医院零售变局---药企制胜之道

医药零售变局药企致胜之道02医药零售四大变局之下，处方药企业如何寻求致胜之道？ | 概述一、概述 3二、中国医药零售市场现状和挑战 4三、中国医药零售市场四大变局 7四、结语 10尾注 11关于作者 12联系人 12 03医药零售变局 药企致胜之道
| 概述一、概述随着医药分开、一致性评价、带量采购、疾病诊断相关分组 (DRGs) 等政策逐步落地，“处方外流”进一步提速。新冠肺炎疫情爆发后，门诊停诊，住院病人量下降，又助推了处方药销售的院外迁移。新形势下，零售渠道对制药企业的战略意义越来越高；与此同时，随着B2C、O2O、互联网医院等新模式的出现，线上零售发展迅猛，对企业零售战略提出了更高要求。04医药零售变局 药企致胜之道 | 现状和挑战2015-2019年，中国药品零售市场（线下+线上）保持约 8.0%的CAGR，超过整体药品市场的CAGR 6.1%。1 主要驱动因素包括零售药品可及性提高、客单量增长以及客单价的提升。二、中国医药零售市场现状和挑战010020030040049%2022E50%49%49%50%20192020E51%2021E51%48%38152%2023E31233335640851%+7.0%零售非处方药零售处方药十亿人民币，终端价格5.4%8.5%CAGR19-23 CAGR15-19 十亿人民币，终端价格+6.1%02004006008001,0001,2001,4001,60083%17%17%1,38083%83%17%20152016201718%18%82%82%201820191,5801,4951,6721,7488.0%5.7%医院渠道零售渠道图2-1：中国药品零售及医院渠道市场规模及增速 （2015-2019）图 2-2：中国药品零售市场规模预测 （2019-2023）资料来源：中康资讯、专家访谈、德勤分析资料来源：IQVIA、中康资讯、iyiou.com、专家访谈、德勤分析注：药品零售市场包括处方药和非处方药，不包括医疗器械、中药材、保健品；在渠道方面包括线下药店、电商及互联网医院销售渠道，不包括医院三产药店。根据新冠疫情爆发前的预测，预计2019-2023年，受带量采购扩面、医药分家深化、医保控费提速等政策影响，中国药品零售市场增速将放缓至CAGR 5.5%。2 但由于新冠疫情的影响，进一步加速“处方外流”至零售渠道，预计2019-2023年的CAGR将会提升至7.0%。3 05医药零售变局 药企致胜之道 | 现状和挑战图 2-3：政策趋势对药品零售市场影响情况分析资料来源：专家访谈、德勤分析同时在零售市场内部，已发生三方面结构性变化：1. 处方药驱动增长预计2019-2023，处方药零售市场将保持8.5%的CAGR，主要驱动因素包括处方外流深化、互联网医院发展及网售处方药放开；而非处方药增长较低，预计CAGR将保持在约5.4%（见图2-2）。同时，不同类型处方药因其“零售属性”不同，表现出各异的“零售潜力”。家庭常用处方药、隐私类处方药、急症类处方药以及部分慢病用药，这些药品的购买行为主要由病人自身主导，天然适合零售渠道；新特药虽对院内处方依赖度高，但由于价高、自费、院内药房采购难，院外DTP药房将成为重要渠道；其余处方药类型如临床辅助用药、需定期复查的慢病用药，因临床属性强，购买行为往往发生在院内，零售渠道潜力仍较弱。2. 城市市场和县域市场 需求差异愈发明显近几年，城市市场和县域市场零售药店需求差异逐渐显现：城市市场存量大、单店效益高，但日趋饱和，需要新增长点；县域市场规模尚小，但连锁化率有望提升，单店效益增长潜力大。未来，县域市场增长潜力有望进一步释放。在未来2~3年，新政策将会对药品零售市场产生复杂的影响，量、价有升有降。主要政策趋势及预测的影响时间对药品零售市场的影响 • 2020年初，25个品种带量采购将从11个试点城市扩围至全国 • 全国扩面后，更多的品类将会纳入带量采购，第三轮带量采购35个品类清单已流出，预计2020年将被纳入集采 • 全国统一中标价，集采价格进一步降低 • 医院集采品种药价大幅降低导致虹吸效应，价格敏感的患者回流至医院，原研药使用者流向零售渠道 • 集采品类的非中标产品转战零售市场，为吸引患者购买，零售端价格可能有所下降 • 零售渠道客单量继续增加，特别是含处方药客单量 • 由于医院倾向于将价格相对高的药品流出，预计零售渠道客单价会进一步增加 • 被纳入国家医保目录的高价药在零售渠道购买的频率增加 • 落标产品零售渠道价格压力进一步增加，迫使药企继续降价或增加促销活动力度 • 尽管医院对于处方外流可能导致的医院利益受损仍有顾虑，在药占比压力、全国集采、医保控费等影响下，我们仍可以看到一些特定种类药品加速外流至零售端 • 容易外流至零售端的药品种类包括：4+7落标产品、高价药、临床使用频率低的罕见病药物、DRGs付费标准中涉及到的药物 • 更多的创新药、特药（如抗癌药）被纳入医保：国家医保动态调整机制，新版国家医保2020年1月1日生效，药品覆盖范围不断增大 • 未来预计会针对国家集采品类，以其中标价格为参考设定该品类医保报销价格上限，四川省已出台相应政策，对于同品类高价药品，3年内调整到以中选药品价格为支付标准“4+7”带量采购全国扩面，采购品类进一步扩围处方外流进程加速，医药分家不断深化医保基金压力大，医保控费趋于严格06医药零售变局 药企致胜之道 | 现状和挑战在此趋势下，到2028年，中国线上零售渗透率将上升至约30.8%，总销售额约1,770亿人民币。 53. 线上药品零售渠道迎来高速发展目前，中国药品零售线上渠道渗透率较低，2018年总体约为2.2%，非处方药约为3-4%，处方药不足1%。但预计在2019年后，由于消费者更频繁在线上购买的趋势、线上医疗平台的大力营销推广，以及最重要的，在疫情影响下政策放宽加快等相关因素驱动下，药品线上销售将迎来爆发增长。在新冠疫情爆发后，国家卫健委于2020年2月发布政策，鼓励各省针对新冠疫情，积极开展在线咨询、在线居家医学观察指导以及互联网诊疗。例如，在国内领先的互联网医院平台——平安好医生，新注册用户日均增高达长4倍。4紧接在3月，中共中央、国务院发布《意见》，强调将符合条件的医药机构纳入医保协议管理范围，支持“互联网+医疗”等新服务模式发展，进一步加速了医药零售市场的发展。图 2-4：线上药品零售渠道市场规模预测（2018-2028）0100200300400500600CAGR18-28 线上药品零售销售线下药品零售销售非处方药处方药十亿人民币，终端价格90%5012022E20%80%2024E25%2020E31%2028E69%75%20182%98%6%94%2026E38110%2953334375751772028E32.2%59.2%52%48%资料来源：专家访谈、德勤分析07医药零售变局 药企致胜之道 | 四大变局前述零售市场的结构性变化，催生了城市客户需求更加多样、县域有效覆盖亟待提升、线上购物场景日益丰富、经销商合作趋于多元四大变局，对药企带来了新机遇和新挑战