探寻新视能：2019-2020视频媒体行业趋势报告

探寻新视能｜品牌事业群2019-2020视频媒体行业趋势大行业趋势分01 析短视频攻城略地，侵蚀泛娱乐行业用户市场，活跃用户增幅一骑绝尘Ø泛娱乐典型行业月人均使用时长呈下滑态势，短视频攻城略地，强势瓜分用户注意力Ø在整体互联网用户趋于饱和的大背景下，短视频行业整体规模依旧保持增长，与在线视频的活跃用户数量差距进一步缩小数据来源：QuestMobile《短视频2019半年报告》短视频同比增速超32%泛娱乐典型行业月活跃用户数泛娱乐典型行业月人均使用时长短视频逆势上扬保持增长“长视频谋短，短视频谋长”时长边界趋向模糊化2018-2019【 微 综 艺 】一览（*不完全统计）节目视频平台单集时长嘉宾《侣行 翻滚吧非洲》西瓜视频5min侣行夫妻《别人家的公司》10-15minpapi酱《丹行线》10min朱丹《真话真话》20min以内涂磊《我在宫里做厨师》20min以内苏有朋《头号任务》15min汪涵《我和哥哥们》10min钱正昊《思念物语》优酷、微博20min李诞《火箭少女101研究所》腾讯视频30min吴宣仪孟美岐《三十六计》今日头条8-10min夏雨《很高兴认识你》微博1-2min唐嫣《花美男随游记》爱奇艺未知郭俊辰　2018-2019【 微 剧 】一览（*不完全统计）节目视频平台单集时长嘉宾《相亲记》抖音1min佚名《探梦学渣》1min佚名《不过是分手》3-4min陈思贤《生活对我下手了》两季爱奇艺5min辣目洋子《导演对我下手了》5min刘背实《口红先生》6min陆羽《我的二货男朋友》腾讯yoo视频1-2min赵坤《我的男友力姐姐》1-2min恋珊妮《新白胖子传奇》1min岳云鹏《戏精编辑部》1min佚名《撕葱小剧场》1min佚名《下课后等我》1min佚名《同学你瞅啥》2-3min张子晟《住手吧关同学》4-5min佚名《姚小白的办公室》1min张子晟《来嗑岳佟CP》1min俞彬【内容板块延伸】【业务板块布局】爱 奇 艺腾 讯 视 频优 酷2018年2019年3月-上线吃鲸短视频APP5月-推出爱奇艺纳逗APP9月-上线锦视短视频APP11月-上线姜饼APP3月-发布《剧情短视频付费分账合作说明》5月- 2019短视频创作者扶持计划“北极星plus”1月-上线好多视频APP3月- yoo视频整合至腾讯视频5月-腾讯视频发布了短视频的新品类【火锅剧】并公布相应的激励规则1月-举办2018腾讯视频PGC合作伙伴交流会2019年8月-合作微博，推进资讯的短视频化4月-发布《网络剧合作白皮书》内含微短剧分帐规则2月-与今日头条达成短视频内容授权合作2018年2019年抖 音快 手- 4月向所有用户开放1分钟视频权限- 6月时长再升级最长支持15分钟视频- 3月开放5分钟长视频录制权限2019年- 7月快手小范围内侧长视频功能时长限制在57秒以上，10分钟以下2019年Ø面对短视频的进攻，长视频平台布局短视频业务动作不断深入，从内容入侵转为更深度的业务调整，尝试从短视频领域谋求新的增量Ø短视频野蛮生长期业已结束，抖音快手为首的短视频媒体为了寻求新的突破口，逐渐开放长视频录制权限蚕食长视频市场数据来源：根据爱奇艺、腾讯视频、芒果TV财报整理与2018年优酷高管采访资料整理长视频亿级会员时代来临，增速逐步放缓 ，跨生态合作带来更多体验特权≠≠≠4. 官微互动微博上发布“猜心意”礼品卡答题赢取VIP会员特权2019年Q2财报2019年6月22日凌晨5点13分爱奇艺的付费会员数量突破1亿标志着中国视频付费市场正式进入“亿级”会员时代80708740968010050105800%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0200040006000800010000120002018 Q32018 Q4 2019 Q12019 Q22019 Q32018Q3-2019Q3爱奇艺会员人数及环比增长人数环比增长740082008900890096900%5%10%15%20%25%30%35%0100020003000400050006000700080009000100002018 Q22018 Q32018 Q4 2019 Q12019 Q22018Q2-2019Q2腾讯视频会员人数及环比增长人数环比增长2019年Q3财报丰富会员体验特权n联合会员跨生态合作优酷联合蜻蜓FM、哈啰单车、新浪微博、掌阅、锦江平台、唱吧、飞常准、快看、作业帮等丰富会员体验特权n联动阿里生态增加会员含金量挖掘粉丝经济2019 年请来了易烊千玺作为会员VIP代言人，通过活动在粉丝中建立对易烊千玺和优酷的认知关联，实现粉丝群体的引流n技术产品创新提升会员体验与支付宝/饿了么/淘票票等软件绑定各项业务与优酷会员打包购买丰富会员体验特权整合营销-情感沟通1. TVC《致人生的VIP》投放于微博/微信2.线下广告投放北京、深圳1000屏候车厅广告位全国800余三四线城市汽车站站点3.借势大V微博上发起#谢谢心中的VIP#新春礼品促销活动推出互动剧新形式PC端上线杜比视界HDR画质内容丰富会员体验特权n实力宠粉-会员福利延伸至线下青春芒果节，满足了会员的全新音乐体验的同时，也为旗下的众多IP提供了一个与年轻人近距离接触的机会，加上芒果众多明星阵容，让会员服务的含金量显著提升青春芒果节n联动腾讯生态为会员加码n联合会员跨生态合作2019年H1财报保守估计（2016年后未公开披露，2018原高管采访透露）Ø长视频正式迈入亿级会员时代，头部平台会员规模不断扩张的背后，在线视频付费用户的增速却出现明显下滑趋势Ø会员拉新压力陡增，“内容为王”以独播形式吸纳会员成为老生常谈，各平台不断拓展丰富会员权益，其中跨平台生态合作成为主流做法n联合会员跨生态合作爱奇艺与百度贴吧、百度网盘、携程、新浪微博、京东、迅雷、沃尔玛、享物说、寺库合作按月卡、季卡、年卡形式31262019年2018年2018-2019年11月年度排名TOP50剧集联播情况（部）1322019年2018年2018-2019年11月年度排名TOP50网络剧联播情况（部）上新连续剧中独播剧有效播放及占比（亿/%）数据来源： 云合数据《2019Q3连续剧网播表现与全舆情分析报告》 骨朵影视数据公开资料整理，截止2019.11.11 2019 H1【独播剧】有效播放数量及占比均有所下降【所有大剧】中联播的数量显著上升联播【网剧】数量显著上升（截止11月）（截止11月）2019年（截止11月）TOP50网剧名单联播内容占比显著上升，各平台抱团取暖，共渡经济寒冬Ø曾经抢占“独播”浅滩的视频头部平台们一反常态，在2019年经济寒冬的大环境下各平台达成默契共识加强联播、联制模式，从单打独斗到抱团取暖，分摊内容费用、控制内容成本，理性竞争，共促行业的良性发展。分账剧发展迅猛，天花板屡被推高，各平台布局彰显差异2016年《妖出长安》以500万成本撬动2000万收益2017年《花间提壶方大厨》热度与口碑双丰收，投资回报率140%2018年《等到烟暖雨收》分账金额突破3500万2019年《绝世千金》上线不足7个月，分账金额突破5000万爱奇艺将片方分账比例由此