中国5G经济报告2020

课题指导 :张晓强 中国国际经济交流中心常务副理事长 国家发改委原副主任课题组长 :韩易虎 中国国际经济交流中心党组成员 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司总经理课题副组长 :唐 林 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司市场总监张 瑾 中国国际经济交流中心产业规划部研究员李 珊 中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部主任课题组成员 :张春明 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师陆 洋 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师鲁长恺 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师罗舒婷 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司业务助理本报告由 Qualcomm 中国委托编制，旨在评估 5G 技术对中国经济的重要性。中国国际经济交流中心与中国信息通信研究院对本报告的内容与分析负责。扫码下载报告全文扫码下载报告摘要引言 4中国 5G 产业发展有何独特优势？ 6政府积极推动 5G 产业发展 7消费者积极拥抱 5G 新科技 8中国将是全球最大的 5G 市场 85G 产业基金投资已经启动 95G 产业链有国际竞争优势 105G 商用进程有哪些挑战？ 11通信技术供给和相关行业应加强沟通 125G 网络建设和运营商面临新难题 13普通消费者和行业用户较难看到 5G 的长期裨益与回报 13市场亟需培养 5G 复合型高端人才 14政策环境供给和 5G 创新需求应相辅相成 145G 如何成为相关行业的创新引擎，提升服务和盈利水平 165G 成为宏观经济和社会发展的驱动引擎 17促进国民经济增长 17增加新型就业机会 19促进信息消费增长 19持续拉动投资增长 20提高效率降低成本 205G 先锋行业识别器：5 个要素 211. 盈利能力 212. 信息化水平 213. 对 5G 的刚性需求 214. 竞争风险 : 巩固现有领导地位 215. 竞争风险 : 挑战行业既有霸主 21相关行业分析：5 个透视角度 221. 行业需求 222. 价值变现 223. 服务促进 22目录14. 技术支撑 225. 政策支持 22加速 5G 先锋行业创新和盈利增长 231. 移动终端 232. 泛娱乐 293. 工业互联网 424. 医疗健康 585 . 汽车 69以市场为驱动力的供给侧创新思考 795G 时代运营商面临的挑战 80资金是 5G 网络建设的关键问题 80仅 1/3 的 C 端用户愿支付更多费用 80管道思维是运营商巨大的挑战 81组织模式是运营商的严峻挑战 81运营商 5G 网络建设带来的改变 815G 建网和运维模式与 4G 不同 81将激发行业云和边缘云大规模应用 82网络切片助力运营商实现差异化运营 825G 毫米波商用将带来更多可能性 825G 网络安全和数据安全引发关注 835G 网络建设的演进过程 835G 网络建设循序渐进 83未来十年 4G 和 5G 共存 842025 年 5G 用户渗透率 48% 84运营商商业模式转变 85B2B2X 是 5G 的盈利机会 85实现营业收入的三个选择 85成功所需的四大核心能力 865G 应用与网络推进模式 874G 增强型业务预计会率先发力 87以点带面推进 5G 相关行业应用 87基础设施部署和应用开发试点同步 87目录2政策制定者如何促进 5G 产业健康可持续发展 ？ 88加快 5G 网络建设 89建设高质量 5G 网络，由重点地区逐步扩大规模 89加强共建共享、电力资源等方面政策支持 89培育丰富的应用场景促进网络建设 89运营商要积极探索新型商业模式 89建立 5G 产业生态 90建设产业生态对接平台 90建设国家级应用示范区，开展应用培育 90加强行业研究，建立规范标准体系 90打通 5G 应用资金链、产业链、创新链 90支持 5G 产业发展 91加快出台相关产业规划，引导商业应用有序发展 91推动试点示范成熟和推广，深度挖掘商业模式 91加强复合型人才培养和引进，鼓励建立 5G 行业智库 91实施严格的知识产权保护制度，促进产业创新能力提升 92政府营造创新环境，促进产业融合发展 93应对 5G 社会问题 94建立预防网络成瘾的机制 94建立良好网络行为规范和价值观 94防范和治理高科技网络犯罪 94预判 5G 带来的就业大变革 94结语 95Gain- 盈利 95Growth- 共同成长 95Gamification- 游戏化 96Governance- 统筹 96Globalization- 全球化 96致谢 97目录34引言2019 年被称为 5G 商用元年。6 月 6 日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。10 月 31 日，三大电信运营商共同宣布 5G商用服务启动，发布相应的 5G 套餐，席卷全球的 5G 浪潮正式走进中国的千家万户。历史规律告诉我们，每一项关键技术的大规模普及，都给人类的经济和社会带来重大变革。这种技术被称为“通用技术”，它所引发的变革总是为人类开启新的时代。煤炭和电力的广泛应用，使人的体力被新型动力替代，开启工业时代；互联网和数字化的广泛应用，变革了信息的获取和传递方式，开启信息时代；5G 将使移动连接成为一项通用技术，让万事万物彼此互联，使创新大规模爆发，开启一个突破限制、加速进步的时代。中国与世界上许多国家一样，深刻认识到 5G 将成为产业、商业和社会成长的重大机遇。习近平总书记多次强调，经济发展的目标已经从“有没有”转向“好不好”，要坚定不移推动高质量发展，紧紧抓住深化供给侧结构性改革这条主线，加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。5G 的商用，将助力中国开启高质量发展新时代。5G 技术对产业与商业的全面赋能并非一蹴而就。在本报告研究过程中，我们深刻体会到，4G 到5G 的转换过程，远远复杂于 3G 到 4G 的转换，经济价值的产生路径存在很大不同。3G 到 4G 带来了线性的快速成长，4G 到 5G 将带来指数级的成长，但这一成长所花费的时间更长，资源的分配和优化难度更大，技术和业务的跨度更广，波及面更加深远。事实上，4G 时代的消费需求在3G 时代得到良好累积，技术升级一旦达到要求，多种需求在消费端自然爆发，技术变现过程非常平滑，促成大量商业机会。迅速崛起的互联网产业，就是受益于 4G 移动科技发展的最佳例证。5G 带来的优质体验，在初期将会带动一定的消费需求，而 5G 经济拥有的巨大潜力，必须通过赋能相关行业，逐步创造新的需求，产生新型服务，推出新的商业模式，才能转化为让消费者耳目一新的感知和认同，从而完成价值变现的闭环。相关行业如何能够在信息化与工业化融合的基5础上，借力 5G 带来的万物互联，实现新一轮的融合创新；技术供给侧能否以市场为驱动转变思维，提升综合能力，运营商和相关行业是否能够紧密合作，培养复合型人才，共同推动 5G网络建设；政策的制定者能否与时俱进，提前做好战略布局，创造良好的法规和政策环境，这些都是在 5G 时代实现高质量发展的关键因