造纸行业ESG白皮书

S上海现代服务业联合会荣续智库Shanghai Services Federation造纸行业ESG白皮书摘要造纸业，串联起原料供应、生产制造、产品应用的完整链条，在当下，肩负起环境、社会与治理的多重责任。从碳排放管控到资源循环利用，从职业健康守护到供应链协同，行业正以实践书写可持续发展的新篇。 ANALVSTPREFACE前言研究员造纸行业作为国民经济的重要基础产业，不仅承载着文化周光学高级注册ESG分析师：24RZQLKC601641A传播、信息记录的历史使命，也在现代经济体系中发挥着国际通用ESG策略师：SH5610FCA0460不可或缺的作用。从原材料供应的源头把控，到造纸生产环节的工艺精进，再到纸产品在各领域的广泛应用，整个碳管理师：CHINAETSCM20240010170产业链环环相扣，推动着行业的持续发展。陈绘宇高级注册ESG分析师：24RZQLKC603222A造纸行业因其与资源、环境的紧密关联，在ESG领域面临国际通用ESG策略师：SH3650FCA0539着诸多重要议题。国内政策持续加码，引导行业向绿色、低碳、循环方向转型；国际政策的变化也对造纸企业的全王玉周高级注册ESG分析师：25RZQLKC002999A球布局与运营提出了新的要求。企业在碳排放管理上不断碳管理师：CHINAETSCM20250010131探索减排路径，在原材料消耗与循环利用、水资源管理、废弃物利用等方面积极创新，同时高度重视职业健康与安韩笑高级注册ESG分析师：25RZQLKC002038A全生产，致力于打造更具责任感的供应链。本白皮书全面展现造纸行业的发展态势与ESG实践成果。希望能为关注造纸行业的各界人士提供有价值的信息，共同推动造纸行业在ESG框架下实现更高质量、更可持续的发展。 CONTENTS目录第一章 造纸行业概览第二章造纸行业的ESG发展第三章造纸企业的优秀ESG案例07行业概述与发展历程17行业ESG信披情况33晨鸣纸业08行业的价值链18行业ESG政策38金光纸业13行业发展规模24核心ESG议题与企业案例 第一章造纸行业概况 R荣续智库S上海现代服务业联合会传媒行业ESG白皮书第一章造纸行业概况9/ 10（一）原材料供应环节非木浆作为木浆的潜在替代资源，依托我国丰富的非木纤维储备（竹子、芦苇等可再生原料年产量超7亿吨），产量与需求量逐年上升，但发展受多重因素制约。一方面，其原料依赖竹、甘蔗渣等非木纤维：纸浆作为造纸行业的核心原料，是以植物纤维为基础经加工制成的纤维状物质，按制浆原材料可划分为受地域性、季节性限制明显，导致供应量不稳定、价格波动较大；另一方面，非木浆纤维短、结合力弱木浆、废纸浆和非木浆三大类，三者在供应格局、应用场景及发展特征上呈现显著差异，共同构成行业成纸耐破度和撕裂度仅为木浆的60%一70%，难以满足高强度包装用纸与高端文化用纸需求，且当前原料供应体系，并直接影响中游生产与下游产品结构。从应用端看，不同纸浆对应不同纸产品类型：木市场缺之明确政策引导，产量长期处于较低水平。不过，随着技术创新突破与政策协同发力，预计到浆因纤维品质较优，多用于生产双胶纸、印刷纸等文化用纸及高端卫生纸等生活用纸；废纸浆凭借成本2030年非木浆在造纸原料中的占比将提升至10%以上，有望成为优化原料供应结构的重要补充。与环保优势，成为瓦楞纸、纸箱等包装用纸的主要原料；非木浆（含苇浆、蔗渣浆、竹浆等）则应用于部分竹浆卫生纸、食品包装特种用纸等领域。