水饮行业电解质水赛道竞争格局白皮书

水饮行业电解质水赛道竞争格局白皮书一库咨询01电解质水赛道发展背景运动人群增长激发补水需求对于运动持续一小时以上的人群，科学补液不仅是饮水，更要补充电解质和能量。含有6%-8%适量糖的电解质饮料，可提高水分吸收效率并提供能量。电解质饮料优势中国运动人群已突破5亿，庞大的运动群体激发了补水新刚需，为电解质饮料市场带来了广阔的发展空间。运动人群规模突破马拉松、骑行、健身等运动热潮兴起，推动了功能性饮料需求的激增，其中电解质饮料因兼具补水和能量补充功能，成为运动人群的首选。运动热潮推动需求政策推动全民健身政策数据体现国务院《全民健身计划（2021 - 2025年）》数据显示，2025年中国经常参加体育锻炼的人数比例预计将达38.5%，较2020年的37.2%进一步提升。0102政策促进赛道发展全民健身政策的推动，使得参与运动的人数增多，进而促进了电解质水赛道的发展，为其市场增长提供了有力支撑。02电解质水市场规模与增长趋势全球电解质饮料市场规模预测弈赫咨询数据显示，2024年全球电解质饮料市场规模约为51.1亿美元。2024年市场规模2024年至2033年，全球电解质饮料市场的复合年增长率（CAGR）为7.56%。复合年增长率预计到2033年，全球电解质饮料市场规模将达到98.5亿美元。2033年市场规模中国电解质饮料市场规模增长中国电解质饮料市场规模从2020年的9亿元上涨至2022年的27亿元，年复合增长率为73.21%。2020 - 2022年增长数据2019 - 2024年，功能饮料市场的复合增长率达8.3%，体现了中国电解质饮料市场的快速发展。2019 - 2024年复合增长率华源证券研报指出，2024年功能饮料按销售额计市场规模已增长至1665亿元。2024年功能饮料市场规模010203未来市场增长潜力国务院《全民健身计划（2021 - 2025年）》数据显示，2025年中国经常参加体育锻炼的人数比例预计将达38.5%，较2020年的37.2%进一步提升。体育锻炼人数增长趋势01随着体育锻炼人数持续增长，电解质饮料的长尾市场空间将进一步打开。长尾市场空间打开02马拉松、骑行、健身等运动热潮推动功能性饮料需求激增，电解质饮料兼具补水和能量补充功能，市场发展潜力巨大。市场发展潜力03032025年电解质水赛道热度攀升原因市场发展潜力巨大《2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告》显示，2022年电解质饮料市场规模同比增长50.1%，达27亿元。2022年，电解质饮料已成为国内饮料行业市场规模同比增速最高的饮品类别，展现出强大的发展潜力。2022年市场规模同比增长显著在国内饮料行业增速领先企业纷纷入局率先入场的头部品牌，如外星人、东鹏补水啦、佳得乐等都交出不错的成绩单。外星人电解质水上市不到两年销售额突破10亿元，2024年东鹏补水啦年销售额突破15亿元。头部品牌成绩亮眼银鹭、旺旺等知名企业争相涌入电解质水赛道，如大众零食饮料品牌旺旺推出荟动电解质水，聚焦“日常补水+轻运动场景”。知名企业涌入赛道04电解质水市场竞争格局传统品牌与外资品牌布局农夫山泉、东鹏特饮等国产品牌纷纷加码电解质水市场。如东鹏补水啦，从2023年日动销5万箱，到2024年年销售额突破15亿元，主打“科学补水”，建立起独特的品类认知。国产品牌布局01宝矿力水特、佳得乐等外资品牌，凭借专业的运动补水定位，在国内扎根数十年，积累了一大批忠实粉丝，稳坐市场重要位置。百事旗下佳得乐日常补水系列创新产品表现突出，激发消费者购买热情。