2020数字中国产业发展报告（信息通信产业篇）

数字中国产业发展报告（2020 年） ——信息通信产业篇 中国信息通信研究院 2020年5月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 面对错综复杂的国际形势，以习近平同志为核心的党中央准确把握时代大势，把加快建设“数字中国”当成举国发展的重大战略。数字中国开启了我国信息化发展新征程，涵盖经济、政治、文化、社会、生态等诸多领域，信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业，是推动各行业数字化转型、建设“数字中国”的关键支撑。 加快推动数字中国产业发展正处于关键时期。近年来，全球经济增速已呈现明显放缓态势，新冠肺炎疫情的全球大流行给世界经贸格局调整带来了更多不确定性，需要在全局中谋发展，在挑战中寻机遇。在此背景下，本报告提出影响数字技术发展的四大趋势，并通过分析全球五百强历年发展，研判信息通信产业正处于稳中向好的提质阶段，创新资源配置日趋精准。作为世界网络大国，我国信息通信产业总体稳中有进，综合分析上市企业数据可观察到，产业提质增效成果逐渐显现、产业集群化发展格局初步成型。未来，机遇和挑战并存，信息通信产业将迎来高质量发展的黄金时期。 数字中国内涵丰富，产业分析视角众多、热点频出，本报告并未涵盖全部内容，主要从市场主体发展切入，在细微中见全局。中国信息通信研究院首次组织编写《数字中国产业发展报告（信息通信产业篇）》，本报告作为重要分册之一，得到数字中国产业发展联盟成员单位的大力支持，希望本报告能为社会各界深入了解数字中国产业发展提供有价值的参考。 目 录 一、国际环境复杂多变，信息通信产业国际合作在调整中不断深化.................... 1 （一）新冠肺炎疫情大流行引发全球连锁反应................................................ 1 （二）全球经济贸易格局面临深度调整............................................................ 2 （三）数字领域国际合作纵深推进.................................................................... 4 二、产业增长动力强劲，信息通信技术加速释放融合创新活力............................ 5 （一）融合创新活力释放，赛道革新尚需时日................................................ 5 （二）产业实力稳步提升，领军企业价值突显.............................................. 13 （三）商品贸易曲折前行，服务贸易蓬勃发展.............................................. 16 （四）创新生态高效运行，资源要素加速整合.............................................. 19 三、我国产业稳中有进，新兴领域创新突破引领高质量发展.............................. 24 （一）市场活力：上市企业提质增效成果逐渐显现...................................... 24 （二）区域集聚：产业集群化发展态势初步形成.......................................... 27 （三）重点领域：关键共性技术支撑产业融合发展...................................... 30 （四）全球化发展：迎难而上积极寻求海外市场机遇.................................. 34 四、机遇与挑战并存，加快构建更高层次、更加开放的信息通信产业体系...... 36 （一）外源风险持续增大，产业发展格局面临深度调整.............................. 36 （二）国内市场空间广阔，具备培育新兴产业丰厚土壤.............................. 37 （三）把握转型升级机遇，信息通信产业迈向更高层次.............................. 38 （四）完善市场营商环境，加快构建开放型产业体系.................................. 39 图 目 录 图 1 2015-2018 年全球 ICT 商品和服务出口增速情况 .............................. 17 图 2 2018 年全球十大 ICT 服务贸易经济体出口情况 ............................... 19 图 3 全球互联网服务业融资轮次案例数占比分布..................................... 20 图 4 世界主要国家互联网投融资金额（亿美元）..................................... 21 图 5 我国 ICT 上市企业营收情况 ................................................................ 25 图 6 我国 ICT 上市企业收入占比前十省市 ................................................ 26 图 7 我国 ICT 上市企业各季度市值变化情况 ............................................ 27 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 1 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化发展，做出建设“数字中国”的战略决策。习近平在致首届数字中国建设峰会的贺信中指出，加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。数字中国内涵丰富、涉及经济、政治、文化、社会、生态等诸多领域。信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业，既是数字产业化的具体形态，也是建设“数字中国”的关键支撑。 数字中国发展正处于关键时期，加快推动信息通信产业发展既面临错综复杂的国际形势，也需密切关注全球产业不断演进的发展态势，综合分析我国产业发展的历史方位和当前特征，在全局中谋发展，在挑战中寻机遇。 一、国际环境复杂多变，信息通信产业国际合作在调整中不断深化 （一）新冠肺炎疫情大流行引发全球连锁反应 2020 年，影响全球未来发展的最大不确定性因素来自新冠肺炎疫情在全球范围内的大流行。我国本轮新冠肺炎疫情流行高峰已经过去，但疫情在全球范围内形势依然严峻，全球抗疫进入关键节点。世界卫生组织近期称，目前新冠疫情在全球不同地区出现