2020年中国生鲜供应链行业研究报告

中国生鲜供应链市场研究报告艾瑞咨询＆九曳供应链联合发布2020年2©2020.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。九曳等平台型冷链企业用技术手段打造用户物流管理平台，助力传统企业数字化升级的同时，为新兴消费品牌提供一站式供应链解决方案，成为新零售时代下生鲜2B/2C全供应链生态合作伙伴与赋能者。冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达3264亿元。商流变革与消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展，疫情时期更是成为生鲜行业关注的核心。我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，随着“农改超” 政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起，对中游分销及上游生产提出新要求。我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节，限制了生鲜品流通速度，并造成大量耗损。3中国生鲜供应链上下游梳理1新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级2冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施3生鲜供应链典型企业案例分析44©2020.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国生鲜供应链行业概览中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。上游：生产中游：分销下游：零售消费产地集贸市场产地经纪人产地批发商销地批发市场生鲜批发商超市农贸市场消费者生鲜店生鲜电商产品流通半径小，滞销为常态流通环节多，流通链条长，产品损耗大多层中间链条并且信息不对称，造成每层价格成倍叠加产地直采批发市场自采农产品生产者农户/大户合作社企业生产基地“菜篮子”生产基地餐厅加工厂生鲜产业供应链解析来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。5©2020.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国的年生鲜消费量大于3亿吨中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为1.6%。其中，鲜菜占消费量比重最大，2018年达41.6%；鲜瓜果占比提升最为明显，由2014年的21.1%增长至2018年的23.7%；肉禽蛋类比重略有提升，2018年占比为21.8%；奶类与水产品占比略有下降，2018年占比分别为6.9%与6.0%。按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的2.6万亿，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。2014-2018年中国居民生鲜食品消费量2014-2018年中国亿元以上食品交易市场摊位分类成交额0.200.240.200.661.430.251.3720141.380.670.691.3820150.2020160.230.730.650.2120180.230.720.693.310.751.4220170.200.230.793.123.173.283.320.69水产品（亿吨）鲜瓜果（亿吨）奶类（亿吨）肉禽蛋（亿吨）鲜菜（亿吨）5,7066,1466,9477,3647,9046,6606,9257,6207,7207,4205,1685,3745,5886,1226,3553,2483,5764,0323,9704,11322,0212018201720142015201620,78224,18725,17625,792肉禽蛋（亿元）水产品（亿元）干鲜果品（亿元）蔬菜（亿元）来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。干鲜果品消费量增长速度最快，消费结构升级趋势明显6©2020.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国主要生鲜产品品类图谱我国生鲜品类繁多，生产特征、储存条件各不相同蔬菜水果肉类海鲜水产乳制品禽蛋类主要产品苹果、西瓜、大白菜牛肉、羊肉、猪肉等鱼类、贝壳类、虾蟹类鲜奶、酸奶、冰激凌鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等储存条件储存温度0-4℃，储存周期在20~30天左右新鲜肉类最佳储存温度为0~3℃，储存周期为一周；冷冻肉品最佳储存温度为-18℃，储存周期为6-9个月新鲜水产品脱水即不可存活；冷冻水产品的储存温度为-25~-18℃，储存周期为6-19个月高蛋白食品，易腐败变质，产品保质期较短，对温度要求较高禽蛋在2℃-5℃的储存温度下保质期为40天；冬季常温保质期为15天，夏季常温保存期为10天收获周期覆盖一年四季，不同品种之间差距较大猪肉生产周期月六个月，禽类约为三个月通常夏季为禁渔期，秋冬为海鲜捕捞旺季冬季奶牛产奶量降低，夏季奶源相对增多不存在明显周期性产地分布热带水果多种植于南部地区猪类聚集于四川、湖南、河南渔业集中分布于沿海地带及湖北等地集中在南方地区的东部沿海地区以及华东地区河北、河南、山东等地为重点生产区域生产特征机械自动化程度较高机械自动化程度较高，大型规模肉类加工工厂较多水产品加工较海外国家自动化程度仍旧较低，处于半自动化半人工阶段液体奶产业已形成伊利和蒙牛为代表的双寡头格局机械自动化程度较高加工情况新鲜蔬果无需加工；部分农副产品需要加工，我国整体果蔬加工率较低新鲜肉品仅需屠宰步骤；加工肉制品需要经历屠宰、盐腌、烟熏、干燥等一系列加工新鲜水产品无需加工；水产品加工过程包括切片、整形、入库冷藏等步骤注重严格杀