中国两轮共享出行产业科技转型升级研究报告

中国两轮共享出行产业科技转型升级研究报告亿欧智库 www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, December 2020目录C O N T E N T S两轮共享出行产业发展背景Development Background of Two-wheeler Sharing Industry01两轮共享出行产业科技创新发展现状Development Status of Technological Advanced Two-wheeler Sharing Industry02两轮共享出行市场未来发展及趋势03 Development Trends of Technological Advanced Two-wheeler Sharing IndustryDevelopment Background of Two-wheeler Sharing IndustryPart.1 两轮共享出行产业发展背景31.1 概念阐释及范围界定Concept Interpretation and Scope Definition40-3公里共享单车3-8公里共享电单车3公里以上网约车出租车共享汽车顺风车…两轮共享出行工具两轮共享出行解决0-8公里场景出行需求◆ 两轮共享出行是指人们无需拥有车辆所有权，但可以与他人共享先后使用两轮车辆，按照出行需求、根据骑行时间或骑行里程付出相应使用费用的一种新兴交通方式。目前，两轮共享出行工具主要包括共享单车和共享电单车。5亿欧智库：共享出行场景示意图亿欧智库：两轮出行方式发展历史19世纪末自行车进入中国1920s-1940s自行车是身份的象征1980s-1990s中国人均一辆车“自行车王国”20世纪初自行车重要性下降汽车取代其为主要交通工具2008城市有桩公共自行车兴起步行出行时代骑行出行时代共享出行时代2015共享单车强势兴起2020两轮共享出行产业日趋成熟数据来源：公开资料，亿欧智库数据来源：专家访谈，亿欧智库1.2 中国两轮共享出行产业科技创新发展历程Technological Innovation and Development of China Two-wheeler Sharing Industry6市场刚需及资本推动产物，2018年后创业潮消弭◆ 两轮共享出行场景具有刚需、高人群覆盖、高使用频次等特点，2016年后，两轮共享出行产业在资本狂热推动下发展迅速。由于实际运营盈利能力弱、商业模式不成熟、缺乏市场护城河等因素，步入2018年后创业潮逐渐消弭，资本市场趋于冷静。7亿欧智库：两轮共享出行产业代表企业成立上线时间ofo2015哈啰单车2016阶段3（2018-2020）阶段2（2016-2017）阶段1（2008-2015）共享单车共享助力车摩拜2015酷骑单车2016小鸣单车2016小蓝单车2016永安行低碳2014青桔单车2017优拜2016哈啰助力车20177号电单车2014西游电单2016青桔助力车2019街兔电单车2017摩拜助力车2018美团电单车2020享骑电单车2015松果电单车2017永安行20193 7 29 44 13 2 3 52 146 434 833 300 65 77 01002003004005006007008009002014201520162017201820192020亿欧智库：2014-2020H1中国两轮共享出行产业融资情况融资事件（单位：起）融资金额（单位：亿元）数据来源：天眼查，亿欧智库数据来源：IT桔子，亿欧智库美团单车2019两轮共享出行产业进入科技持续赋能、政企加深合作新阶段◆ 回顾过去5年，两轮共享出行产业经历了资本催化的期望膨胀期、大批企业破产倒闭的幻灭期、可持续发展的复苏期，逐渐进入盈利模式逐渐清晰、 科技持续赋能、政企加深合作，同时竞争加剧、暗流涌动的成熟期。811➢【2015-2017H1】行业处于膨胀期，新玩家层出不穷，资本大量涌入，市场规模急剧增长。➢【2017H2-2018】行业历经幻灭期，约20家共享单车企业暴露盈利模式弱点，相继倒闭或合并。➢【2018-2019】行业逐步进入下半场，企业逐渐停止大规模补贴，政府监管力度逐步增强。➢【2020-】科技赋能趋势明显，政企合作加深，行业进入政企共建共享的3.0时代。2015年9月，ofo在校园上线共享单车。2016年4月，摩拜在上海上线城市出行共享单车。2016年下半年，共享单车市场在资本催化下迅速升温，市场规模急剧扩大。2017年5月，交通运输部发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车的指导意见（征求意见稿）》。2017年10月，永安行宣布与哈啰出行合并。2017年下半年，多家共享单车企业倒闭。2018年2月，业内头部企业宣布取消常态补贴。2018年3月，哈啰出行成为行业首家全国免押金企业。2018年4月，摩拜被美团收购，纳入美团本地出行服务大生态圈。2019年5月，《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》发布，进一步规范用户押金监管及退还流程。膨胀期（2015-2017）幻灭期（2017-2018）复苏期（2018-2020）成熟期（2020-）123456789102019年6月，多部门和单位联合印发《绿色出行行动计划(2019—2022年)》。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，指出“大力发展共享交通“。2020年11月，广州市正式实施《广州市互联网租赁自行车管理办法》，对共享单车的发展定位等做出全面规定。截至2020年12月，以北京、上海、广州为代表的中国各地政府相继出台关于共享单车的管理办法，共享单车行业进入政企共建共享的3.0时代。1213数据来源：相关企业官网、新闻媒体报道，亿欧智库亿欧智库：两轮共享出行产业生命周期图哈啰、美团、青桔呈现“三家鼎立”之势◆ 经过2017年至2018年市场优胜劣汰的洗牌后，运营模式成熟、经过市场验证、有自我造血能力的两轮共享出行企业留存下来，共同组成如今相对稳固的市场格局，哈啰、美团、青桔“三家鼎立”之势已然明晰。9亿欧智库：2015-2020年两轮共享出行玩家存亡表亿欧智库：2015-2019年中国共享单车相关企业数量变化70 113 166 72 81 0 0 0 14 26 20152016201720182019新增企业注销/吊销企业（单位：家）数据来源：企查查（仅统计关键词为“共享单车”的企业），亿欧智库85……数据来源：天眼查，亿欧智库两轮共享出行产业市场和用户教育日趋完备◆ 城市居民两轮共享出行习惯逐渐养成，对两轮共享出行工具总体持较高满意度。细分满意度方面，哈啰出行与青桔单车领先行业。哈啰出行相当数量车辆处于第三年服务周期，青桔单车、美团单车多为第一年车。随着车辆服务周期推进，细分满意度将继续变化。10数据来源：亿欧智库（N=573；调查时间：2020年11月；样本地域分布：北京市、上海市、广东省、江苏省、河北省等近20个省市区域。）亿欧智库：2020年共享单车用户综合满意度情况25.5%47.8%20.7%4.4% 1.6%优秀良好一般偏差差亿欧智库：2020年三大共享单