2020全球APP市场洞察——新兴市场篇

全球 APP 市场基于不同区域和国家之间的特征和差异，总体分为两大形态市场：成熟市场和新兴市场。印度、印尼、巴西和土耳其是新兴市场的典型代表，这些国家的 APP 市场增长较快，APP 生态在人口红利以及智能设备高速提升的驱动下得以不断完善，APP 下载量也水涨船高。新兴市场国家虽然经济基础相对薄弱，但经济成长态势较好，人口数量庞大且年轻人口占比较高，智能手机市场在过去几年实现了飞速发展，且渗透率在未来仍有较大提升空间。 有数据统计，在过去几年全球主要新兴市场中，中国应用的普及和受欢迎程度正在赶超美国。过去一年在新冠疫情的影响下，全球 APP 市场经济虽有受到不同程度的冲击，用户消费等受到影响，包括印度等市场对中国 APP 的封禁等操作，但整体来说，中国 APP 在海外市场的布局和发展尚为可观。 2021 年，尽管全球经济大环境依旧稍显疲软，互联网行业形势复杂多变，但在互联网全球化的大趋势中，中国 APP 出海掘金的机会依然存在。 年轻人口体量巨大 移动市场增长红利犹在 全球新兴市场中，印度 APP 市场经济正在飞速发展并趋于成熟。印度是全球仅次于中国的第二人口大国，约有 13.8 亿人口，其中移动互联网用户占约 45%，仍有较大的提升空间。就每月安装和使用的 APP 数量而言，印度目前是全球排名第一的国家。印度的 APP 市场除了带头的电信巨头公司，包括很多流媒体企业、数字支付平台、电商平台、以及移动游戏开发商等，在全球都已建立了牢固的市场地位。 印度尼西亚是全球增长最快的 APP 市场之一，是全球第四人口大国。印尼 APP 市场的增长主要在于视频类、流媒体服务和游戏应用的日益普及，以及比较低廉的互联网成本。 巴西是一个年轻且充满活力的市场，它不仅是拉美人口最多的国家，也是世界上最年轻的国家之一，有超过约 70%的人口年龄在 30 岁以下。基于整体互联网技术的更新发展以及来自新一代年轻群体需求的驱动，包括独立游戏开发商等的 APP 市场经济已经在巴西蓬勃发展。 土耳其是中东第二大经济体，互联网人口约 6210 万，目前在全球 APP 市场中的份额正在迅速增长，就 APP 下载和使用情况而言，土耳其位居全球前十。同时，土耳其也是中东最大的游戏市场，占整个中东地区近 40%的市场规模，土耳其本土开发商近年在本土乃至全球都取得了巨大成功。 据各机构统计，印度目前智能手机用户约 4.4 亿，普及率为 32.1%，仍有较大的发展空间。印尼、巴西和土耳其的智能手机用户分别为 1.6 亿、1.1 亿、0.4 亿，智能手机普及率约50%~60%左右，智能手机市场体量可观。 操作系统方面，印度、印尼、巴西和土耳其均以安卓为主，尤其是印度市场，安卓市场高达96.4%。在印度和土耳其市场，小米和三星领先智能手机市场，占整体市场近 50%。在印尼，中国手机品牌继续在智能手机市场上占据主导地位，主打年轻群体的 Vivo 和 Oppo 手机领衔市场。巴西市场仅三星一家就占据 46%市场份额，其次是摩托罗拉手机。 与成熟市场相比，新兴市场 APP 的 CPI (Cost Per Install) 比较低廉，一般情况下，iOS 的CPI 比 Android 高 50% 以上。印度、印尼、巴西和土耳其四个市场中，各平台间的差异不大，iOS 基本在 0.2 美元左右，Android 在 0.05 美元左右。整体而言，巴西和土耳其各平台的 CPI 稍高于印度和印尼。 MOBA 游戏吸睛又吸金 中国出海策略占四成 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间印度游戏 iOS & Google Play Store 显示，印度本土经典棋牌游戏《Ludo King》荣登免费榜首。 腾讯的《PUBG MOBILE》和新加坡 SEA 公司的《Free Fire》两款 MOBA 手游分别位居免费榜第二、三名。这两款产品同时也拿下了畅销榜冠亚军宝座，MOBA 游戏在印度市场的吸金能力可窥一斑。印度本土经典棋牌手游 Teen Patti 排名第四，该游戏盘踞印度畅销头部榜单高达 5 年之久，可谓经久不衰。 统计印度游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 21.5%，其次是探险、智力和角色扮演等类型。畅销榜中以主流的策略类为主导，其次是角色扮演、休闲、动作等类型。 统计印度游戏榜 Google Play Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜，来自中国和美国产品占据主导地位，印度本土游戏产品占据较小的市场份额。游戏免费榜 TOP200 中，中国产品占比 10%左右，畅销榜中占据约 20%。 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间印度游戏 iOS & Google Play Store 中的中国游戏显示，《PUBG MOBILE》无悬念免费榜、畅销榜双榜夺冠。此外，免费榜中，IVYMOBILE旗下跑酷游戏《Subway Princess Runner》、以及经典休闲游戏《Brain Out》分别位居二、三名。畅销榜中，IGG 王牌策略《王国纪元》、沐瞳科技旗下《无尽对决》分别位居二、三名。 印度市场上的中国游戏类型，免费榜以休闲、智力、教育等类型为主。畅销榜中，策略游戏以 43.9%的份额领先其他各类型。除此之外，体育、博彩和棋牌等也是近年中国出海印度的热门类型。 统计印度游戏 iOS & Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有Doodle Mobile、腾讯、IVYMOBILE、宝宝巴士等公司。畅销榜中有腾讯、龙创悦动、IGG、沐瞳科技等公司。此外，FunPlus、米哈游、Zenjoy、智明星通等国内厂商在印度的游戏市场也都各有收获。 中国游戏占据主导地位 国内教育出海优势明显 统计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间印尼游戏 iOS & Google Play Store 显示，俄罗斯休闲游戏《Worms Zone.io》和新加坡 SEA 公司的 MOBA 游戏《Free Fire》分别荣登免费榜、畅销榜榜首。 头部榜单中，不论免费榜或畅销榜，中国游戏占据了主导地位。TOP5 中，中国游戏占据了3~4 个席位，中国游戏在印尼市场的地位可见一斑。此外，MOBA 游戏《Free Fire》、《无尽对决》和《PUBG MOBILE》均入围免费榜、畅销榜 TOP5，MOBA 类游戏在印尼市场，不论从用户下载还是付费方面都尤为突出。 统计印尼游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 23%，其次是教育和智力等类型。畅销榜中仍以角色扮演、策略两大主流类型为主导，合占整体近 50%市场份额。此外，体育、棋牌和博彩等都属于印尼市场的特色品类。 统计印尼游戏榜 Google Play Store TOP200 显示，整体而言，中国和美国产品主导印尼市场。尤其在畅销榜中，中国产品占比高达 45%。畅销榜 TOP100 中，中国产品占据近半壁江山，中国游戏在印尼市场的吸金能力可谓强大。