推进清洁金属印尼镍和铝工业中的自备发电脱碳

报告 / 2025年6月印尼镍和铝工业中的自备发电脱碳推进清洁金属 版权和引用致谢关于 RMI作者联系人作者与致谢推动清洁金属发展：消除印度尼西亚镍和铝行业的自备电力脱碳作者按字母顺序列出。除非另有说明，所有作者均来自RMI。Rizky Fauzianto 安迪卡 Akbar Hermawan 布莱恩 O’Hanlon 维尼 Rizkiningayu 拉赫马特 Setiadi 能源转型机制顾问Andika Akbar Hermawan, andikaakbar.hermawan@rmi.org里兹基·弗瓦兹亚托， rfauzianto@rmi.orgWini Rizkiningayu, wini.rizkiningayu@rmi.org作者感谢我们的RMI同事拉克兰·赖特、吴昊、李伟和岳欣，他们为全球市场关键矿产脱碳实践提供了深入的审查和实质性的意见。丽兹基·福亚尼安托，安德ika·阿克巴尔·赫马万，布莱恩·奥哈龙，温尼·丽兹基宁盖尤，和拉赫马特·塞迪阿迪，推进清洁金属：印尼镍和铝工业中的自备电力脱碳化, RMI, 2025, https:.//rmi.org/insight/advancing-clean-metals-decarbonizing-captive-power-in-indonesias- nickel-and-aluminum-industries .rmi重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许利益相关方通过知识共享cc by-sa 4.0许可协议来参考、分享和引用我们的工作。 https:// creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ .rmi.org / 2落基山脉研究所（RMI）是一家成立于1982年的独立、非党派非盈利组织，通过市场驱动的解决方案改造全球能源系统，为所有人创造繁荣、有韧性、清洁的能源未来。通过与商业、政策制定者、资助者、社区和其他合作伙伴合作，RMI推动投资以扩大清洁能源解决方案，减少能源浪费，并提高获得负担得起清洁能源的机会，这些方式增强了安全，加强了经济，并改善了人们的生活。RMI在60多个国家开展活动。 4 脚注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27推动清洁金属发展：消除印度尼西亚镍和铝行业的自备电力脱碳目录镍和铝业中电力脱碳的战略要务…… . . . . . 5执行摘要天然气和可再生能源的约束。 17 比较经济学：LCOE 的关键要点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18面向电网集成：减少受电依赖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20被俘煤炭：印度尼西亚脱碳政策中日益增长的矛盾……………22 从工业电力系统转型面临的挑战…………… 22推动清洁工业增长的有意市场激励和机制将是关键。24 确保公正转型，并利用市场机会发展低碳产品。25铝和镍加工中的排放：来源、技术和减排 10被俘获的发电能力，尤其是在煤炭方面，在过去十年中显著增加，这得益于镍行业的推动…………………… 到2030年，为镍和铝加工设施通过被俘获功率供应能源的前景…………………………………………………………16权衡取舍： captive Coal Default, Renewable Energy, Grid Connections and Their Constraints . . . . 17面向镍和铝产业的竞争性脱碳电力路径……22镍和铝加工正在迅速扩张……………...……...……...……...……...…… 6 快速的镍和铝扩张正在推动能源排放……………...……...……...……...…… 8 镍和铝能源供应的脱碳必要性……………...……...……...……...…… 8理解镍和铝价值链上的排放分布……10 镍和铝加工技术的排放强度比较……12处理背后的力量：镍和铝行业的在用电力增长... 14rmi.org / 3为印度尼西亚镍和铝行业实现电力部门脱碳势在必行。 推动清洁金属发展：消除印度尼西亚镍和铝行业的自备电力脱碳执行摘要气候影响已经可以感知。2023年，仅镍相关活动就排放了1702万吨CO（MtCO），相当于印度尼西亚能源部门和工业过程排放的22%22并且产品使用——其中电力占行业排放的大部分（60%）。一个计划于2025年完工的，由1.1吉瓦（GW）自有煤炭供电的500千吨（kt）/年铝冶炼厂预计每年排放5.2百万吨二氧化碳（MtCO），占国家电力部门总排放量的近2%。rmi.org / 4印度尼西亚快速扩张的镍和铝加工是该国关键矿产“下游化”战略的核心。该战略在印度尼西亚更广泛的发展议程中发挥核心作用，旨在通过促进国内加工和精炼来增加国内资源的附加值。在此背景下，镍和铝在过去十年中经历了显著增长，使这些关键矿产成为该国的旗舰。然而，这种扩张是由离网燃煤电站的激增所驱动，这现在对印度尼西亚的气候目标和其在低碳市场的竞争力构成重大威胁。基于RMI研发的数据库，该数据库汇集了政府和公共来源的 captive power capacity 数据，印度尼西亚的 captive power capacity 已超过两倍，从2019年的96吉瓦 (GW) 增长到2024年的22.9 GW。其中超过81%的 capacity，即约18.6 GW，是燃煤发电，且完全不受PLN（印度尼西亚国家公用事业公司）监管。增长主要集中在镍行业——尤其是高耗能的回转窑电炉 (RKEF) 炼矿厂，这是一种火法冶金加工技术，占 captive capacity 的61%，即近14 GW。铝加工规模虽小，但仍增加了约1 GW，其中更大份额来自水电。尽管政府已根据第112/2022号总统令承诺减少自备煤的排放，但工业区和国家战略性项目的豁免继续使煤炭扩张得以进行。这种监管空白，加上电网接入受限、市场信号微弱以及₂验证排放数据缺乏，正使煤炭在未来数十年内继续稳固地占据印尼最具战略重要性的出口部门。因此，燃煤自备电厂现在已成为印尼新增燃煤装机容量的主要驱动因素。根据PLN的电力供应业务计划RUPTL 2025–2034，尽管没有计划开发新的并网燃煤电厂，但预计到2030年，新增约8.5吉瓦的自备燃煤电厂装机容量将超过并网新增量。这种扩张风险会将数十年高排放锁定，并直接破坏印尼在2060年前实现电力部门排放峰值和碳中和的承诺。预计这一趋势将持续下去。如果当前项目按计划进行，到2030年，镍和铝行业将在自备电力需求方面实现显著增长。其中仅镍行业预计将新增6.5吉瓦的产能，其中90%，即5.8吉瓦，将使用燃煤发电。同时，铝行业预计将贡献第二大的增长，新增自备电力约3.8吉瓦，其中63%，即2.4吉瓦，将来自燃煤。 推动清洁金属发展：消除印度尼西亚镍和铝行业的自备电力脱碳同时，不断下降