2021天猫国际母婴小童市场趋势报告

天猫国际母婴小童市场趋势报告© 2021 CBNData. All rights reserved. 育见未来，聚焦儿童新需求-2021天猫国际母婴小童市场趋势报告跨境母婴小童天猫国际母婴小童市场趋势报告TABLE OFCONTENTS目录第一部分：线上母婴市场发展概况第二部分：跨境小童市场品类趋势洞察03第三部分：小童市场展望0102天猫国际母婴小童市场趋势报告线上母婴市场发展概况01天猫国际母婴小童市场趋势报告4数据来源：母婴研究院数据来源：尼尔森母婴市场规模持续扩张，线上化趋势加剧46%32%28%30%19%30%24%17%24%27%11%10%10%7%4%3%2%3%-3%-1%20%17%14%15%8%12%8%9%6%9%2018-2020Q2母婴行业不同渠道增速线上线下线上+线下22.32.62.93.23.543.914.34.685.052014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E2016-2022年中国母婴行业零售市场规模及预测规模（万亿）整体母婴零售市场保持稳定增长，2021年市场规模预计突破4万亿；受2020年疫情的影响，全行业线上化趋势加速，二季度母婴线上增速达27%，未来母婴行业将伴随着线上风口御风而行，持续扩张。天猫国际母婴小童市场趋势报告5数据来源：数据威，涵盖渠道包含天猫、京东、考拉、聚美、国美、苏宁数据来源：CBNData消费大数据跨境母婴是线上母婴品类的重要增长点淘系母婴是线上B2C母婴的核心渠道，且消费人数、消费持续扩张，2020年规模接近3000亿元；其中天猫国际母婴是淘系母婴品类的重要增长点，增速明显高于天猫母婴与全球购母婴。数据来源：CBNData消费大数据2020年淘系不同平台母婴品类消费金额增速2018201920202018-2020年淘系母婴品类消费金额及消费人数消费金额消费人数201820192018-2019年线上母婴市场线上B2C主要渠道市场份额淘系其他消费规模近3000亿元渠道占比约75%天猫国际母婴小童市场趋势报告6天猫整体天猫国际2020年母婴品类不同性别消费者消费金额占比女性男性天猫整体天猫国际2020年母婴品类不同代际消费者消费规模占比80前80后85后90后95后数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据，TGI为天猫国际中高购买力人群占比占比/天猫整体高购买力人群占比跨境母婴消费者具有更年轻、更多元的特点对比天猫母婴，天猫国际母婴消费人群更加年轻多元，奶爸与90/95后比重更高，同时也更吸引高净值人群的关注。奶爸加入育娃一线年轻爸妈比重更高高净值人群潜力大天猫国际母婴消费者为高购买力人群（购买力4-5）TGI=152约52%天猫国际母婴小童市场趋势报告72018-2020年天猫国际母婴品类不同城市级别消费规模占比一线城市二线城市三线城市四线及以下城市-0.399.7199.7299.7399.7499.7599.7699.7799.7899.72020年天猫国际母婴用品不同城市级别客单价及增速客单价增速2020年天猫国际母婴用品不同城市级别消费频次消费频次数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据一二线城市依然是跨境母婴的主要市场从不同城市级别来看，一二线城市占据国际母婴超半成的市场，且无论客单价、消费频次均较三线、四线及以下城市优势明显。天猫国际母婴小童市场趋势报告8数据来源：国家统计局，CBNData预测资料来源：互联网公开资料整理1640 1687 1655 1846 1758 1523 1465 1246 1092 12.08 12.37 12.07 12.95 12.43 10.94 10.48 9.19 8.06 20132014201520162017 20182019 2020E 2021E2013-2021E 中国出生人口数量与出生率出生人口(万)出生率(‰)大童9-12岁未来5年儿童人口数量变化婴幼儿0-3岁小童3-6岁中童6-9岁未来伴随新生儿出生率持续下降，小童市场将成母婴市场需求新动能新生儿出生率持续进入下降通道，但总量依然可观；2016年二胎政策开放带来的人口红利，将延续至3-6岁小童市场，将带动小童相关产品线的发展；从天猫母婴来看，小童市场人数最多，是未来品牌应关注的重点赛道。婴幼儿小童中童大童2020年天猫母婴品类不同阶段消费人数消费人数数据来源：CBNData消费大数据，计算按照购买行为发生时的宝宝年龄汇总，同一家长随着其购买时间不同会被分到不同的年龄组中，下文同天猫国际母婴小童市场趋势报告9奶粉童鞋/亲子鞋童装/亲子装玩具/益智婴幼儿营养品零食辅食洗浴护肤其他用品2020年天猫国际小童市场母婴品类格局聚焦跨境小童市场格局：以食品、用品为核心，多品类蓝海机会涌现数据来源：CBNData消费大数据，其他用品包括喂哺、推车、床等金额增速消费金额占比气泡大小：消费金额占比玩穿用食天猫国际母婴小童市场趋势报告跨境小童市场品类趋势洞察02天猫国际母婴小童市场趋势报告112.1婴童食品——确定发力方向，抢跑存量新赛道天猫国际母婴小童市场趋势报告12婴童食品：深耕奶粉、营养品核心品类，发力零食新赛道小童阶段，奶粉、营养品仍是重要组成部分，天猫国际依靠进口品质优势，其营养品品类在天猫营养品类目中占比已接近8成；未来除了深耕核心奶粉、营养品之外，零食也是可以发力的重要方向。数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据01020304050607080奶粉婴幼儿营养品宝宝零食2020天猫小童食品细分品类消费规模和增速消费规模增速天猫天猫国际2020年天猫VS天猫国际小童食品不同品类消费占比奶粉婴幼儿营养品宝宝零食天猫国际营养品占据天猫营养品近8成天猫国际母婴小童市场趋势报告13数据来源：CBNData消费大数据，其中婴幼儿奶粉为1-3段奶粉，儿童奶粉为4段奶粉、儿童奶粉；数据来源：CBNData消费大数据奶粉：儿童奶粉份额不断提升，跨境儿童奶粉快速增长2018201920202018-2020年天猫国际儿童奶粉消费规模及增速消费规模增速2018201920202018-2020年天猫不同类别奶粉消费占比婴幼儿奶粉儿童奶粉其他随着宝宝年龄增大，尤其是上学之后，对于“让宝宝获取更多的营养”、“入园提升更高免疫力”的需求不断提升，4段奶粉与专业儿童奶粉作为小童的重要营养来源也越来越受到青睐，在整体奶粉中占比接近15%，天猫国际依靠跨境优势，儿童奶粉连续两年增幅超过22%。营养品奶粉零食近15%消费增速+22%天猫国际母婴小童市场趋势报告142018201920202018-2020年天猫vs天猫国际儿童奶粉品牌数量变化情况天猫品牌数量天猫国际品牌数量天猫增速数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据奶粉：主流品牌均已布局儿童奶粉线儿童奶粉也吸引了众多品牌进行布局，拥有儿童奶粉产品线的品牌数量在过去两年中快速增长；国际头部奶母婴品牌均已布局