中国设备更新战略与实践：万亿蓝海，新从旧来

企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建1企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建01引言 / 011 政策引导：政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕 / 021.1 设备升级的核心路径：高端化、数智化、绿色化 / 031.2 重点推进领域 / 051.3 政策加码与优化空间 / 082 宏观市场:面向2027 设备更新市场规模将达6万亿 / 102.1 2024-2027年年均新增投资量超2800亿 / 112.2 工业：2027年工业领域设备更新年规模突破5万亿 / 132.3 交通领域紧抓新能源风口 / 142.4 新型城镇化拉动建筑和市政领域投资需求 / 142.5 未来三年县域医疗将成为投资重点 / 152.6 新型电力系统推动能源设备迭代 / 16目录contents万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践0202万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践3 行业洞察：转型新纪元 探索数字化与绿色化的双轨路径 / 173.1 冶金：加强技术创新和产业升级 / 183.2 石油化工：走向绿色化、高端化、电气化 / 193.3 电子产业温和复苏期：新技术催生新机遇 / 213.4 交通：迈入存量发展阶段 / 233.5 商业建筑：大规模设备换新叠加绿色低碳发展 / 253.6 数据中心走到新旧转换节点：能耗与绿色平衡术 / 273.7 大健康：行业高速发展 / 293.8 教育：绿色教育进行时 / 314 企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建 / 344.1 新质服务需求迫切 / 354.2 新质服务的实施 / 364.3 打造多元的服务生态 / 38目录contents企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建01在当今全球经济格局深刻调整与国内经济转型升级的大背景下，中国面临前所未有的发展机遇与挑战。2023年中国经济展现出回暖复苏势头，2024年则被视为进一步巩固经济回升态势的关键一年。在这一背景下，大规模的设备更新行动不仅成为扩大内需、促进产业升级的重要途径，更是推动经济高质量发展的关键举措。本报告将深入探讨中国2024年大规模设备更新行动的战略意义、政策措施、实施路径以及预期的市场影响。通过对政策、市场、行业和生态等方面进行多维度分析，揭示这一行动如何助力中国经济实现结构优化、动能转换和质量提升。在政策层面，2024年，中国政府将扩大内需政策的优先级显著提高，宏观政策持续发力并进行逆周期调节，推动经济回升向好。2024年中国大规模设备更新行动的启幕，标志着逆周期调节与新质生产力的双重驱动。政策的助力不仅为经济回升提供了强有力的支撑，更为新一轮设备更新周期的启动注入了新动能。特别是高端化、数智化、绿色化的设备更新路径，高端化政策旨在淘汰落后产能，提升社会生产力；数智化通过设备更新促进生产数字化和现代化；绿色化则是实现节能减排目标的重要方式。这三个路径共同推动引领中国经济高质量发展的新质生产力的形成。在市场层面，随着各省市具体行动方案的出台和实施，预计到2027年，中国在工业、农业等重点领域的设备投资规模将较2023年增长25%以上，形成年规模5-6万亿元的巨大市场。这一增长趋势，预示着中国设备更新市场将迎来一个快速发展的黄金时期。对于国内外设备制造商、技术提供商及相关服务行业而言，这无疑是一个巨大的商机。同时，这也将为促进就业、推动技术创新和加速产业转型提供强大动力。在行业层面，中国设备更新行动涵盖了工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗等多个领域。每个领域都有其特定的重点方向和目标，如建筑领域的节能改造、交通领域的新能源转型、工业领域的数字化转型等，都将在设备更新的大潮中迎来新的发展机遇。这些领域的更新改造不仅能够提升相关行业的生产效率和服务质量，也将为推动社会经济的可持续发展做出重要贡献。在这一背景之下，施耐德电气作为全球能源管理和自动化技术的领导者，将世界领先的电气化、自动化和数字化技术应用于智慧工业、具有韧性的基础设施、面向未来的数据中心、智能楼宇以及数智家居中,以全生命周期的服务体系助力各行各业的设备更新和低碳化、数字化转型。与此同时，设备更新的相关政策支持还在持续加码，国家发展改革委、财政部等相关部门已经明确表示，将统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债资金，以支持大规模设备更新和消费品以旧换新。中国大规模设备更新市场的未来充满了无限的可能。在国家政策的有力推动下，在市场需求的持续扩大中，在技术创新的不断驱动下，我们有理由相信，中国将迎来一个设备更新的新时代，为全球经济增长贡献中国智慧和中国力量。本报告将深入探讨这一市场的发展动态，为政府决策者、行业参与者以及广大投资者提供参考和启示。引言万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践02万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践0202万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践政策引导：政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕1 02企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建03政策引导：政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕032024年扩大内需政策的优先级显著提高。经过2023年的持续恢复，2024年的经济发展格局更加明确，政策意图也更加清晰，要加强逆周期调节。推动大规模设备更新，有利于扩大国内需求，进一步巩固经济回升向好态势。中国处于新一轮设备更新周期的起点。设备更新周期被称为朱格拉周期，今年以来设备更新快速上行。中国经济目前处在一个多期叠加的特殊阶段，库存周期和朱格拉周期触底回升的动能，受到更强地产周期下行压力的压制，以数字经济为核心的第六波康波周期仍在孕育。在此背景下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，能够有效地对冲房地产周期深度调整对于经济的拖累作用，促进库存周期切换，鼓励企业扩大资本开支，助力新一轮朱格拉周期启动。尤其在设备更新方面，配合着本轮设备更新的巨大需求和AI技术不断迭代的推动，政策适时对企业设备更新做出引导和支持，以标准为引，鼓励传统企业产业升级改造，同时在能耗、排放方面给与指引。本轮大规模设备更新政策涵盖工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗多个领域，以提高能耗、排放、技术等标准为牵引，提高先进产能比重，有利于推动发展新质生产力，助力新一轮朱格拉周期向上开启。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，2027年设备投资规模较2023年提升25%。政策工具支持主要来源于财政补贴和央行再贷款，其中财政补贴平均每年约为330亿—550亿元。1.1 设备升级的核心路径：高端化、数智化、 绿色化高端化：设备更新政策重点在鼓励先进、淘汰落后、提升社会生产力。《行动方案》明确提出要围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。数智化：通过设备更新促进生产数字化和现代化。《行动方案》提到规模以上工业企业数字化研发设