具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书（2025版）

新一轮工业制造的转型升级，对机器人提出了新的性能要求。用户对移动机器人系统运行的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 1500 台，已接近 2024 年全年销售数量，销售金额近 10 亿元。从产品形态来看，轮式底盘 + 机械臂类型的复合机器人仍旧是工业及仓储物流领域应用的主要类型，轮式底盘 + 人形半身的复合机器人开始在工业及仓储物流场景有一定试点应用，但目前还未实现规模化落地。从销售地域分布看，2025 上半年，中国复合机器人企业销售订单约有 30% 来自于海外市场，这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考，为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超 45 家终端用户企业数据。调研方式：下发调研表、供应链及客户核实、走访企业、访谈企业相关负责人等多种方式调研。蓝皮书范围：蓝皮书主要统计数据范围主要指应用在工业仓储物流场景，以轮式底盘 + 机械臂及轮式底盘 + 人形半身为主要形态的产品，其他类型复合机器人不在统计范围内。目录 Contents1、具身智能复合机器人发展历程概述 .....................................................................................71.1 定义与范畴界定 .................................................................................................................................81.2 发展历程回溯 ..................................................................................................................................131.3 产业地位与战略意义 .......................................................................................................................142、具身智能复合机器人市场概况分析 .....................................................................................162.1 市场规模与产业空间 ......................................................................................................................172.2 细分市场分析 ..................................................................................................................................202.3 竞争格局与市场参与者 ..................................................................................................................222.4 融资情况分析 ..................................................................................................................................242.5 新品分析 ..........................................................................................................................................262.6 未来市场空间预测 ...........................................................................................................................273、具身智能复合机器人产业链结构分析 .............................................................................283.1 产业链概述 ......................................................................................................................................293.2 核心零部件发展现状 ......................................................................................................................364、具身智能复合机器人技术发展现状与趋势 .......................................................................454.1 技术发展路线概述 .........................................................................................................