2025Q2中国商旅行业市场趋势洞察报告

2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告2025Q2中国商旅市场超势洞察报告China Business Travel Market Trend Insight Report环球旅讯 N Airwallex数字100空中云汇TravelDaily体验驱动未来2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告目录 Contents市场现状差旅频次与目的地三、差旅住宿偏好四、成本与价格五、企业出海六、数电发票七、AI+差旅环球旅讯N Airwallex数字100TravelDaily空中云汇2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告引言环球旅讯携手跨境支付领军企业Airwallex空中云汇及专业洞察机构数字100(Data10O），基于全国商务旅行者、TMC及企业差旅经理的深度调研数据，联合发布本季趋势报告。调研对象调研范围调研时间调研样本调研方法全国一线/新一线、二线、三线、四线定量调查(在线问商务旅行者2025.5.30-2025.6.6587及以下城市定向投卷平台投放)放环球旅讯企业数据库TMC（由参会企定量调查（1V1定TMC/差旅管理服业、合作客户、公2025.6.3-2025.6.843向投放/公众号公务商众号粉丝、企服平开投放)台会员、新闻官网个人会员等构成)环球旅讯企业数据库的企业差旅经理人(由参会企业、定量调查（1V1定企业差旅经理人合作客户、公众号2025.6.3-2025.6.8104向投放/公众号公粉丝、企服平台会开投放)员、新闻官网个人会员等构成)环球旅讯Airwallex数字100空中云汇TravelDaily2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告01PART ONECurrent Market Situation市场现状环球旅讯N Airwallex数字100TravelDaily空中云汇2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告本篇核心观点1、根据TMC对业务影响因素的评估，客户经营状况以4.12分（最高分为5分）的绝对高位成为最核心的制约项，远超其他因素。2、关税变动可能导致企业重新评估跨境差旅频次或延长驻外周期，但当前尚未对TMC的业务模式构成结构性冲击。环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告根据TMC对业务影响因素的评估，客户经营状况以4.12分的绝对高位成为最核心的制约项，远超其他因素。这一结果凸显出商旅需求与企业经济活力的强关联性一一客户预算收缩、差旅频率降低或成本管控加剧，将直接冲击TMC的订单量和服务规模。紧随其后的是团队销售与业务拓展能力（3.58分），表明在存量竞争激烈的市场环境中，主动获客和服务增值能力仍是增长的关键弓引擎。在外部环境层面，国家差旅政策（3.40分）和供应链稳定性（3.37分）构成了第二影响力梯队。政策风向（如报销标准调整、税收合规要求）直接影响客户差旅管理规则，而酒店、航司等资源方的价格波动、库存供给及合作条款（如NDC直连进展），则关乎TMC的服务成本与资源整合效率。竞对公司动态（3.26分）的评分居中，反映行业同质化竞争压力存在但非首要威胁。值得关注的是，技术革新与宏观政策因素影响相对有限。AI产品升级仅获2.56分，说明尽管行业热议智能化，但当前AI对TMC业务的实际推动作用尚未充分释放，其价值可能仍停留在概念或试点阶段。国际关税政策（2.84分）的低评分，反映出其对商旅管理的影响主要体现在差旅计划的调整层面一一如关税变动可能导致企业重新评估跨境差旅频次或延长驻外周期，但当前尚未对TMC的业务模式构成结构性冲击，这进一步印证其业务重心仍聚焦于本土市场。4.504.124.003.583.403.373.263.502.843.00对相关因素对您公司的2.50业务发展的影响进行评2.00分（0-5分，分数越高，1.501.00影响越大），右图展示0.50各影响因素的平均分0.00(TMC侧)状况升级能力业务BD用车立链供应环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告当前企业差旅市场正经历普遍性的成本收缩浪潮。数据显示，高达86.05%的TMC反馈，（%）日子”的客户在其服务客户里边的占比是30%-50%，另有近三成（29.73%）的TMC表示这类客户在其服务客户里边的占比达到了51%-70%，反映出降本压力已深度渗透商旅需求端。这种紧缩态势直接转化为TMC的经营压力：超四成（46.51%）TMC机构遭遇了超出须期的业务困难，且客户压价严重、采购量整体下滑、客源萎缩成为最集中的痛点，部分企业甚至因客户没钱"而面临破产倒闭风险。从TMC的自述来看，需求端萎缩不仅表现为客户削减差旅频次和预算（"经济周期下行企业业务紧缩"），更激化了价格恶性竞争。"比价严重""同业卷价格"等反馈显示，TMC被迫陷入低价搏杀，而"一锤子买卖的竞争对手"进一步扰乱市场秩序。供应链风险同步攀升，航旅资源采购面临"计划位甩不掉、淡季无团＂的供需失衡，叠加"企业垫资账期长"带来的资金链压力，使TMC陷入“成本增加"与回款无保障"的双重夹击。更深层的行业生态危机随之浮现一一从业人员素质参差、劣质竞争者涌入、“前所未有的迷茫"等表述，暴露出市场失序下专业服务价值的弱化。环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告02PART TWOTravel Frequency差旅频次环球旅讯N Airwallex数字100TravelDaily空中云汇2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告本篇核心观点1、202502境内差旅频次显著增长，境外差旅频次温和增长。2、从企业类型看，在境内差旅频次方面，不同类型的企业同比与环比接近，国企与外企呈现出双高增长趋势，央企差旅频次环比Q1以不变为主，反映其“计划型差旅”模式，预算刚性、计划前置，受季度和经济波动影响小。3、从企业类型看，在境外差旅频次方面，外企境外活跃度领先：近40%企业同比/环比双增，且"不涉及"比例最低，凸显全球业务黏性。4、从企业规模看，企业规模越大，差旅活跃度越高。5、从行业维度看，2025Q2差旅频次呈现“制造医疗双核驱动，地产文娱深度萎缩，金融跨境爆发”的趋势。6、对于Q2差旅频次有减少的企业，差旅收缩的本质是“政策合规性收缩”与“经营生存性收缩”的分化。7、Q2差旅频次以中高频主导。环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告（一）境内差旅频次显著增长1、年度同比分析(2025Q2 vs 2024Q2)35.09%的商务旅行者表示境内差旅频次增加，远超表示“降低”（15.67%)的比例近20个百分点，近半数(48.21%)的商务旅行者差旅频次保持不变，与2024年同期相比，2025Q2中国境内经济活跃度提升，企业加大市场开拓、客户拜访力度。2、季度环比分析(2025Q2vSs 2025Q1)33.73%的商务旅行者表示境内差旅频次增加（环比略降1.36个百分点），仍显著高于降低”的比例(13.97%)，整体表现活跃。（二）境外差旅频次温和增长1、年度同比分析(2025Q2vs2024Q2)22.32%