最全面的深圳产业转移图景

2021深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）前 言世界的产业发展史是一部工业革命史，也是一部产业转移史。拜WTO全球化与世界产业转移浪潮所赐，作为中国改革开放的窗口，深圳特区率先承接了全球产业转移，并成功积累了“第一桶金”。经过40年的沧桑巨变与大国崛起国运加持，深圳自身不断追求创新突破，已经实现三次“产业革命”，正从“产业转移输入城市”逐渐向“产业外溢输出城市”转变，先行示范与核心引擎地位日益彰显。据不完全统计，深圳目前是全国各地设置招商办公室最多的城市，全国政府干招商的、产业地产干招商的几乎都绕不开深圳这座奇迹城市。作为一家扎根于深圳的企业，星河集团始终与深圳共成长。星河产城研究院研究团队历时数月、搜集一手数据、实地考察走访，形成《深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）》，详实的分析了深圳产业转移动因、转移城市去向、转移产业类型、转移案例解析、转移未来趋势等，力求描绘出史上最全面的深圳产业转移图景，为国内产业人、招商人提供参考。一、转移动因：大湾区九城综合比较二、转移特征：转移产业类别与去向三、转移实例：转移典型企业与园区四、转移趋势：都市圈时代五大趋势目 录第一部分转移动因：大湾区九城综合比较（用地成本、人工成本、用水用电成本、交通连接、产业分布、招商政策）转移进程演变深圳产业转移最早可追溯至上世纪90年代，大致可分为3个时期，目前已进入部分高新技术产业外迁阶段深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院产业结构升级时期（1995-1998年）高新产业发展时期（2005-2008年）010302创新产业发展时期（2015年至今）低端加工贸易企业外迁政策主导加工贸易&中小制造企业外迁成本&环保主导部分高新技术企业外迁成本主导第一阶段：主要表现为一批低端加工贸易类企业外迁，此阶段主要受政府政策影响，例如“三个一批”发展战略（形成一批支柱产业，创办一批大型企业集团，创造一批名优产品），深圳政府有意引导投资项目向高新技术产业聚集，逐渐淘汰低端加工产业。第二阶段：主要表现为加工贸易类和中小制造企业外迁，一个是环保压力，深圳市出台《工业结构调整实施方案》政策，提高深圳市的环保门槛；一个是成本压力，受劳动力成本上升、产品利润下滑等影响，导致一批劳动密集型企业、重污染工业企业和“三资”企业外迁至广东周边、内地以及海外。第三阶段：主要表现为一批高新技术企业外迁，让位给高附加值创新型高新技术企业和现代服务业，该阶段的外迁主要受人工成本持续上升、深圳土地空间资源日益紧缺等市场作用的影响。转移动因分析深圳产业转移主要源于三大因素：深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院要素成本提高土地严重不足营商环境变化1.生产要素成本不断提高，尤其是土地价格、租金和人力成本2.土地严重不足，深圳剩余可开发土地面积不足20平方公里3. 深圳产业升级和产业结构调整，新的产业政策出台，营商环境政策改变，迫使一些产业转移401.76270.29279.43303.17349.35259.96185.06159.75-5050150250350450东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾元/㎡CONTENTS用地成本比较汕尾、江门、惠州工业用地成本最低，深圳是其他城市的10倍左右，此外东莞用地成本较高深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院排名工业用地出让宗数城市188惠州284佛山380东莞452肇庆546中山641珠海735江门819汕尾数据来源：万得数据库2019年数据2019年8市工业用地楼面价比较2019年8市投资热度排名•汕尾、江门等城市的工业用地成本最低，楼面价低于200元/㎡，但远离大湾区中心，工业用地出让数量相对较少；东莞、中山等城市工业用地成本最高，超过350元/㎡，由于靠近广深，工业土地出让数量相对较多。•惠州工业用地成本相对较低，且靠近深圳，投资热度排名第一。•各市工业地价相对深圳而言，成本优势均较为明显。小结深圳工业用地楼面价平均为2727元/㎡，相当于其他城市的10倍左右！CONTENTS人工成本比较汕尾、东莞的人工成本相对较低，广州、深圳、珠海的人工成本最高深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院数据来源：各市统计公报地区级别具体城市最低工资标准元/小时元/月一类地区广州、深圳20.3广州2100深圳2200二类地区珠海、佛山、东莞、中山16.41720三类地区汕头、惠州、江门、肇庆15.31550四类地区韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮141410数据来源：广东省政府《关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》2019年10市在岗职工年平均工资比较广东省各地区最低工资标准元/年74017836391008788640185691802718033264288127757119453020000400006000080000100000120000140000东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾深圳广州CONTENTS用水用电成本比较肇庆和汕尾在工业用水用电成本上相对较低，深圳用水价格是肇庆的2.3倍深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院10市工业用水成本比较元/m³10市工业用电成本比较8市用水价格远低广州深圳，其中肇庆、中山、江门等城市的用水成本相对较低，均未超过2元/m³大湾区各市工业用电成本差别不大，相对而言肇庆和汕尾两市成本较低数据说明：按各市非居民生活用水基本水价进行统计数据来源：广东省发改委《关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知》1.92.532.432.431.81.61.861.93.773.4600.511.522.533.54东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾深圳广州62.2560.5562.2562.2562.2554.0260.8554.0266.0362.25020406080100120东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾深圳广州高峰用电平时用电低谷用电分/千瓦时生产要素比较总结总体来看，汕尾和肇庆在各类生产要素上的成本较低，成本优势明显深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院• 用地成本最低•汕尾、江门、惠州• 用水用电成本最低•肇庆、汕尾• 人工成本最低•汕尾、东莞、肇庆交通联通比较东莞、惠州紧邻深圳，最短通勤时间在20-30分钟之间深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院20306063759090120东莞惠州佛山汕尾肇庆中山江门珠海100110120135140155160180东莞惠州中山佛山江门珠海汕尾肇庆距深圳最短通勤时间对比车行通勤时间（按各市中心到深圳市中心通行时间/min计算）轨道通勤时间（按各市高铁站到深圳北站通行时间/min计算）东莞、惠州紧邻深圳，除肇庆外，其他各市距离深圳在100-200KM之间各市距深圳物理距离 自驾时间东莞、惠州、中山三市到深圳的车行距离在2小时以内；肇庆距深圳最远，开车约3小时。 轨道时间通过高铁城轨的出行方式，东莞和惠州到深圳仅半小时；珠海等地到深圳的高铁班次少，通行时间较久。深圳东莞75KM肇庆220KM惠州90KM珠海157KM江门150KM中山130KM汕尾170KM佛山140KM产业分布比较从全年工业增加值看，粤港澳大湾区形成了三个梯队深圳产业转移趋势研究报告 ©