2021年百度手机行业洞察报告

百度营销手机行业洞察报告出品方：百度大客户部 整合营销部IMS 3C运营商组 数据源：百度观星盘、百度指数专业版、百度UBS团队2021CONTENTS•Part1 手机行业洞察•Part2 手机品牌洞察•Part3 手机用户洞察•Part4 手机营销玩法行业马太效应越发显著，市场从百家争鸣到巨头争霸；存量市场用户之争，华为拉新率大于流失率表现最为亮眼产生强大虹吸效应；OPPO搜索和资讯份额逆袭重回前四宝座，表现可圈可点。品牌头部竞争激烈，华为依旧强势，OPPO低调突围在购机决策路径中，有40%用户进行信息了解和考虑比较，同时对比3台机型。内容营销是品牌占据用户心智的重要手段，如何精准捕捉用户击穿TA关注点促成转化是重要课题。用户需求多元化，愈发看重口碑/参数/价格19年是5G元年，20年则是5G手机元年，5G手机出货量占比达68%，品牌主宣传重点回归摄影摄摄像和处理器，但用户对5G的搜索需求仍在高涨，更佳关注5G手机的口碑和价格，5G资源仍需继续布局。5G渗透速度超乎想象，用户更加聚焦购买信息百度内容生态建设效果显著，手机资讯流量同比增长120%，又看资讯又搜索的用户比例逐年提高，搜+推联合运营成为品牌营销的新趋势。行业资讯流量高涨，搜推双场景联运成新趋势核心洞察全球智能手机市场持续低迷的背景下，5G/摄像/屏幕技术升级将成为手机行业未来发展的主要推力；品牌传播重点回归摄影摄像&硬件处理器卖点，对5G的传播力度减弱，但用户对5G的搜索需求仍高涨，重点关注5G手机口碑推荐和价格；手机用户消费认知逐步升级，通过内容营销塑造品牌力和产品力变得尤为重要。Part1 手机行业洞察市场格局2 0 年 手 机 行 业 市 场 发 展 概 况行业趋势中国手机出货量-20.8%，连续4年负增长单位：万部-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%0500100015002000250030003500400045001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国手机出货量同比-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0102030405060701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上市新机型月度数量同比单位：款中国手机上市新机型数量同比-19.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%050010001500200025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月5G手机出货量占比单位：万部中国5G手机出货量占比攀升至68.4%* 数据来源：中国信通院，2019.01-2020.12•洞察一：受疫情冲击20年国内手机出货量持续减少，全年累计3.08亿部，同比下降20.8%•洞察二：考虑到疫情环境下国民的消费需求变化，国内手机厂商相对保守，20年中国全年手机新品上市数量462款，同比减少19%•洞察三：作为5G手机发展的第二年，20年12月5G手机出货量占比已高达68%，市场格局2 0 年 手 机 品 牌 出 货 量 市 场 份 额行业趋势•洞察一：20年全年出货量，华为、vivo、OPPO、小米、苹果排名前五，除了苹果同比增长外，其他四家厂商均有不同幅度的下降•洞察二：20年国内智能手机均价上涨13%，手机厂商旗舰机价格上探，各家抢夺高端市场份额20年中国手机出货量头部品牌表现74004300485044907300华为小米OPPOvivoiPhone201920204000元手机厂商旗舰机价格上探，进军高端市场* 数据来源：IDC中国季度手机市场跟踪报告，2020年Q4* 数据来源：百度指数专业版，手机行业搜索+资讯指数，2019.01-2020.12手机行业百度整体流量* 资讯指数：以百度智能分发和推荐内容数据为基础，将网民的阅读、评论、转发、点赞、不喜欢等行为的数量加权求和得出资讯指数。 反映特定内容在百度信息流环境中的热度。资讯指数 +120%行业增长点来自于资讯增长3C数码行业原创作者量+132%+84%3C原创内容量+97%3C资讯阅读用户数市场格局手机行业整体流量趋势行业趋势•洞察一：百度手机行业整体流量持续增长，归功于资讯流量同比增长120%，资讯建设效果显著20192020+108%市场格局行业趋势* 数据来源：百度UBS，2020.01-2020.1228.6%31.4%31.7%31.3%14.7%16.0%17.1%18.2%56.8%52.6%51.2%50.5%20Q120Q220Q320Q4手机行业用户结构搜索重合资讯24%31%31%30%31%35%27%18%17%17%18%17%15%50%51%52%50%47%57%苹果华为小米OPPOvivo荣耀头部品牌用户结构（20Q4)搜索重合资讯•洞察一：搜索资讯重合用户占比越来越高，20年Q4重合用户同比增长24%，搜+推联合运营成新趋势•洞察二：vivo搜索用户占比较高，荣耀则资讯用户占比其他品牌高手机行业用户结构市场格局行业趋势手机行业流量趋势0200000040000006000000800000010000000120000001400000016000000180000000200000004000000060000000800000001000000001200000001400000001/1/201/8/201/15/201/22/201/29/202/5/202/12/202/19/202/26/203/4/203/11/203/18/203/25/204/1/204/8/204/15/204/22/204/29/205/6/205/13/205/20/205/27/206/3/206/10/206/17/206/24/207/1/207/8/207/15/207/22/207/29/208/5/208/12/208/19/208/26/209/2/209/9/209/16/209/23/209/30/2010/7/2010/14/2010/21/2010/28/2011/4/2011/11/2011/18/2011/25/2012/2/2012/9/2012/16/2012/23/2012/30/20手机行业趋势资讯趋势搜索趋势荣耀30苹果SE2小米10Mate XsiQOO3小米10X小米10周年S7iQOO 5iPhone12苹果秋季发布会FindX2P40S6Nova7X50Reno4Mate40Reno5小米11X60•洞察一：新品上市引爆用户关注，资讯比搜索热度反响更大，持续时间更长* 数据来源：百度指数专业版，2020.01-2020.12市场格局行业趋势手机行业流量分布18.9%81.1%20.5%79.5%PC端移动端- 手机行业分端占比 -20192020- 手机行业分词类占比 -22.1%77.9%20.2%79.8%通用词品牌产品词20192020•洞察一：疫情期间居家办公带动PC端流量占比上涨，手机行业PC端场景也值得重视•洞察二：品牌词占比进一步提高，手机用户品牌教育成熟，品牌间竞争加剧* 数据来源：百度指数专业版，2019.01-2020.12市场格局行业趋势手机行业资讯