2023 年我国纸浆总消费量达11899 万吨，其中废纸浆占(二) 造纸生产环节比最高（56.9%），木浆次之（38.3%），非木浆占比最小（4.8%），近年来在环保意识提升与循环经作为造纸产业链的核心，中游造纸环节承担看将纸浆原料转化为各类纸制品的重任。2024年，全国造济推广背景下，行业对原料的环保性、可持续性选择愈发重视。纸总产量达1.36亿吨，消费量基本持平，显示出行业的稳定规模。根据产品功能与用途，该环节可划发纸浆作为关键再生资源，其市场地位随循环经济推进与政策引导持续凸显。2020年“禁废令”实施分为包装用纸、文化用纸、生活用纸和特种用纸四大子行业。尽管不同纸种的生产均涉及筛选、配浆、后，我国废纸进口量近乎归零，倒逼国内废纸回收体系加速完善，回收率从2016年的46.4%提升至洗涤、漂白、烘干等基础工序，但其核心工艺、原料选择及性能优化技术存在显著差异，以适应下游多2023 年的51.2%，目前废纸浆市场国产占比已超 95%，仅需约 480万吨进口补充，供应自主性显著增元化的应用需求。强。同时，废纸浆生产成本相对较低且能有效节约森林资源，成为多数造纸企业的优先选择，但其质量1．包装用纸稳定性与供应连续性已成为影响行业生产成本和产品质量的核心因素。包装用纸是国内造纸行业规模最大的细分领域，2024年总产量约8175万吨，占全年造纸总产量的木浆虽为行业主要原料，却是三类纸浆中自给率最低的品类。受国内木材资源分布不均、总量短缺影响，60%，核心应用于电商物流、食品饮料包装及电子产品包装等场景。其原料以废纸浆、木浆为主，少量我国对质量更优的进口未浆需求庞大，例如加掌天、俄罗斯产的针叶未浆因纤维长、壁厚均匀，能赋予工艺采用竹浆，生产中需针对不同原料进行专项处理。竹浆需去除硅化物和杂质，废纸浆则依赖脱墨工纸张更高的抗张强度与耐破度，广泛用于牛皮纸等高强度纸品生产。2023年我国国产木浆消费量仅占艺提升纤维强度，部分企业还会通过高压蒸煮技术增强纸浆纤维结合力；核心生产环节采用多缸造纸机，木浆总消费量的45.57%，对外依存度高达54.89%，进口量约2813万吨，较高的对外依存度使得上游经网部脱水形成湿纸页、压榨部将水分降至10%以下、干燥部热风烘干，头部企业更会运用纳米级硅纸浆市场易受国际木材价格波动冲击，给造纸企业成本控制带来持续压力。 RK 荣续智库上海现代服务业联合会传媒行业ESG白皮书第一章造纸行业概况11/12溶胶等水性涂布技术，使包装用纸耐破烈度提升30%，强化防水防油性能。当前，“以纸代塑”政策4．特种用纸推动瓦楞纸、箱板纸等包装用纸市场规模扩大，但受制于优质木浆国内产量有限、对外依赖度高（推高特种用纸产量最低，仅占总产量的5%-7%，但凭借独特性能与环保优势，在食品、高精度工业、电子成本），以及非木浆质量稳定性不足（难以大规模应用），包装用纸毛利率在四类纸中最低，仅为工业等特殊领域需求旺盛，市场规模逐年扩大，且盈利水平显著高于其他品类，毛利率约25%-30%15%-20%，未来非木浆生产技术突破将成为其利润提升的关键。由于应用领域跨度大、科技含量高，不同特种用纸生产工艺差异显著，例如电子用纸需添加碳纤维增强2． 文化用纸耐热性，医疗用纸则通过添加银离子抑菌剂实现无菌化。当前市场主流竞争策略为差异化研发，企业通过加大研发投入、推出自主知识产权高新技术产品建立核心竞争力。文化用纸产量约占造纸总量的20%，需求集中于印刷、办公、教育等领域，且随国民经济增长与居民消费升级持续扩容。生产以木浆为主，主流工艺采用长纤维针叶木浆搭配短纤维阔叶木浆，以提升