传媒互联网行业5月周报：AI产业生态加速落地，关注苹果MR引领的交互变革

1 Ta行业报告│行业定期报告 Table_First|Table_Summary 传媒互联网行业 5 月周报(05.15-05.21) AI 产业生态加速落地，关注苹果 MR 引领的交互变革 ➢ 市场表现回顾: 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为0.34%、0.78%、1.16%、-5.57%。上周传媒板块涨幅最大的十只个股：紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙、中文在线。 ➢ ChatGPT 登陆 AppStore，AI 产业、政策均加速落地 近期，AI 大模型产业层面持续演进。5 月 19 日，ChatGPT 以 App 的形式上线美区 App Store，上线首日即登顶 iOS 下载榜。相较于网页版，App 端支持文字及语音输入，订阅支付 19.99 美元/月可升级到 ChatGPT Plus。OpenAI 表示未来几周内会在更多国家和地区上线，也将推出安卓版应用。 AI 大模型的流量入口价值进一步提升。相较于网页版，App 形式使用的便捷性更强、更适用于通用场景，有望推动 ChatGPT 触达全球 40 亿移动互联网用户，加速破圈进程。ChatGPT 插件功能开放，万亿下游生态加速落地。本周起 ChatGPT 对所有网页版用户开放联网功能（Browsing）和插件集（Plugins）。目前 ChatGPT Plugins 生态已包括 70+第三方插件，开放后将推动 AI 大模型在各细分行业的应用落地，静待 C 端爆款应用孵化。庞大行业数据对 ChatGPT 的反哺有望进一步提升模型功能。 政策层面，AI 大模型相关产业政策加速落地。继 4 月 28 日政治局会议首提“通用人工智能”后，5 月 18 日，北京深改委召开会议，指出“要推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破”；5 月 19 日，北京市推出“通用人工智能产业创新伙伴计划”，公布第一批共 39 家合作伙伴，包括昆仑万维、蓝色光标等。地方性产业政策的推出进一步提升了 AI 大模型作为长期产业趋势在国内的确定性。 ➢ 苹果 MR 或将于 6 月发布，有望再次引领虚拟现实交互变革 据彭博社，苹果或将于 6 月举行的 WWDC 大会中发布首款 MR 头显（内部代号为 N301），将成为市场上功能最强大、价格最高的 VR/AR 设备，后续将会在 24/25 年发布另一款价格适中的消费级 MR 头显。此前，苹果 MR 头显已研发超过 7 年，其间收购多家专注于 MR 技术的初创公司进行技术整合。基于苹果全球领先的精密制造、供应链管理和产品创新能力，我们认为其MR 产品有望重新定义虚拟现实硬件的交互方式，提供突破性的用户体验。从而推动虚拟现实硬件渗透率加速提升，VR 游戏内容厂商有望受益。 ➢ 投资建议 AI大模型作为新的生产力工具和流量入口，有望引领新一轮产业变革。我们建议布局三条投资主线：1）大模型厂商，建议关注昆仑万维；2）降本增效，建议关注恺英网络；3）内容资产重估，建议关注掌阅科技。 ➢ 风险提示： AI技术发展不及预期风险、政策监管风险、行业竞争加剧风险。 证券研究报告 Table_First|Table_ReportDate 2023 年 05 月 21 日 Table_First|Table_Rating 投资建议： 强于大市(维持评级) 上次建议： 强于大市 Table_First|Table_Chart 相对大盘走势 Table_First|Table_Author 分析师：郑磊 执业证书编号：S0590522030004 邮箱：zhenglei@glsc.com.cn Table_First|Table_Contacter 联系人：丁子然 执业证书编号：S0590122030017 邮箱：dingzr@glsc.com.cn Table_First|Table_RelateReport 相关报告 1、《政治局会议首提“通用人工智能”，明确长期产业趋势》2023.4.28 2、《大模型语料库商业化加速落地，重申内容资产重估逻辑》2023.4.23 3、《AI 显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海》2023.04.19 请务必阅读报告末页的重要声明 0%20%40%60%80%22/0422/0522/0622/0722/0822/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0223/0323/04传媒(中信)沪深300本报告仅供　　　　　ybjieshou@eastmoney.com邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。 2 请务必阅读报告末页的重要声明 行业报告│行业周报 目录 1 一周行情回顾 .......................................................... 3 2 行业运行数据 .......................................................... 4 2.1.游戏 ............................................................................................................. 4 2.2.电影 ............................................................................................................. 7 2.3.电视剧 ......................................................................................................... 8 2.4.综艺 ............................................................................................................. 9 2.5.渠道 ............................................................................................................. 9 2.6.直播电商 .................................................................................................... 10 2.7.广告营销 ....................................................................................................