2020年新能源乘用车白皮书

2020年新能源乘用车白皮书&联合发布数据来源：大搜车智云 & 百度指数目 录PART 1 2020年新能源乘用车市场销量分析1.1 整体市场发展趋势1.2 细分市场发展趋势1.3 厂商品牌发展趋势1.4 区域市场发展趋势PART 2 2020年新能源乘用车市场价格分析2.1 整体市场价格发展趋势2.2 细分市场价格变化分析2.3 区域市场价格变化分析2.4 厂商品牌价格变化分析PART 3 2020年新能源乘用车政策分析3.1 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》解读3.2 新能源汽车推广应用财政补贴政策变化及影响分析3.3 2020年“双积分”政策解读PART 42020年新能源乘用车产品分析4.1 2020年新能源乘用车上市车型回顾4.2 动力电池与续航里程分析4.3 电机布局与技术分析4.4 重点车型产品与技术特点分析PART 52020年新能源乘用车动力电池装机量分析5.1 动力电池装机量发展趋势5.2 动力电池类型发展分析5.3 动力电池能量密度分析5.4 电池厂商竞争格局分析5.5 重点OEM动力电池供应结构分析PART 6 2020年BEV电机装机量分析6.1 BEV整体市场电机装机量发展趋势6.2 电机布局与类型发展分析6.3 细分市场电机应用特征分析6.4 电机厂商竞争格局6.5 重点OEM电机供应结构分析PART 72020年新能源乘用车关注度分析7.1 新能源乘用车整体关注度变化趋势7.2 细分市场关注度分析7.3 区域市场关注度分析7.4 重点车型关注度分析n行业整体：2020年是新能源个人消费市场崛起的重要拐点，增幅最大TOP10厂商中，七家仅面向个人用户销售，众多以营运市场为主体的厂商销量一溃千里，预示新能源车市场将逐步回归正常，围绕补贴而生厂商将越来越难生存•在“行业销量下行、疫情和退补”等多重因素下，2020年新能源乘用车销量仍能逆势增长，同比增幅达到24.0%；•剔除MODEL3和宏光MINI后，新能源乘用车销量不增反降。•2019年向出行租赁市场大量压货，提前透支需求，大部分未能及时消化，致使2020年销量哀鸿一片。2020新能源乘用车市场发展综述（1）n细分市场：SUV在新能源市场份额明显偏低，随着SUV车型投放数量的增加，新能源SUV市场将迎来爆发增长•受财政补贴力度差异影响，企业在新品市场投放方面更偏重于BEV ，致使PHEV份额停滞不前；•轿车和SUV结构失衡问题凸显，主流厂商普遍依靠轿车“一条腿”走路；•随着SUV车型投放数量的增加，后期新能源车市场SUV有望同轿车鼎足而立。•2020年微型和中型车细分市场份额大幅上涨，新能源车“高低端”两头分化特征明显。2020新能源乘用车市场发展综述（2）n厂商品牌：2020年合资品牌在新能源市场停滞不前，国产新势力品牌大放异彩，自主厂商手握7成市场份额，依然占据国内新能源市场主导地位•2020年合资品牌在新能源市场停滞不前，自主厂商依然占据新能源市场主导地位；•主流厂商单车系销量贡献率普遍偏高，一旦单车系销量出现断崖式下滑，易造成企业整体销量大幅下滑 ；•在消费升级趋势带动下，随着豪华品牌加快新品市场投放，其份额有望继续提升。n区域：限牌政策释放的需求逐渐被“消化”，非限牌区域潜力不容小觑•广州、深圳销量下滑，拖累华南地区整体市场的失守，2020年华南地区市场份额同比下滑4.1%，降幅最大；•限牌政策释放的需求逐渐被“消化”，非限牌区域潜力不容小觑；•新能源乘用车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉， 但多重因素制约下，3-5线城市渠道下沉难度大。n价格：2020年新能源乘用车价格指数不断下降，折扣率呈增长态势•2020年新能源乘用车整体市场价格指数不断下降，折扣率呈增长态势。•新能源汽车三大主销区域，价格指数和折扣率变化走势同大盘基本吻合，但华东区域价格折扣率波动幅度相对较大。2020新能源乘用车市场发展综述（3）n政策：财政补贴政策期限延长，退坡力度和节奏放缓，稳定了市场预期•2020年新能源车推广财政补贴期限延长，退坡力度和节奏放缓，稳定了市场预期 ，2季度起新能源汽车市场销量触底反弹，市场渗透率也不断提高。•“双积分”政策实施以来，平均燃油消耗不断下降，新能源车市场渗透率稳步上升， 但对行业发展引导力度不够。n电池：TOP3厂商占据近7成份额，但集中度有所下降，二线电池厂商集体发力，动力电池市场有望迎来百花齐放局面•受益于新能源乘用车整体销量上涨， 2020年新能源车动力电池装机电量45.04GWh，整体走势先抑后扬。•TOP10电池厂商占据9成市场，行业头部效应显著，但前十排名变动较大，市场格局尚未稳定。n产品：微型车市场逐步摆脱补贴政策依赖，而紧凑型及以上级别市场依然围绕补贴政策•微型市场逐步摆脱补贴政策依赖症，面向用户需求在成本和续航需求间取得平衡，支撑微型市场再次爆发增长。•紧凑型及以上级别市场依然围绕补贴政策，高续航产品占据主导地位。2020新能源乘用车市场发展综述（4）n用户关注：2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合•2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合，整体呈上升趋势 。•理想ONE、MODEL3，小鹏P7在沿海发达地区品牌发展水平普遍较高；•宏光MINI EV 主销区域（广西、河南、山东）品牌发展水平相对较高，而欧拉黑猫主销区域品牌发展水平参差不齐，其中河南低于临界值。n电机：市场竞争分散，TOP3厂商仅占据36%市场，电机市场仍有较大的发展空间•受益于新能源乘用车整体销量上涨，2020年BEV驱动电机装机量96.5万台，整体走势先抑后扬。•依托整车销量优势，主机厂旗下或者关联供应商占市场大头，而第三方供应商行业集中度不高；•第三方供应商普遍存在“客户数量少，趋于集中，头部客户占比较高”的问题。PART 01新能源乘用车销量篇十年时间，新能源乘用车市场渗透率由0到5.7%，市占率稳步提升0.2 0.6 1.0 4.6 18.1 31.7 55.1 93.2 91.9 114.0 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年217.1%65.2%343.5%293.4%75.3%74.1%69.1%-1.4%24.0%市场份额0.0%0.0%0.1%0.3%0.9%1.3%2.3%4.2%4.3%5.7%l 在国家“补贴、限牌、限行”等政策引导下，十年时间，中国新能源乘用车销量由2000台增长至114.0万台，销量发生翻天覆地变化，市场渗透率由0稳步提升到5.7%，市场认可度逐步提高。l 2015年新能源车财政补贴政策、免征车辆购置税等利好政策效果开始凸显，新能源车呈“井喷式”增长，成为我国新能源汽车元年。l 在“行业销量下行、疫情和退补”等多重因素下，2020年新能源乘用车销量仍能逆势增长，同比增幅达到24.0%。单位：万台销量同比增速数据来源：大搜车智云4.5 1.0 5.0 5.5 6.7 7.9 9.0 9.3 11.6 12.6 17.9 22.9 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月-54.8%-62.6%-45.9%-9.4%-21.6%-