场近3年来增速迅猛，上升空间广阔，预计到2025 年 市 场 规 模将达千亿元。其中，即饮无糖茶占比预计将超过14%2020年国内零售茶饮行业市场构成2019年即饮茶市场规模787亿即饮茶市场上升空间广阔© 2021 Ipsos8 ‒即饮茶市场竞争激烈，传统企业长盛不衰，新派产品强势入场即饮茶市场竞争格局数据来源：Euromonitor，申万宏源研究，益普索整理分析饮料行业素有更新迭代快的特点，康师傅等龙头企业虽有先发优势但也无法一劳永逸、高枕无忧。既有新品牌强势入场，又有老品牌猛烈追击，如元气森林旗下茶饮和香飘飘推出的Meco果汁茶，均受到市场的热烈反馈。692.4467.8330.6395.2316.7统一农夫山泉娃哈哈康师傅达利园2020年茶饮料品牌C-BPI（中国品牌力指数）即饮茶新晋畅销产品层出不穷*Chnbrand中国品牌力指数（C-BPI®）茶饮料品牌排名已经连续更新十年（2011—2020年），其是在调研中国消费者对茶饮料产品或服务反馈意见的基础上进行的独立无偏见数据研究，是测定影响消费者购买行为的品牌力指数。© 2021 Ipsos9 ‒即饮茶消费者画像即饮茶消费者消费者主要群体茶饮料的消费者群体比袋泡茶与原叶茶更为年轻，主要为90后，占比约50%。消费者心理诉求情感诉求除了满足基本的解渴与口味需求，新一代的即饮茶要从产品的包装、设计以及运营等多个方面，传递话题与情绪，来获取消费者的心理认同、满足消费者的情感诉求。消费者关注点佛系养生数据来源：《益普索90后新消费者的茶饮口味喜好及消费偏好》，支付宝花呗《年轻人消费生活报告》，益普索整理分析高颜值健康功效好味道优质原料代言人90后人均消费构成提升生活品质基本生活用度休闲娱乐运动保健技能培训恋爱/社交工作学习品质升级除还房贷外，90后人群将50%以上的消费贷用于提升生活品质和基本生活© 2021 Ipsos10 ‒即饮茶的几个细分依据即饮茶细分市场含糖量越来越多的低糖、无糖、代糖茶饮产品正在变得越来越受欢迎。市场占有率增长速度十分迅猛。制作工艺从制作工艺出发，也能打出健康标签，如冷泡茶（低温萃取）、冻干/浓缩液、无菌灌装技术…口味纯茶有红、绿、乌龙、黑、黄、白六大茶类，从早期的柠檬红茶，到现在遍地可见的特殊口味，比如百香果绿茶，桃子清乌龙等。原料原叶茶取代茶粉，茶饮中加入真果汁，更符合大众对于茶作为健康产品的意识。特色成分加持，体现功能来源：公开资料，益普索整理分析旭日乌龙茶香飘飘果茶雀巢茶萃UCC低温萃取三得利百香果乌龙© 2021 Ipsos11 ‒即饮茶破局方向即饮茶破局方向少糖低热量打造网红爆款口味区别化满足尝鲜心理功效再升级迎合健康需求包装年轻化趣味环保便利010203目录细分行业分析跨行业观点分析总结饮料行业整体趋势介绍•即饮茶• 植物蛋白饮料•即饮咖啡饮料© 2021 Ipsos13 ‒植物蛋白饮料市场保持稳定增长中国植物蛋白饮料市场规模变化数据来源：前瞻产业研究院数据，天猫新品创新中心，益普索整理分析201420191039亿元植物蛋白饮料市场现状✓ 2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，植物蛋白饮料的销量和销售额增速远超其他饮料品类。2020年在天猫上，植物蛋白饮料销售增速领先其他类型饮料20152016201720181093亿元1166亿元 1141亿元 1200亿元 1266亿元（ 销 售 额 ）© 2021 Ipsos14 ‒植物蛋白饮料市场呈现出行业分散、细分行业中品牌集中的发展特征植物蛋白饮料市场竞争格局整个行业无领军品牌，但在每个细分品类下，又呈现出一家独大的局面3%10%12%数据来源：前瞻产业研究院数据，天猫新品创新中心，中国饮料工业协会，益普索整理分析承德露露在杏仁露市场占比养元饮品在核桃