2020-2021家居行业年度盘点报告

2020-2021家居行业年度盘点与趋势洞察亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, February 2021序言——2020年，家居行业变革多于挑战1 挑战：2020年上半年的疫情对整个家居行业都造成了不可忽视的影响，2月开始，家居产品的出口与内销需求都受到了严重的抑制，各行业停工停产，家居企业面临着对管理能力与运营能力的严峻考验 变革：挑战带来的是机遇与变革：行业格局洗牌，过时的商业模式遭到淘汰，新的模式受到追捧，家居企业不再因循守旧，开始拥抱技术与创新。随着疫情的缓和，社会复工复产，家居产品积压的内销与出口需求得到释放，市场逐渐回暖，家居企业将迎来更多更多样的发展机会3.44 3.64 3.76 3.88 4.01 4.13 4.29 4.05 5.9%3.4%3.0%3.4%3.0%3.8%-5.4%012345678920132014201520162017201820192020市场规模（万亿元）年增长率来源：国家统计局、亿欧智库预测亿欧智库：2013-2020中国家具建材市场规模1.371.51 1.66 1.78 1.91 2.03 2.24 2.00 12.3%10.2%9.9%7.2%7.3%6.2%10.4%-10.7%00.511.522.533.544.520132014201520162017201820192020产值（万亿元）年增长率亿欧智库：2013-2020中国家装行业产值来源：中国建筑装饰协会、中装新网、亿欧智库专家访谈2020家居行业八大年度关键词及2021发展趋势2 亿欧智库对2020年家居行业的相关信息进行筛选与整理，并与行业内各细分领域的企业创始人、管理者、投资者沟通交流，从宏观环境、资本布局、业务格局、行业创新四个层面进行分析与分类，针对构成家居行业的家具建材与家装两大板块，形成出口回暖、上市热潮、布局家装、跨界联动、存量重心、格局洗牌、发力整装、数字觉醒八大关键词，对2020年家居行业的整体发展与核心变化进行整体的凝练与研究，同时对2021年家居行业的发展趋势进行研判• 资本布局层面分析巨头与投资机构的布局对家居行业的影响• 业务格局层面分析主要企业业务布局变化对家居行业的影响上市热潮布局家装分析宏观环境的变化对家居行业的影响• 宏观环境层面存量重心出口回暖格局洗牌发力整装• 行业创新层面分析模式、技术、渠道等创新对家居行业的影响数字觉醒跨界联动家装家具建材出口回暖宏观环境家居行业全球疫情导致家居商品外贸出口受到抑制疫情对家居外贸出口的负面影响随着时间推移逐渐减小2021年，随着RCEP的落地家居外贸需求将在未来进一步被激活全球疫情导致家居商品外贸出口受到抑制4 全球疫情的肆虐同时影响到家居商品外贸出口的供给与需求 国内为了控制疫情传播推动的停工停学措施，导致了家居产能大幅下降，疫情初期家具行业产量较2019年同比下降22.99% 疫情相关偏见的传播导致的订单取消、跨国物流的难度与成本上升导致的订单延后与物流受限等问题使得海外家居消费需求受到抑制需求端• 受疫情影响，家具出口销量持续减少。受国外疫情影响，自3月中旬以来出现家具企业遇到客户相继取消订单的情况，部分持有大量货物订单的客户做出了推迟装运的决定。取消或推迟订单的原因有很多：1. 对中国与中国产品存在偏见，西方个别学者宣扬病毒的中国起源说，声称中国产品带有病毒，呼吁抵制中国产品，这样的言论让很多海外买家取消或延后订单2. 随着疫情席卷全球，跨国物流难度与成本上升，家具样品的运输时间大大延长，并有退运的风险，交易进度缓慢3. 很多消费者出于对未来的不确定性，纷纷减少消费，导致家具需求下降，出口销量减少供给端• 疫情初期，由于国内停工停产全力抗疫，加之员工复工困难等因素，家具企业产能大幅下滑。• 中国轻工业联合会数据显示，2020年1月-8月，广东、福建、浙江家具产量分别为1.15亿件，1.57亿件和0.99亿件，同比减少8.35%，2.15%和6.18%。• 在疫情初期减幅尤为明显，根据中国家具协会数据，2020年第一季度，家具行业累计产量16717.45万件，同比下降22.99%。疫情对家居外贸出口的负面影响随着时间推移逐渐减小5 随着国内疫情逐渐受到控制，家居行业外贸出口受到的负面影响随着时间推移逐渐减小，2020下半年，家居商品的单月出口同比增速出现强烈回弹，家具单月出口连续五个月保持30%以上的同比增速，建材单月出口的同比增速在10%附近浮动 家居商品的累计出口同比增速逐渐由负转正，2020年8月起家具累计出口量超过2019年同期水平，11月起建材累计出口量超过2019年同期水平亿欧智库：2020中国家居商品出口同比增速-19.0%-12.2%-10.8%-11.2%-8.4%-5.2%-3.6%-2.0%-1.1% 0.6% 1.3%-21.6%-18.7%-15.7%-14.0%-8.6%-2.6%1.6%5.1%7.9%11.2%12.2%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%1-2月 3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月建材家具亿欧智库：2020中国家居商品出口累计同比增速来源：中国海关总署、亿欧智库整理来源：中国海关总署、亿欧智库整理-19.0%0.5%-7.1%-12.3%4.3%11.4%7.1%10.1%6.7%16.6%9.0%-21.6%-12.9%-6.1%-8.3%17.8%31.8%31.5%34.7%32.9%39.9%23.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%1-2月 3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月建材家具2021年，随着RCEP的落地家居外贸需求将在未来进一步被激活6 随着2021年RCEP的落地，家居产品的外贸出口门槛与成本将进一步降低 随着海外疫情的缓和与家居消费需求的复苏，家居外贸的出口需求将在2021年开始快速回暖亿欧智库：RCEP部分国家家居行业相关待遇条款投资待遇在投资的设立、取得、扩大、管理、经营、运营、出售或其他处臵方面：•每一缔约方给予另一缔约方投资者和所涵盖投资的待遇应当不低于在类似情形下其给予本国投资者及其投资的待遇•每一缔约方应当依照习惯国际法外国人最低待遇标准给予涵盖投资公平公正待遇以及充分保护和安全。•每一缔约方给予另一缔约方投资者的待遇应当不低于其在类似情形下给予任何其他缔约方或非缔约方投资者的待遇。•每一缔约方给予涵盖投资的待遇应当不低于其在类似情形下给予任何其他缔约方或非缔约方的投资者在其领土内的投资的待遇关税待遇•日本：家具全部免税•韩国：金属家具免税；木制办公家具免税，木制餐桌第一年关税7.2%逐年递减第十年降为0，其余木制家具免税；塑料家具除零件外免税，零件第一年7.2%，逐年递减第十年降为0•印尼：金属家具免税；厨房、卧室及其他木制家具关税9.2%，逐年递减第十五年降为0；藤制家具10%，第十年降为0；竹制家具14%，第十五年降为0存量重心宏观环境家装行业城镇化