在线招聘行业研究报告-TalkingData

12020/4/14TalkingData2020/4/7在线招聘行业研究报告22020/4/14目录CONTENTS在线招聘行业市场状况 ------------------------- 030102 在线招聘行业人群洞察 ------------------------- 1303 在线招聘行业未来趋势 ------------------------- 6532020/4/141在线招聘行业市场状况招聘市场总体趋势&就业需求在线招聘行业规模&市场格局主流在线招聘平台市场布局42020/4/14城镇就业人员规模逐年增长，4.4亿人撑起57.1%就业市场数据来源：国家人力资源和社会保障部。在经济发展和城镇化的推动下，国内城镇就业人口总量呈现逐年上涨趋势，从2011年的3.6亿人增长至2019年的4.4亿人，为整个就业市场贡献57.1%的用户。3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 47.0%48.4%49.7%50.9%52.2%53.4%54.7%56.0%57.1%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年（单位：亿人）2011-2019年 全国城镇就业人员数量城镇就业人员数量（亿人）城镇就业人员占全部就业人员比重（%）52020/4/14高等教育毕业生数量持续上涨，增加高素质及专业技能人才供给数据来源：国家统计局。2011年以来全国接受高等教育的毕业生数量不断增长，2018-2019连续两年突破800万名毕业生，为社会经济的人才供给提供了人口红利，在线招聘行业将从中受益。651673690713736761794814823010020030040050060070080090010002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年（单位：万人）2011-2019年 全国每年新增毕业大学生数量大学生毕业生数（万人）普通本专科毕业生数(万人)研究生毕业生数(万人)62020/4/14招聘市场规模持续扩大，44.8%企业每年投入5万元以上用于招聘数据来源：TalkingData、公开资料整理。2017年以来招聘行业市场规模稳步扩大，2017-2022年的年均复合增长率达到20%，未来招聘行业仍旧充满巨大发展空间；招聘行业的发展壮大，离不开雇主的支持，目前44.8%的雇主每年都会在招聘上投入5万元以上，说明企业总体上愿意在招聘上予以费用支出。5万元以上44.8%3-5万元25.3%1-3万元17.5%1万元以内12.3%44.8%企业平均每年招聘投入5万元以上1132135216191944234028222017年2018年2019年2020年预测2021年预测2022年预测招聘市场规模有望保持20%复合增速中国招聘行业市场规模（亿元）年均复合增长率（CAGR）= 20% 2017-2022年72020/4/14公司业务发展对招聘影响显著，是招聘行业市场需求主要推动力数据来源：TalkingData。从企业的招聘计划状态看，企业在业务发展方面的需求是影响招聘市场的关键因素，同时企业的人员稳定性、经营状况等，也对招聘行业的需求产生一定影响。24.8%42.7%46.8%64.0%75.3%公司成立了新的部门遇到应聘高峰期，如春节后、暑期等公司人才流失情况较重相关部门提出招人需求新业务发展的需要公司新业务和部门用人需求会推动扩编招聘百分比18.2%29.0%34.3%44.2%53.3%59.0%受到社会突发事件影响(如:疫情、灾害等)招聘平台帐号或服务到期公司经营情况不佳公司人员稳定，离职率低相关部门没有招人需求公司业务线调整或撤减业务线调整和人才需求少时会导致企业缩减招聘百分比82020/4/14CIER指数长期大于1，就业市场景气程度长期趋势向好数据来源：智联招聘、中国就业研究所。注：CIER指数是衡量中国就业市场景气程度的指数，反映国内就业市场的整体走势及景气程度，其计算方法是，CIER指数=市场招聘需求人数/市场求职申请人数，>1表示每个人至少有一份工作机会。从2011年以来的CIER指数（就业市场景气程度）看，在就业人口总量不断攀升的影响下，就业市场整体呈现长期上升趋势，但是随着宏观经济进入结构调整期，近两年CIER指数出现回落，剔除季节因素的影响和不规则波动，2017年四季度至2019年四季度CIER指数（趋势与周期）已持续九个季度下降。说明经济总需求疲软和不足，导致了就业市场需求有所减弱。0.00.51.01.52.02.53.0（CIER指数）2011-2019年 在线招聘行业CIER指数变化趋势CIER指数CIER(趋势和周期成分)92020/4/14在线招聘行业移动端用户三年增长3.1倍，2019年底MAU超2亿人数据来源：TalkingData。注：MAU，即Monthly Active Users的简称，是指月度活跃用户规模；在线招聘行业用户规模，是指所选周期内通过预测算法预估出的在线招聘相关应用的全平台（Android+iOS）活跃终端数。近年来在线招聘行业移动端用户规模持续攀升，从2017年初的0.7亿人跃升到2019年底的2.2亿人，三年时间增长3.1倍，在线招聘行业移动端“用户红利”逐渐显现。0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 2.0 1.6 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2017-2019年 在线招聘行业移动端月度活跃用户规模在线招聘行业用户规模（亿人）在线招聘行业用户规模（指数趋势）102020/4/14在线招聘行业市场格局稳定，智联招聘品牌居于业界领先地位数据来源：TalkingData。注：在线招聘行业移动端月度渗透率TOP5，未计入兼职、实习、外包类招聘App，以及主业并非招聘的职场社交、分类信息类App；月度活跃总量，是指所选时间周期内，预估使用某款应用的全平台活跃设备量，2019年2月-2020年2月，全平台数据；PC端用户品牌渗透率根据市场调研结果得出。当前在线招聘市场格局相对稳定，无论是在传统PC端还是新兴移动端，智联招聘、BOSS直聘、前程无忧、猎聘等平台基本覆盖了大多数用户。0%10%20%30%40%50%智联招聘猎聘前程无忧BOSS直聘拉勾在线招聘行业 PC端用户品牌渗透率TOP503006