2020中国口腔医疗行业报告

2O2O中国口腔医疗行业报告——后疫情时代的消费升级与数字化机遇研究说明口腔医疗因其横跨健康与美学的特性，被认为是医学与消费的“交叉地带”之一。随着中国国民经济快速增长、人民消费水平持续提升，国内口腔医疗产业近年来发展迅猛，吸引了众多关注。作为世界上最大的工业国与单一消费市场，中国及其口腔医疗产业在未来具有广阔的发展空间和极大的发展潜力。2020年，受新冠疫情影响，全球口腔医疗产业遭遇了前所未有的挑战。在国内疫情得到迅速控制之后，无数口腔医疗产业从业者都提出了同一个问题：疫情对中国口腔医疗产业究竟造成了什么影响？在本报告中，Med+研究院携手美团，充分融合行业洞见与海量数据，力图帮助国内口腔产业从业者找到以上问题的答案，并精准预见行业未来发展趋势。本报告在撰写过程中参考、引用了国家卫健委、国家统计局等政府机构的公开数据；访谈了医疗机构、投资机构和生产销售企业多位行业意见领袖；发放并回收了2499份消费者调查问卷、526份口腔医疗机构调查问卷。在此，Med+研究院、美团对以上机构和个人的支持深表感谢。增量市场潜力巨大：居民可支配收入不断提高、口腔健康意识觉醒等多重因素利好口腔医疗行业。正畸与种植牙等高值服务增量市场空间达数千亿。消费升级刺激行业分化：口腔消费向高端化升级，基础服务竞争激烈、价格下滑；高端诊疗服务成为口腔机构核心竞争力。产业中上游整合机会：我国口腔医疗产业链上游技工所领域及中游器械经销商领域机构分散，集中度较低，存在产业整合的动力与机遇。口腔医疗社区化：民营口腔医疗机构是市场主体，且数量仍在快速增长。随着批照难度降低和医生多点执业推进，个体门诊将成为未来口腔医疗社区化的主力军。行业景气度上升：疫情冲击下口腔医疗消费深“V”反转，美团平台相关业务订单量与均价皆超过去年同期水平，经营者未来扩张业务意愿较强。数字化转型加速：后疫情时代，线上问诊成为新趋势，口腔医疗机构营销策略向线上加速转型。数字化设备普及率持续提升，数字化能力成为未来衡量口腔医师水平的重要指标。中国口腔医疗行业六大趋势目录01 行业概览02 产业端现状03 2020年运营数据分析04 消费者画像及潜力客群05 营销策略及趋势展望行业概览1. 疫情对口腔产业的影响2. “需求侧管理”中蕴藏机会3. 日益高涨的美学要求4. 年轻消费群体快速成长5. 老年消费群体规模庞大6. 线上营销竞争升级数据来源：Med+研究院2020年中国口腔医疗领域的六个热点话题2020年中、美、日、韩人均口腔消费支出（元）数据来源：U.S. Department of Health & Human Services，U.S. National Library of Medicine，Med+研究院1.使用人均口腔消费支出*总人口数计算2.美元兑人民币汇率使用1:6.62020年中、美、日、韩口腔消费整体规模与增速对比2697212315621361%2%1%13%0%2%4%6%8%10%12%14%050010001500200025003000韩国美国日本中国人均口腔支出增速2020年中国大口腔行业整体规模达到1952亿元，处于快速增长阶段；人均口腔消费支出与发达国家仍有较大差距大口腔行业口腔医疗服务行业大口腔行业包括非医疗消费（例：牙膏、牙刷等产品）和医疗消费（例：种植体、补牙等产品/服务）2020年中国口腔医疗服务行业规模将突破1100亿元2011-2020年中国口腔医疗服务行业规模（亿元）2011-2019年，中国口腔医疗服务行业复合年均增长率（CAGR）约为16%我们预计，尽管受到新冠疫情影响，2020年中国口腔医疗服务行业仍将比上年增长8%左右，行业规模将达到1155亿元。大口腔行业口腔医疗服务行业数据来源：卫健委，国家统计局，《中国卫生健康统计年鉴》，Med+研究院大口腔行业包括非医疗消费（例：牙膏、牙刷等产品）和医疗消费（例：种植体、补牙等产品/服务）332432510592651807904986107011559%30%18%16%10%24%12%9%9%8%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E市场规模YoY增长动因一：国民口腔健康状况亟待改善2016年中国各年龄段龋齿率、治疗率、人均龋齿数2016年中国中老年各年龄段留存牙数量（颗）2017年公布的《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示：我国儿童龋齿呈快速增长趋势，中老年人牙周状况较差，种植义齿率低，有缺牙未修复比例较高。总体来看，国民口腔健康依然存在患病率高，就诊率低的现象。63%42%89%96%98%3%18%27%17%13%3.4 1.0 4.5 8.7 13.3 3-5岁12-15岁35-44岁55-64岁65-74岁龋齿率治疗率龋均(颗)29.622.526.335-44岁65-74岁55-64岁*非等比例留存牙缺失牙数据来源： 《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》；3-5岁组：n=40360，12-15岁组：n=118601，35-44岁组：n=4410，55-64岁组：n=4623，65-74岁组：n=4431；龋齿率=该年龄段龋齿人数/该年龄段样本人数；治疗率=该年龄段患有龋齿且得到治疗人数/该年龄段龋齿人数；龋均=该年龄段平均每人龋齿颗数*仅供演示，成年人牙齿数量以32颗计算过去10年间，国民口腔健康意识不断加强。根据2015年调查结果，90%以上国民认为口腔健康很重要，80%左右认为需要定期进行口腔检查。随着患者教育不断推进，口腔知识普及率已有明显提升。口腔健康很重要预防牙病靠自己定期检查很必要3-5岁(家长)35-44岁55-64岁65-74岁97%86%93%95%92%90%83%82%77%93%89%87%15%55%47%48%64%75%76%57%刷牙出血是否正常细菌可能引起牙龈发炎刷牙对预防牙龈出血的作用细菌可能引起龋齿20052015增长动因二：国民口腔健康意识不断加强数据来源： 《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》2016年各年龄段国民对口腔健康的认同度2005-2015年12岁组口腔健康知识知晓率变化我国国民经济水平和人均可支配收入均呈稳定增长趋势。2020年城镇居民人均可支配收入接近4.4万元，“十三五”期间增长40%。随着收入的稳定增长，我国居民在医疗卫生领域的消费能力逐步提升，特别是在口腔等“改善性医疗”领域的消费能力显著加强。增长动因三：国民经济水平和消费能力不断提升数据来源：国家统计局2015-2020年中国人均GDP及增速（万元）2015-2020年城镇居民人均可支配收入及增速（万元）5.0 5.4 6.0 6.6 7.1 7.2 8%11%10%7%2%201520162017201820192020人均GDPYoY3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.4 7.8%8.3%7.8%7.9%3.5%201520162017201820192020城镇居民人均可支配收入YoY《国家慢性病综合防控示范区建设管理方法》：针对儿童口腔疾病高风险人群，推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术《“健康中国”2030规划纲要》：开展健康体重、健康