外资银行在华发展研究报告（上篇）

亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyright reserved to EO intelligence, May 2020外资银行在华发展研究报告（上篇）Foreign Banks in China: Trends and Opportunities研究报告序言INTRODUCTION中国改革开放已经历四十余年，在中国经济体系渐进式改革的背景下，银行业的开放成为了中国对外开放的缩影。1978年1月，中国人民银行从财政部剥离成为独立金融机构，自此中国开始逐渐形成完整的银行体系，其中外资银行扮演着重要的角色。外资银行进入中国，为中资银行带来竞争压力的同时，也促进了中资银行的改革创新，为市场的良性竞争提供了动力。外资银行于中国银行业的意义，已不再是作为机构多元化的补充，而是促进中国银行业改革的关键参与者。因此，亿欧智库发布《外资银行在华发展研究报告》，希望通过梳理和分析外资银行在中国的发展情况，真实反映中国银行业对外开放的成果及不足，并基于以往对中国银行业的研究和理解，对外资银行在华发展提出建议。外资银行在华发展概述Part 11.1 外资银行在华发展历程1.2 外资银行在华发展背景1.3 外资银行业务表现1.4 在华外资银行名单外资银行在华创新行为分析Part 33.1 外资银行在华投资分析3.2 在华外资银行技术创新能力3.3 在华外资银行业务创新能力Part 22.1 外资银行企业全景2.2 外资银行业务概览2.3 已退出外资银行Part 44.1 外商独资银行经营数据分析4.2 外资银行分行在华经营数据分析Part 55.1 发展趋势5.2 发展建议目录CONTENTS外资银行在华发展趋势及建议外资银行在华图景外资银行在华经营数据分析附录上篇下篇改革开放后，中国正在成为外商争相投资的最有吸引力市场。不管是营商环境还是外商投资情况，中国正以更开放的姿态拥抱世界。外资企业的进入，成为推动中国经济发展的主要动力之一。聚焦银行业开放，在各方利好因素下，中国已经取得一系列成果。但是在全球视角下，对比评价银行业开放程度的综合指标，中国银行业开放仍有进一步拓展的空间。本章将主要阐述外资银行在华发展主要形式及发展阶段，结合银行业发展背景，展示外资银行在华发展的整体情况。4外资银行在华发展概述Development of Foreign Banks in China CHAPTER 1外资银行在华发展研究报告Foreign Banks in China: Trends and Opportunities外资银行发展历程外资银行发展起点及形式5报告所指的外资银行是在中国境内由外国银行出资创办的银行机构。在旧式金融时期，已经有类似外资银行的机构在中国开展业务，但那时中国的金融机构以钱庄、票号、典当行为主，银行业尚未成型，因此不能够被称为银行业金融机构。新中国成立以来，现代化金融体系逐步形成；从现代金融业发展开始，将1978年作为此次外资银行研究的时间起点：（1）中国人民银行成立于1948年，是中国唯一一家可以办理银行业务的金融机构。在1948年至1978年间，曾在中国建立的外资银行陆续关停。（2） 1978年中国开始形成包含四大国有银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村信用的完整银行体系，中国人民银行不再是中国唯一一家可以办理银行业务的金融机构。1979年第一家外资银行机构——日本输出入银行（现为国际协力银行）经批准在北京设立代表处，拉开了外资银行进入中国金融市场的序幕。由于外资银行的经营范围根据各国银行法律和管理制度的差异化有所不同，因此导致外资银行进入中国的方式和经营模式也不尽相同，可以总结为四种形式：外资银行代表处、外资银行分行、中外合资银行和外商独资银行。此份报告的外资银行企业样本中仅包括外商独资银行、外资银行分行、外资银行代表处及外资银行持股比例大于等于50%的中外合资银行。其他情况包括：外资银行享有股东权益的投资和外资银行仅享有投资权益的投资，作为外资银行在华投资业务，在报告第三章中的3.1单独列出；外国财务公司作为股东成立的中外合资银行不包含在本次研究范围。外资银行在华发展概述1.1 外资银行在华发展历程1.2 外资银行在华发展背景1.3 外资银行业务表现1.4 在华外资银行名单外资银行在华图景2.1 外资银行企业全景2.2 外资银行业务概览2.3 已退出外资银行外资银行在华创新行为分析3.1 外资银行在华投资分析3.2 在华外资银行技术创新能力3.3 在华外资银行业务创新能力外资银行在华经营数据分析4.1 外商独资银行经营数据分析4.2 外资银行分行在华经营数据分析外资银行在华发展趋势及建议5.1 发展趋势5.2 发展建议外资银行获准在中国设立的非经营性活动机构，只能从事咨询业务、联络客户和市场调查等活动外资银行代表处1979年不具备独立法律地位，属于外国银行总行的一部分经济实体，不能拥有独立的资本、资产和负债，不能独立承担民事责任和享有民事权利外资银行分行1982年中国银行和外国银行共同出资成立并经营的银行中外合资银行1985年外国银行单独出资或与其他外国金融机构共同出资设立的银行外商独资银行2007年亿欧智库：在华外资银行经营模式来源：公开信息，亿欧智库整理外资银行在华发展研究报告Foreign Banks in China: Trends and Opportunities外资银行发展历程外资银行在华发展经历的四个阶段6中国实行的新开放是包括社会、经济、法律、金融等方面的全面开放，其中金融开放最具标志性。中国银行业对外开放已经历了四十余年，随着金融开放进程不断加深，中国已经成为极具吸引力和经济效益的市场之一，因此更多外资银行进入。根据关键节点，外资银行在华发展分为四个阶段。•1978年-2000年：从中国改革开放至正式加入WTO之前，中国银行业对外开放仅局限在特定地区，以试点的方式开展部分业务。在这个阶段，大多数外资银行以分行的形式经营，在国内的业务限制较多，开放程度有限。•2001年-2006年：中国2001年加入WTO，意味着中国正式进入经济全球化新阶段。入世后中国履行对银行业全面开放的承诺，逐步开放外资银行人民币业务及经营地域的限制，为外资银行提供了较为平等的发展环境。•2007年-2017年：2007年银保监会放宽外资银行在华设立外商独资银行的限制，同意外资银行分行可以通过法人化改制，成为外商独资银行。仅2007年，15家外资银行成为具有法人地位的外商独资银行。外资银行在中国的业务布局进入快速发展阶段。•2018年至今：2018年开始中国金融业开放驶入“快车道”，为外资银行在华发展提供新的机遇。中国各大金融监管机构按照习近平总书记以及人民银行行长易纲发表的金融开放路线图，发布了一系列鼓励境外机构对于中国金融行业及资本市场投资的开放政策，并取得了较好效果。外资银行在华发展概述1.1 外资银行在华发展历程1.2 外资银行在华发展背景1.3 外资银行业务表现1.4 在华外资银行名单外资银行在华图景2.1 外资银行企业全景2.2 外资银行业务概览2.3 已退出外资银行外资银行在华创新行为分析3.1 外资银行在华投资分析3.2 在华外资银行技术创新能力