2020年度国产剧集市场研究报告

2020年国产剧集市场研究报告艺恩出品2020年12月➢2020年剧集市场理性上行发展，后端市场产量回稳。2020年电视剧备案数量、发行许可证数量有所下降，电视剧发行管控趋严；网剧呈现繁荣景象，实现了质、量双双提升；剧集总体上线数量小幅提升，投资规模稳步上升。➢2020年大剧内容创新发展，呈现多元播映特征。从头部内容市场来看，腾讯视频凭借高市场覆盖率引领头部剧场，爱奇艺和优酷紧随其后。从用户口碑来看，2020年头部剧集口碑水平整体提升，网剧质量提升更明显，精品化趋势进一步加强。从播映方式来看，独播剧仍是市场主流占比超7成，平台联播网剧数量进一步增多。从IP改编剧市场来看，2020年头部剧中IP改编剧数量稍减但仍超6成，播映指数TOP10 IP剧腾讯视频覆盖6部表现亮眼。➢2020年市场与用户共鸣，内容与时代共进。从剧集类型变化趋势看，爱情、古装、剧情、悬疑成为2020年剧集市场四大类型，解压爱情剧、烧脑悬疑剧进一步赢得观众和市场的喜爱，数量提升趋势明显；作为脱贫攻坚决胜年、抗战胜利75周年，扶贫、革命、创业等多元现实主义题材优质剧集大量涌现，唱响2020大剧内容主旋律。➢2020年政策与市场驱动下剧集市场释放新信号。从剧集制作来看，政府调控内容制作市场，视频平台积极响应，剧集短剧化趋势显著，网剧短剧化趋势尤为明显。从演员层面来看，一番演员中90后演员占比近半挑起2020年剧集大梁，优质网剧为新人演员提供了成长的沃土，《传闻中的陈芊芊》《琉璃》等多部网剧让赵露思、成毅等新生代演员走向大众视野。从发展趋势来看，剧集市场在理性中追求变革与创新，把握质量、精分受众、打破圈层、拓展模式、反映现实、响应时代、走向海外，国剧市场发展蒸蒸日上。前言23政策调控剧集市场健康发展时势推动剧集产业变革➢内容：“限薪令”“限集令”调控内容制作市场，对剧集品质和制作规范提出更高要求；➢创作：管理部门对影视创作主题性规划和引导更加明确，鼓励重大革命题材、重大历史题材和重大现实题材剧作产出；➢排播：广电总局百部重点作品扶贫剧、任务剧等彰显示范引领作用，影响卫视排播；➢收视：广电基于“中国视听大数据”发布黄金时段电视剧收视指标均值，打击收视率造假，调控下游播映市场。➢ 制作：从短暂停工停产到快速复工复产，制作上游产能复苏，剧集产业规模进一步扩容；➢ 宣发：从线下转战线上，云发布会、云直播兴起，宣发创新迎来新机会点；➢ 播映： ①内容扩展：互动剧、竖屏剧、迷你剧数量增多；②形式变革：短剧热度高涨，渐成网剧主流；③运营创新：视频平台开启“剧场”运营模式，分众内容规模生长、类型内容厂牌化发展。宏观：社会新时势，剧集新风向目录4CONTENTSPart 1 |市场：从量的积累迈向质的飞跃Part 2 |内容：国产剧的类型化蜕变Part 3 |变化：剧集市场释放“新”信号5Part.1市场：从量的积累迈向质的飞跃1231905688201820192020e2018-2020年广电总局电视剧备案数量（部）制作|发行：制作市场理性上行发展，电视剧发行市场减量求质6数据来源：广播电视总局及艺恩估算，电视剧备案数量、获得发行许可电视剧数量均来源于广电总局，2020年为预测值；©2020.12 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn•备案数量下滑，投资规模逐年扩容。2020年电视剧备案数量较2019年下降24%，电视剧投资规模持稳、剧集整体投资规模稳步上升；•电视剧发行数量持续走低，版权交易市场形势利好。电视剧发行管控趋严，发行数量逐年走低但电视剧版权交易额持续走高，剧集市场迈入求质减量的新阶段。147174205859692201820192020e2018-2020年剧集投资规模（亿元）网剧投资规模电视剧投资规模323254159271297321201820192020e2018-2020年获得发行许可证电视剧数量及电视剧版权交易额获得发行许可证电视剧（部）电视剧版权交易额（亿元）24%445286371239410300剧集总量网剧数量2018-2020年剧集上线总量及网剧数量（部）20182019202084.183.483.282.482.281.781.179.879.879.7三十而已隐秘而伟大安家以家人之名清平乐重启之极海听雷第一季下一站是幸福完美关系冰糖炖雪梨二十不惑2020年播映指数TOP10剧集播映：后端市场产量回稳，腾讯视频引领头部内容市场7数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn占比73%19151082020年播映指数TOP30剧集平台覆盖数量（部）•剧集播出总量小幅增长，网剧现繁荣景象。2020年在电视剧数量缩减的趋势下，网剧播出数量占比超7成，数量和质量同步提升；•腾讯视频6成领跑头部内容市场。2020年播映指数TOP30剧集中腾讯视频19部引领市场，并且以2部独播剧和1部联播剧包揽前三甲。口碑：国产剧整体水平提升，网剧精品化趋势显著86.26.16.42018201920202018-2020年播映指数TOP100剧集平均豆瓣评分•内容为王，深耕精品。 2020年头部剧整体口碑水平提升，豆瓣7分+高口碑国产剧占剧集总量17%，高品质剧越来越多；•网剧口碑飞跃式提升。豆瓣7分+网剧数量同比提升41%，网剧制作进入精品化、专业化阶段，《龙岭迷窟》《隐秘的角落》等悬疑网剧成为年度精品。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn79.2478.7976.3674.0172.6370.9168.2662.7261.6760.73龙岭迷窟穿越火线鬓边不是海棠红隐秘的角落怪你过分美丽沉默的真相棋魂我才不要和你做朋友呢少年游之一寸相思摩天大楼2020年四大视频平台豆瓣8分+播映指数TOP10网剧3537522216172018201920202018-2020年豆瓣7分+电视剧、网剧数量（部）网剧电视剧2018-2020年播映指数TOP50剧集中网剧数量占比2020年2019年2018年40%38%46%网剧：网剧实现从量到质的飞跃式提升9《隐秘的角落》主演：秦昊、王景春等；内容：①秦昊、王景春“影帝”级演员同台飙戏，奠定精品网剧质量；②《隐秘的角落》改编自紫金陈的推理小说《坏小孩》，经典IP助力；③环环相扣的精彩悬疑推理剧情加“爬山”热梗助力网剧口碑与热度彻底出圈。《穿越火线》主演：鹿晗、吴磊内容：①鹿晗、吴磊两大人气偶像出演；②作为电竞剧，《穿越火线》IP创作自同名人气电竞，精准还原的场景服化，戳中电竞玩家的心声，避开了以往剧游联动作品“自嗨”、得罪老玩家的坑，精良制作备受认可。2020典型题材优质网剧•网剧数量占比超7成，质量比肩电视剧。 网剧在经过野蛮生长的阶段之后逐渐进入专业化发展阶段，上线数量远超电视剧，制作