科技行业全市场科技产业策略报告第五十二期：政策和数据双维度详解2019年知识产权变化

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 全市场科技产业策略报告第五十二期 ■写在前面：知识产权强国战略纲要初稿形成，知识产权的 2019 有哪些看点？2020 年 1 月 14 日，国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉表示，知识产权强国战略纲要初稿已形成，今年能按程序报请中央批准，我们认为此项纲要意义重大，将会强有力的推动我国知识产权发展再上一个新的台阶。1月 15 日，中美签署第一阶段经贸协议，协议文本包含知识产权和技术转让的章节。双方就知识产权保护和技术转让制度方面进行了深入探讨，并达成共识。本篇报告我们重点总结回顾 2019 年知识产权行业发生的重大变化，从政策和相关数据两个维度来总结情况，此外详细梳理知识产权相关产业链标的。 ■全局看政策：重量级政策法规频出，行业地位再次提升？2019 年，重量级政策法规频出，中央层面颁布知识产权保护工作纲领性文件，其中 2019 年 11月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》，提出建立“严保护、大保护、快保护、同保护”四位一体知识产权保护体系。这是首次以中共中央办公厅、国务院办公厅名义出台的知识产权保护工作纲领性文件，具有里程碑式重要意义。2019 年 4 月份，新修订的《商标法》出台，此次修改加强了对恶意注册行为的规制。此外，运用互联网、大数据等手段，从源头强化知识产权保护机制，2019 年 6 月 17 日，《2019 年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》正式推出。 ■数据看特征：从我国知识产权行业呈现的三个特点，看到了哪些信号？① 知识产权源头保护能力不断增强，2019 年，我国发明专利授权量 45.3 万件，高价值专利的审查周期和商标注册平均审查周期都在压缩；② 知识产权政策更加贴合市场需求，目前，我国规模以上工业企业中有专利申请的企业比重达到 22.3%；2019 年，国内发明专利申请中企业比重达到 65.0%；③ 知识产权有力支撑更高水平对外开放，2019 年，国外在华发明专利申请量达到 15.7万件；国外在华商标申请量达到 25.5 万件。分情况来看：  专利维度：2019 年，我国发明专利申请量为 140.1 万件，相比 2018 年的 154.2万件有所减少，出现了自 2015 年来首次负增长。但从实际授权发明专利数量来看，2019 年我国授权发明专利共 45.3 万件（+4.8%），占发明专利申请量的 32.33%，授权数量和授权占比相较 2018 年均有较大提高。我国共受理PCT 国际专利申请 6.1 万件，同比增长 10.4%，保持了较高的双位增速。  商标维度： 2019 年，我国商标注册申请量为 783.7 万件，注册量为 640.6 万件。有效商标注册量达 2521.9 万件，同比增长 28.9%。平均每 4.9 个市场主体拥有 1 件注册商标，每万户市场主体平均商标拥有量增速为近五年新高。商标注册平均审查周期降到 4.5 个月，超额完成国务院确定的年度任务。  地理标志：2019 年，国家知识产权局发布了统一的地理标志专用标志。截至 2019 年底，累计批准地理标志产品 2385 个，注册地理标志商标 5324 件，核准专用标志使用企业 8484 家。从 2007 年到 2019 年，我国累计注册地理标志商标从 301 件逐年增长为 2019 年年底的 5324 件。  集成电路：2019 年，共收到集成电路布图设计登记申请 8319 件，同比增长87.7%，集成电路布图设计发证 6614 件，同比增长 73.4%，相比 2018 年有了Table_Tit le 2020 年 01 月 19 日 政策和数据双维度详解 2019 年知识产权变化 Table_BaseI nfo 新三板策略报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC 执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tabl e_Report 相关报告 2019 年咖啡市场热度不减：“你未唱罢我登场” 2020-01-18 新三板日报（新三板精选层公开发行 怎么审 ？或参考IPO50 条，政策即将出炉） 2020-01-17 2020 年 01 月 16 日策略报告 2020-01-17 逆 势 下 的 新 亮 点 - 新 三 板2019 融资观察 2020-01-15 新三板日报（证监会出台 4件配套规则 推动新三板改革措施平稳落地） 2020-01-15 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 很大程度的提高，2019 年集成电路布图设计发证同比增七成。  其他情况：2019 年，知识产权使用费进出口总额超过 370 亿美元。专利、商标质押融资总额达到 1515 亿元，同比增长 23.8%。其中，专利质押融资金额达 1105 亿元，同比增长 24.8%，质押项目 7060 项，同比增长 30.5%。 ■标的看机会：环境整体向好，A 股标的与新三板标的表现如何？从 A 股来看，美亚柏科：国内电子数据取证领域龙头企业，拥有互联网知识产权保护平台；拓尔思：以 AI 技术实现专利分析和服务的智能化，承担国知局重大项目；安妮股份：提供数字版权、数字营销、商务信息纸品营销及彩票营销服务；捷成股份：产品覆盖全面，涉及新媒体版权、数字技术、数字教育；中国科传：提供图书出版、期刊、出版物进出口和知识服务业务；光一科技：用电信息采集系统业务龙头，积极布局电力外新业务—“版权云”。回归新三板，超凡股份：全产业链知识产权服务提供商，战略转向后市场和刚需客户；杰外动漫：国内外动漫 IP 经纪龙头服务商，建设规模化国际 IP 群；锐正股份：知识产权保护及品牌策划，提供法律建议和解决方案；一言一默：全球影视服务提供商，专注影视剧新媒体版权发行和版权保护服务。 ■风险提示：知识产权行业政策不及预期，公司盈利能力下滑 3 新三板策略报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 写在前面：知识产权强国战略纲要初稿形成，知识产权的 2019 年有哪些看点？ ................ 6 2. 全局看政策：重量级政策法规频出，行业地位再次提升？ .................................................. 8 2.1. 明确方向：“严保护”+“大保护”+“快保护”+“同保护”四位一体 ....................... 8 2.1.1. 举措一：“大”处着眼，国家层面推动知识产权保护工作高质量发展............... 10 2.1.2. 举措二：更“严”措施，建立打击破坏商标管理秩序的长效机制 .................... 12 2.1.3. 举措三：维权“快”速，行政裁决迅捷化解专利侵权纠纷 .............................. 12 2.1.4. 举措四：戮力“同”心，多方位多手段全面提升知识