13家银行IT上市厂商竞争力报告

0 13 家银行 IT 上市厂商竞争力报告 研究机构 报告主编 柏亮 于百程 执笔团队 李昕（lixin@01caijing.com） 13 家银行 IT 上市厂商竞争力报告 —— 金融 IT 新机遇专题系列之一 2021 更 多 报 告 , 请 扫 描 二 维 码添加微信lycj002邀请您进入更多行业分类群群内每日分享更多深度报告！进入找报告小程序 0 13 家银行 IT 上市厂商竞争力报告 0 13 家银行 IT 上市厂商竞争力报告 ✓ 自“棱镜门”事件后，国内掀起一场去“IOE”运动。“国产 X86 服务器、分布式系统和平台数据库”的组合方式受到越来越多的银行青睐。 ✓ 国传统银行 IT 厂商一般成立于 2000 年前后，经过平均10 年左右的时间登陆深交所。在成立初期，其原始业务七成左右为外包，其余为影像、影印业务。 ✓ 银行 IT 厂商的起步部分依赖大型银行。截至目前，信雅达、高伟达、天阳科技等仍与原始客户保持合作关系。 ✓ 出于共赢的考虑，传统 IT 厂商开始注重与阿里云、腾讯云等平台的合作。 ✓ 面对技术能力不同的银行客户，IT 厂商提供定制化的服务。除了银行，厂商逐步将客群丰富化，如保险、证券等。虽然门槛较高，但技术实力较强的其他领域的 IT 服务商也在进入银行 IT 行业。 摘要 bstract 1 13 家银行 IT 上市厂商竞争力报告 一、13 家银行 IT 厂商的概况 ................................................................... 2 （一）银行 IT 机构成立时间集中在 2000 年前后，多数原始客户为银行 ... 2 （二）下游客户分布：厂商参与银行招投标的数量大多远超证券、保险 ... 3 （三）资本市场表现存在两级分化 ................................... 4 二、13 家银行 IT 服务商比较：业务多元化的厂商业绩表现较好 ..... 5 （一）按营收分为三个梯队，金融收入占比较高的公司营收较低 ......... 6 （二）统计期内，公司归母净利润差距较大 ........................... 8 （三）一般情况下，金融行业和软件产品毛利率较高 ................... 9 （四）业绩较好的公司应收账款空间较大 ............................ 10 三、银行 IT 服务商创新能力如何？ ..................................................... 11 （一）提供软件为主的厂商注重研发投入 ............................ 11 （二）人才战略两极分化：研发人员数量及薪酬成反比 ................ 12 四、结论 ..................................................................................................... 13 目录 ontents 2 13 家银行 IT 上市厂商竞争力报告 自“棱镜门”和中美国际关系变化以来，国内掀起一场去“IOE”（注：减少或不再使用IBM 服务器、Oracle 数据库和 EMC 存储设备）的运动。出于对关键领域数据安全的保护，以银行、电信为首的国内机构率先进行数字化升级，如自主研发核心系统，采购国内品牌的设备及配套服务等。“国产 X86 服务器、分布式系统和平台数据库”的组合方式受到越来越多的银行青睐。根据公开资料，微众银行在长亮科技的协助下，成为最早一批采用分布式架构的银行之一。 近两年来，国家不断推出支持信创的政策，特别是在“十四五”规划中将“科技自立自强”作为发展战略，再加上央行数字货币在各地银行的试行创造新的需求，我国银行业IT 建设将再次步入快速发展的新阶段。根据 2020 年业绩预报，截至 2021 年 1 月 31 日，至少有 9 家银行 IT 厂商实现全年归母净利润为正，且保持 30%至 70%左右的增长。 后疫情时代，各行业都受到了不同程度的冲击，银行 IT 厂商业绩如何保持较高增长？这些厂商是如何为银行赋能？为了全面、深入地了解行业发展状况，本文根据行业格局、业务布局、样本独特性等维度筛选出 13 家银行 IT 上市厂商进行分析。此篇为零壹智库在 2021 年推出的金融 IT 新机遇专题系列的第一篇，后继将会陆续推出关于证券 IT、保险 IT 等多篇报告，敬请期待。 一、13 家银行 IT 厂商的概况 随着国产化浪潮兴起，为了协助银行加速信息技术升级、节约人力成本，一些外包服务商将银行作为重要客户，为其提供软、硬件或者配套服务，其被统一称为“银行 IT厂商。传统的银行 IT 厂商一般具有以下三个特征：1）从业时间长。20 世纪 90 年代，多家厂商伴随银行发展电子银行而成立。根据零壹智库不完全统计，厂商从业时间在15 年至 25 年左右。2）整体市场格局分散、细分领域集中度高。由于 IT 建设投入较大、耗时较长，我国银行会将项目制拆分多个子项目，分别交由细分领域排名靠前、有较好合作体验的厂商进行合作。所以，一个项目往往由多家厂商参与，形成了整体市场分散，而细分领域排名比较固定的格局，同一厂商向多家银行提供自身核心的技术服务；3）定制化程度较高。在流程规划、项目执行的过程中，厂商根据银行需求提供个性化服务。 （一）银行 IT 机构成立时间集中在 2000 年前后，多数原始客户为银行 根据零壹智库对选取的 13 家公司工商资料的统计（见表 1），我国传统银行 IT 服务商一 3 13 家银行 IT 上市厂商竞争力报告 般成立于 2000 年前后，经过平均 10 年左右的时间