2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告

Fastdata极数2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告数据说明•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。•统计周期：报告重点数据截止日期为2020年6月31日。•研究对象：本报告着重研究快手及抖音的直播带货情况。•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。中国生鲜电商行业发展现状• 中国城镇居民年食品支出近七万亿元• 2020年7月，网上食品消费同比增长近四成• 生鲜电商月活用户超7100万，同比增长75.4%• 2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%中国城镇居民年食品支出近七万亿元，生鲜电商市场空间巨大44,950 48,811 53,621 56,951 60,183 65,609 33,114 -20%-10%0%10%20%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1020,00040,00060,00080,000中国城镇居民食品消费支出总额食品总支出（亿元）同比增速（%）注：中国城镇居民食品消费支出总额=城镇人口*人均食品支出生鲜食品消费线上化势头强劲2020年7月，网上食品消费同比增长近四成，远超电商行业整体增速38.2%-0.9%18.6%-30%0%30%60%90%2016年10月2017年3月2017年7月2017年11月2018年4月2018年8月2018年12月2019年5月2019年9月2020年2月2020年6月不同电商品类销售额同比增速（%）食品服装电商整体2020年上半年，超25%消费消品购买通过电商平台完成线上生鲜消费比例不足5%，市场潜力较大10.8%12.6%15.0%18.4%20.7%25.2%0%5%10%15%20%25%30%2015年2016年2017年2018年2019年2020年上半年电商站社会消费品零售总额比例（%）注：2020年网上实物及虚拟商品零售额占社会消费品零售总额比例大幅上涨，一方面是由于网上交易额的增长，更重要的是2020年上半年社会消费品零售总额下降11.4%所致。经历十年发展，生鲜电商行业迎来爆发式增长期•2005年易果生鲜成立•2009年，莆田网、果菜网、天天果园、多利农庄成立•2010年沱沱公社上线•2011年中粮我买网上线•2012年本来生活、顺丰优选、京东生鲜频道上线•2013年一号生鲜、光明菜管家、天猫生鲜频道上线•2014年每日优鲜成立、叮咚小区APP上线•2015年许鲜、一米鲜、多点、京东到家、盒马鲜生成立•2015年京东战略投资用户，布局O2O•百果园上线•京东成立生鲜事业部，发展生鲜业务•京东到家与达达合并成立达达集团2016年前2017年2019年2016年2020年2018年生鲜电商发展历程•京东冷链物流覆盖300+城市，新零售7Fresh在北京大兴试运营•永辉优选上线•许鲜倒闭•大润发优选上线•苏小鲜开始发力线下实体•美团小象生鲜成立•永辉推出卫星仓•永辉买菜App上线•盒马推出盒马小站、盒马mini、Pick’n Go及盒马里•妙生活关闭•吉及鲜关闭•鲜生友请倒闭•美团买菜成立•小象生鲜宣布关闭无锡及常州两地的5家门店•达达-京东到家赴美IPO成功•叮咚买菜在北京开设18个前置仓•美团进军社区团购领域•阿里零售通入局社区团购近十年，生鲜电商行业融资规模超1500亿元2020年上半年，融资金额150.1亿元，超去年全年融资金额14.8 6.5 15.6 64.1 217.2 264.9 335.0 321.4 138.4 150.1 01002003004002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1生鲜电商行业融资金额（亿元）注：数据包括社区拼图融资金额2020年上半年，生鲜电商单笔融资金额再创新高，达4.1亿元1.1 0.5 0.6 0.8 1.0 1.9 3.4 3.2 2.0 4.1 0123452011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1生鲜电商行业单笔融资金额（亿元）2017-2020年生鲜电商重要融资案例2020年上半年，生鲜电商大额融资案例频现头部平台获得资本重点押注2017年2018年2019年2020年• 食行生鲜C+轮融资2.5亿• 生鲜传奇融资数亿元• 谊品生鲜B轮融资20亿元• 本来生活D轮融资2亿美元• 钱大妈D轮融资10亿元• 锅圈食汇A轮融资5000万元• 同程生活A+轮融资数千万美元• 同程生活B轮融资1亿美元• 每日生鲜便利购A轮融资5300万美元• 每日生鲜便利购B轮融资1.44亿美元• 每日生鲜便利购C轮融资1亿美元• 每日生鲜便利购C+轮融资2.3亿美元• 生鲜传奇A轮融资2亿元• 食行生鲜C+轮融资2.9亿元• 易果生鲜D轮融资3亿美元• 拼好货C轮融资数千万美元• 百果园融资15亿• 每日优鲜D轮融资4.5亿美元• 生鲜传奇融资3亿元• 京东到家融资5亿美元• 美菜网E轮4.5亿美元• 美菜网F轮融资6亿美元• 美菜网战略融资10亿元• 鲜乐拼Pre-A轮融资数千万元• 京东到家IPO融资3.2亿美元• 叮咚买菜C轮融资3亿美元• 每日优鲜E轮融资完成• 每日优鲜F轮融资4.95亿美元• 小兔买菜A轮融资数千万美元• 锅圈食汇B轮融资5000万美元• 锅圈食汇C轮融资6000万美元• 谊品生鲜C轮融资25亿元• 同程生活C轮融资2亿美元• 十茗团C1轮融资8140万美元生鲜电商用户规模火箭式飙升2020年6月，月活用户超7100万，同比增长75.4%4,091 7,352 7,176 75.4%0%40%80%120%160%02,0004,0006,0008,0002019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月生鲜电商月活用户数（万）月活用户数（万）同比增速（%）2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升生鲜消费线上化习惯正在快速养成注：用户粘性=月均日活用户数/月活用户数，表示每天使用生鲜电商应用的用户占月活用户数的比例，比例越高，表示用户质量越好14.9%17.8%19.2%16.8%16.3%18.6%18.5%20.0%19.5%25.7%0%5%10%15%20%25%30%2017年1月2017年6月 2017年12月 2018年1月2018年6月 2018年12月 2019年1月2019年6月 2019年12月 2020年6月生鲜电商用户粘性（%）2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%380.8 474.7 544.4 680.4 766.4 872.7 1,821.2 1