外资品牌布局02新势力品牌崛起元气森林的外星人电解质水自2022年底推出后，定位独特，将“补水要喝电解质水”的观念植入年轻群体心中。独特定位外星人电解质水超会搞营销，短短两年就拿下了运动饮料市场50%的份额，销售额已突破10亿元，去年全年销售额达12.7亿元。营销手段传统饮料巨头的新动作怡宝经典产品魔力全面焕新，精准锚定运动人群需求，添加电解质、氨基酸等成分，增设运动盖设计，瓶装贴合人体工程学。康师傅推出“无限・电”电解质水，加入电解质水市场竞争。统一推出海之言等渗电解质饮料，试图在电解质水赛道分一杯羹。统一的布局康师傅的布局怡宝的布局小众品牌的逆袭营销方式独特定位0103针对消费者和终端店分别采用“壹元乐享”和“开箱有奖”的营销形式，活动力度大、中奖率高，打开市场。米小野的“多多补水”没有把电解质当作唯一卖点，而是专注于“补水”。02推出555ml和1L两大规格，满足不同场景补水需求，且电解质含量更高，555ml装≥450㎎/瓶，1L装≥900㎎/瓶。产品规格05电解质水产品创新与差异化配方“微创新”在电解质饮料白热化竞争时代，从配方着手进行“微创新”可与竞品形成差异化，争夺市场。差异化竞争策略01部分品牌在原有配方基础上添加功能性成分，如维生素、烟酸、左旋肉碱等，打造差异化口感并提供健康附加值。02 添加功能性成分口味与成分多元化王老吉、溜溜梅等品牌聚焦特色水果（刺梨、青梅等），选择添加真实果汁，实现口味创新。01聚焦特色水果旺旺、ELECTRO X粒刻等品牌在原有配方基础上，添加功能性成分，打造差异化口感并提供健康附加值。02添加功能性成分包装与场景创新功能饮料厂家愈发注重产品便携性，不断满足消费者健身、通勤、户外等场景即时饮用的需求。如怡宝魔力新品增设运动盖设计，实现单手轻松开启。包装设计注重便携性产品营销定位开始跳出“运动场”，进一步融入生活。电解质水不仅适用于运动场景，在冬季流感期也能帮助缓解脱水等症状。营销定位融入生活06电解质水市场需求与消费者偏好消费者认知渠道2022年中国电解质饮料消费者认知渠道中，电商 平 台 占 比 最 重 ， 达47%，是消费者获取产品信息的重要途径。电商平台健身教练推荐占比26%，健身教练的专业建议对消费者了解电解质饮料有较大影响。健身教练推荐朋友圈等社交平台占比25%，社交传播在消费者认知电解质饮料方面发挥了一定作用。社交平台广告等占比25%，通过广告宣传能让更多消费者知晓电解质饮料产品。广告等超市门店陈列了解渠道占比22%，消费者在超市购物时，通过商品陈列认识电解质饮料。超市门店陈列消费者选择因素0糖0卡0糖0卡占比38%，反映出消费者对健康、低热量饮品的需求。朋友推荐朋友推荐占比26%，口碑传播对消费者的购买决策有一定影响。运动后补充效果好消费者选择电解质饮料因素中，运动后补充效果好占比最多，达43%，说明产品的运动补给功能受重视。口感清爽口感清爽占比29%，良好的口感也是吸引消费者选择的重要因素。口味选择多口味选择多占比26%，丰富的口味能满足不同消费者的喜好。不同人群需求差异01一些含肌酸、氨基酸的功能饮料，可以促进肌肉修复和能量代谢，适合运动人群在运动后补充身体所需。02一些功能饮料添加维生素C、B族、抗氧化剂等，可以增强免疫力和抗氧化能力，满足有健康管理需求人群的需求。运动人群有健康管理需求人群07电解质水赛道未来发展趋势“运动 + 日常”双场景拓展多场景覆盖人群广泛未来电解质饮料向“运动 + 日常”双场景拓展，覆盖健身、户外、办公、电竞等多类人群。如健身人群运动后需补充电解质和能量，电竞人群长时间专注也需及时补水补能。0102契合不同场景需求