2020年中国数据中心行业研究报告

中国数据中心行业研究报告2020年2©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn核心观点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01批发、零售型各有优势•数据中心分为批发型和零售型两种模式。在国外，两种模式均取得了成功。国内，受政策影响，跑马圈地的批发型当前更受资本青睐；但从长期看，零售型更具有成长韧性。020304与云计算是竟合关系•云计算是数据中心的下游客户。因此，当前来看，云计算促进了数据中心尤其是批发型数据中心的快速发展。但从长期看，云计算与数据中心亦存在竞争关系。产业高速增长•2019年，测算数据中心机架规模达到288.6万架，市场规模超过千亿。受益于云计算、5G、人工智能、VR等，数据中心产业未来仍将高速发展。产业进入整合期•受政策影响、PUE限制、技术迭代，数据中心产业进入整合期。大型互联网公司和大型国企将会更多进入该产业，产业内部“大吃小、强吃弱”的并购将会更加频繁发生。3数据中心定义及分类1数据中心政策、技术及市场2数据中心建设考量要素3典型案例4数据中心趋势及展望54©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn定义数据中心、互联网数据中心和云计算数据中心数据中心（Data Center，简称DC），即一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施；也可能是以外包方式让许多其他公司存放它们的设备或数据的地方。互联网数据中心（Internet Data Center，简称IDC）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台，与数据中心的区别在于有网络的接入，且对外提供服务。云计算数据中心是指可适应云计算的数据中心，通过软件定义数据中心，并对外提供弹性服务。因为狭义的IDC产业只出租到机柜层级，而服务器和存储由客户自己提供，因此云计算数据中心和传统互联网数据中心的差异主要体现在网络设备和网络架构上，以满足云计算数据中心内部流量（东西向流量）大于外部流量（南北向流量）的特点。云计算数据中心具有以下特点：①一般与大规模数据中心相伴，因此细节的优化意义重大。②将软硬件资源全部抽象为服务，灵活、弹性、可扩展。③加速了基础设施的技术演进。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：Cisco。数据中心、互联网数据中心和云计算数据中心关系数据中心互联网数据中心云计算数据中心2016-2021年传统数据中心和云数据中心工作负载实例数199.4262.4331.0393.3459.2533.742.141.440.839.136.232.9201620172018201920202021e云数据中心实例数（百万）传统数据中心实例数（百万）5©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn分类按规模分和按级别分数据中心规模，按标准机架数量，可分中小型（n＜3000）、大型（3000≤n＜10000）和超大型（n≥10000）。数据中心可用性，可按《GB50147-2017数据中心设计规范》分为A级、B级和C级，业内也常按TIA-942标准分为T1、T2、T3和T4。也有数据中心服务商的宣传材料中，宣称级别为“n星级”或者“Tn+”，均为非标准说法。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。C级B级A级T1T2T3T4可用性（%）99.671%99.749%99.981%99.995%年宕机时间（小时/年） 28.822.01.60.4冗余主干路径没有，N没有，N+1有，N+1有，2（N+1）冗余接入运营商否否是是供电电源两回线路供电两个电源供电两个电源供电两个电源供电变压器冗余NM（1+1）M（1+1）M（1+1）UPS冗余及时间N, 15minN+1, 30minN+1, 30min2N, 30min发电机规格满足计算机和电信满足计算机和电信满足计算机和电信+1备用全建筑负荷+1备用发电机冗余及储油量N, 8hN, 24hN+1, 72hN+1, 96h机房专用空调冗余NN+1N+X2N建设周期（月）33-615-2015-20数据中心级别划分6©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnIT设备生命周期及产业链规划、设计、建设和运营数据中心按自身的生命周期可以分为规划、设计、建设和运营四个阶段，在每个阶段，均有不同的产业链上下游，其中，建设阶段涉及面较广，包含用地、用电、用水、用网、IT设备、非IT设备、土建及其他工程、软件系统等多个方面。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。土地电力公司电信运营商软件（DCIM、SDN/NFV、虚拟化、操作系统）数据中心运营服务器存储设备交换机/路由器连接件：光纤/光模块/铜连接计算芯片存储芯片/介质网络芯片供配电设备UPS/HVDC/巴拿马电源蓄电池、变压器、配电柜、发电机、机柜配电单元温控设备冷源设备、室内空调、新风系统、液冷非IT设备土建装修布局承重分部装修其他装修电气用电量计算配电系统UPS配电系统空调供电系统照明接地与防雷空调冷负荷计算气流组织空调选型新风、排风给排水弱电及智能综合布线结构线缆与路径监控系统安全防范显示大屏设备土建及工程政府/园区电力网络数据中心建设数据中心规划数据中心设计大型互联网客户，IaaS厂商、电信运营商中小型互联网客户，PaaS/SaaS厂商，政企客户设备厂商工程公司2020年中国数据中心产业链CAPEXOPEXTCO7©2020.12 iResearch Inc. www.iresear