自动驾驶先驱——Waymo公司案例研究分析

亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence研究报告Copyright reserved to EO intelligence, March 2020自动驾驶先驱——Waymo公司案例研究分析自动驾驶并不是某一项特定技术，还可以带动整个自动驾驶产业链的快速发展，如电池、算法、通信等。其拥有的强大的技术颠覆性，将会改变当前社会的出行习惯。而中国自动驾驶企业，无论从发展还是技术来看，都与Waymo有着较大的差距。但是，中国有着巨大的市场潜力、广泛的5G应用、独特的社会制度等优势，仍有机会探索出一条最适合中国的自动驾驶路线。亿欧智库希望通过对Waymo的系统梳理，挖掘出其发展历程中值得关注的信息，同时对中国自动驾驶企业未来的发展方向提供参考和借鉴。序言INTRODUCTION从自动驾驶核心技术来看，Waymo仍然领先中国2-3年，但差距在不断缩小。除了商业化进程值得借鉴外，Waymo的商业化进阶决策细节更应该值得思考。比起其他行业，现阶段自动驾驶企业的人才管理，尤其是高科技专业人才的管理尤为重要。未来，中国的自动驾驶将与5G的发展处于孪生轨道。但现阶段，以Waymo为代表的美国自动驾驶企业对5G的态度较为平淡。中国会是自动驾驶最先大规模商业化的地区，将衍生出众多全新的商业机遇。洞见INSIGHT自动驾驶先驱061.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoWaymo的自动驾驶战略253.1Waymo的技术体现3.2Waymo的商业化战略3.3Waymo的人才策略152.1源起DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的Waymo344.1如何走出中国特色的自动驾驶之路4.2亿欧独家采访Waymo发展史回顾从Waymo看中国的自动驾驶未来目录CONTENTS报告主要内容导览5亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study2009年，谷歌正式开始无人驾驶项目。但实际上谷歌的自动驾驶可以追溯到2005年第二届DARPA无人驾驶挑战赛，其技术积累距今已有15年。Waymo现已成为全球自动驾驶行业标杆企业。自动驾驶在经历了2019年的遇冷期后，虽然倒下了一批自动驾驶公司，但进入2020年后传统车企和互联网巨头仍持续加注，开始了新的征程。本章将重点介绍为什么关注Waymo这家公司。6自动驾驶先驱Pioneer of Autonomous DrivingCHAPTER 1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业自动驾驶的开端7Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2. Waymo发展史回顾Part3. Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来2009年，谷歌无人驾驶项目正式启动，项目伊始，谷歌笼络了大批顶级技术人才，他们普遍来自斯坦福大学、卡耐基梅隆大学等美国的顶尖高校。大量优秀人才的加入，再加上谷歌对该项目的高度重视，谷歌无人驾驶项目进展迅速。2016年12月，谷歌无人驾驶项目独立为谷歌母公司 Alphabet旗下子公司Waymo，John Krafcik（约翰·克拉夫奇克）担任首席执行官至今。Krafcik的加入缓解了Waymo与传统汽车商的关系，在职期间促成了与众多车企的战略合作，使Waymo在成长期“左右逢源”，脱颖而出。来源：根据公开资料整理，截至2019年12月18日如果仅从估值来看，当前自动驾驶只有两家企业：Waymo和“其他企业”。截至2019年12月18日的市场数据，Waymo估值仅次于全球市值最高的车企丰田。摩根士丹利对Waymo下调的最大原因，是因为Waymo发展速度低于预期，仍无法实现取消安全员的全自动驾驶，这就意味着Waymo的运营成本仍居高不下。2019年10月11日，Waymo宣布即将在凤凰城地区开始取消安全员的商业化运营，迈出了全球自动驾驶行业历史性一步，也是对其估值降低的侧面回应。Waymo是当前估值最高的自动驾驶企业2019年，自动驾驶行业遇冷。这年的9月28日，摩根士丹利（Morgan Stanley）将Waymo的估值从2018年的1750亿美元下调近40%至1050亿美元。1,991 1,050 988 683 540 519 513 480 399 372 311 2019年Waymo估值与全球车企市值对比（亿美元）亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study8Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2. Waymo发展史回顾Part3. Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来与其他自动驾驶企业相比，Waymo在自动驾驶上的技术沉淀近15年，自动驾驶核心技术已实现完全自主研发。然而Waymo并不是一家自动驾驶汽车公司。2019年IAA法兰克福汽车展上，Waymo首席执行官Krafcik这样介绍Waymo：“我们是一家技术公司，致力于构建世界上最有经验的驱动程序：Waymo驱动程序。”清晰的商业模式奠定Waymo千亿估值Waymo成立后其商业模式越来越清晰，最终确定了当前自动驾驶出租、卡车货运、物流配送、软件授权服务四大业务场景。清晰的商业变现模式成就了其千亿估值。来源：Waymo官网主页Waymo目前跑的“最远”DMV各项数据保持领先美国加州是全球第一个为自动驾驶车辆上路制定路测法规的地区，也是全世界自动驾驶路测最开放的地区。截至2020年3月，共有 64 家公司在加州获得自动驾驶路测牌照，而在 2019 年，有 60 家公司在加州的公开道路上进行了测试。2020年2月27日，加州车辆管理局（DMV）发布了2019年度的《Autonomous VehicleDisengagement Reports》（自动驾驶接管报告）。尽管这份报告因其最主要衡量指标“脱离接管次数（Disengagements）”在发布之前就饱受争议，但DMV仍然是当前唯一能持续追踪全球自动驾驶发展的机构，能够相对客观的反映各家公司的发展状况。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study9Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2. Waymo发展史回顾Part3. Waymo的自动驾驶战略Part4.从Waymo看中国的自动驾驶未来2019年共有36家自动驾驶公司向DMV