2020年5G芯片行业研究报告

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2020年5G芯片行业研究报告目 录CONTENT01020304055G芯片发展概况及背景分析全球5G芯片市场分析中国5G芯片市场分析5G芯片领先企业分析5G芯片趋势前景与建议分析5G芯片发展概况及背景分析1.1 5G芯片发展历程分析1.2 5G芯片发展背景分析1.3 5G芯片产业链/模式分析1.4 5G芯片发展特征分析011.1 5G芯片行业发展历程5G芯片行业发展历程分析（2016年之前）（2016-2018年）（2019-2020年）（2021年以后）● 2008年NASA最早提出5G概念，2014年全球主要运营商组成的下一代移动网络联盟（NGMN）宣布发起针对5G的全球项目。● 以高通、联发科、华为为代表的企业布局5G芯片的早期研究。● 2016年10月，高通发布了X50 5G基带芯片。现阶段，基带芯片以外挂基带为主。● 2018年，华为、联发科、三星、英特尔分别发布了支持NSA/SA组网的5G芯片。● 2019年随着5G标准的确定，各个厂商5G基带技术不断成熟，开始有了第二代5G基带。● 华为、联发科、高通、紫光展锐、三星几个代表公司分别发布了5G基带芯片，5G芯片进入商用化阶段。● 5G商用化的深化发展，使得5G芯片在电信基站设备，智能手机/平板电脑，互联网汽车，互联网设备和宽带接入网关设备等领域应用普及，行业进入全面发展阶段。第一代5G芯片试用阶段5G芯片商用发展阶段5G芯片全面发展阶段2008年NASA最早提出5G概念，并于2014年发展全球的5G项目，带动了对5G芯片的需求。5G芯片经历了2016年之前的早期研发阶段，2016-2018年逐步推进试用，并于2019年开启商用，目前已经进入商用发展阶段。5G芯片早期研发阶段资料来源：前瞻产业研究院整理1.2 5G芯片行业发展背景综述政府积极推动5G产业发展消费者积极拥抱5G新科技 中 国 消 费 者 采 用 新 科 技 的 态 度 领先 全 球，在自动驾驶、智能手机等领域对5G有更积极和广泛的需求，2019年我国5G手机出货量占比73.64%。 国家层面高度重视5G发展：我国政府将5G纳入国家战略，视为实施国家创新战略的重点之一。《“十三五”规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等战略规划均对推动5G发展做出了明确部署。在各方共同努力下，我国5G发展取得明显成效。 地区出台政策布局发展：截至目前，全国各省市共出台40多项5G政策文件。北京、河北、上海、浙江、江苏、江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市纷纷发布了5G行动计划、实施意见等政策文件，积极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。 当前与5G主题相关的产业基金目标规模已近千亿规模。具备产业背景的企业与市场化投资机构合作密切，为5G商用化发展提供资金支持。5G产业基金提供资金支持基金名称规模5G联合创新产业基金300湖南市5G物联网产业而基金150中电信智慧互联网产业基金100北京市5G产业基金50中国信科5G产业投资基金50浙江省5G产业基金20国家集成电路产业投资基金II期100中国5G手机出货量占比73.64%其他26.36%中国5G手机出货量占比（%）资料来源： 工信部 前瞻产业研究院整理基于第五代移动通信技术，5G芯片是用来合成即将发射的基带信号，或对接收到的基带信号进行解码，是5G发展上游产业链的核心环节。近年来，国家及地方政府频繁出台政策，并提供大规模的资金支持，且在消费者5G消费热情的促进下，多因素推动5G商用化发展，增加了对5G芯片核心产品的需求。1.2 5G芯片行业发展背景综述截至2020年底我国5G基站数可达65万个，5G用户数约2亿人，手机出货量超1.3亿台，5G芯片下游应用领域的发展增加了对产品的需求。目前，我国高端芯片多依赖进口，2018年以来中美贸易摩擦持续升级，美国通过切断核心领域5G芯片的供应，遏制中国5G行业的发展，为5G芯片国产化的发展敲响警钟，推动芯片国产化进程。 到2020年年底，我国5G基站数可能达到65万个 2020年上半年，我国5G手机出货量达6359.7万台，预计全年约1.3亿台 2020年底，5G用户将达到2亿人 新基建5G加速建设，万物互联及智慧交通、智慧医疗等的发展，增加需求 2018年以来，中美贸易摩擦持续升级，提出凡是有意使用美国设备为华为公司生产芯片的公司，都必须获得美国许可，试图切断华为芯片的供应，极力限制中国5G行业的发展。 目前，我国高端芯片仍大量依赖进口，中美贸易摩擦为中国5G发展敲响警钟，5G芯片自主研发成为国家及国内相关企业重点关注领域。重视程度及研发能力不断提升。 5G发展背景下，中美贸易摩擦推进5G芯片国产化进程。2020年底5G芯片需求领域发展中美贸易摩擦推进芯片国产化进程5G发展带动芯片高频高速需求65万个5G基站5G用户数5G手机出货量2亿人1.3亿台资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理1.2 中国5G芯片政策环境解析中国5G芯片发展相关政策汇总（一）从2017年政府工作报告首次提到“5G”，再到2019年5G应用从移动互联网走向工业互联网，进入商用元年，国家政策对5G的重视度不断上升。2020年是5G发展的关键年份，中央政治局会议、国务院常务会议、中央政治局常务会等会议和相关文件多次强调“加快5G商用步伐”，充分体现了5G基建对于拉动新基建和经济增长的重要性和紧迫性。时间政策名称相关内容2015.05《中国制造2025》提出全面全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构等发展。2016.07《国家信息化发展战略纲要》到2020年，第五代移动通信（5G）技术研发和标准取得突破性进展。2016.12《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》大力推进第五代移动通信技术（5G）联合研发、试验和预商用试点。优化国家频谱资源利用效率，保障频谱资源供给。2016.12《“十三五”国家信息化规划》适时启动5G商用，支持企业发展面向移动互联网、物联网的5G创新应用，积极拓展5G业务应用领域。2017.01《信息通信行业发展规划2016-2020》支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，启动5G商用。到“十三五”末,成为5G标淮和技术的全球引领者之一。2017.03政府工作报告加快第五代移动通信技术研发和转化,做大做强虽产业集群。2018.03政府工作报告提出加快制造强国建设，推动第五代移动通信等产业的发展。2018.07《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020）》深入落实“宽带中国”战略，组织实施新一代信息基础设施建设工程，提出加快5G标准研究、技术试验、推进5G规模组网建设及应用示范工程，确保启动5G商用。资料来源：前瞻产业研究院整理1.2 中国5G芯片政策环境解析中国5G芯片发展相关政策汇总（二）时间政策名称相关内容2018.10《完善促进消体制机制实施方案(2018-2020 年)》加快推进第五代移动通信（5G）技术商用，培育形成一批拥有较强实力的数字创新企业。2019.05《关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经济高质量发展2019专