2025乘用车轮胎行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司乘用车轮胎行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01. 乘用车轮胎的定义与分类数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•定义：乘用车轮胎是指专门为轿车、跑车、SUV等乘用车设计的轮胎。它们通常安装在金属轮辋上，能够支承车身，缓冲外界冲击，保证车辆的行驶性能。乘用车轮胎的设计要求比普通轮胎更加严格，需要在不同的路况和驾驶条件下提供更好的性能和稳定性。乘用车轮胎的分类PC轮胎：适用于普通家用轿车和小型多用途车，提供舒适的驾驶体验，噪音低，滚动阻力小，有较好的操控性和湿地抓地力。SUV轮胎：适用于运动型多用途车，通常更坚固，适合越野和城市使用。跑车轮胎：设计用于高性能跑车，注重操控和抓地力，兼顾高速度性能。新能源专用轮胎： 新能源专用轮胎是指专门为新能源汽车设计的轮胎，旨在适应新能源汽车的高扭矩、高功率输出以及较大的车身重量等因素。 新能源专用轮胎在抓地力、负荷能力、安全性和节能等方面表现出色，以满足新能源汽车的行驶需求按使用车型分类普通花纹胎：适用于城市道路，提供均衡的性能。混合花纹胎：兼具直线行驶稳定性和一定越野性能。越野花纹胎：深度和间距较大的花纹设计，适合砂石、泥土等复杂路面。按使用车型分类02. 乘用车轮胎的上下游产业链•上游：天然橡胶（进口依赖度高，价格受东南亚地区气候及地缘政治影响大）、合成橡胶（国内中低端产能过剩，高端产品仍需进口）、炭黑/钢丝帘线（国产化率高，但受环保政策影响成本持续走高）•中游：轮胎制造（产能主要分布在山东、江苏、浙江三大产区，山东占全国产能的50%）•下游：汽车制造（绑定车企供应链）、汽车后市场（4S店、连锁汽修、电商平台等渠道，电商平台今年渗透率提升至25%）乘用车轮胎产业链上游：原料中游：轮胎生产下游：汽车制造/后市场天然橡胶合成橡胶炭黑/钢丝帘线山东江苏浙江三大轮胎产区汽车制造汽车后市场数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络03. 上游：2024年天然橡胶价格震荡走高•受东南亚地区强降水、泰国洪灾以及国内产区停割等因素影响，截至2024年12月31日，国内天然橡胶市场价格达到16890元/吨，较年初的13060元/吨上涨了29.33%，年均价格约为14300元/吨。•天然橡胶是轮胎生产的关键原材料，占轮胎原材料成本的近半数。2024年橡胶价格的大幅上涨，导致轮胎制造成本显著增加，由于原材料成本的上升，轮胎企业不得不提高产品价格以应对成本压力。2024年底，轮胎涨价已成定局，部分企业已开始调整产品价格。近年天然橡胶年均价格变化（元/吨）数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络12800 13500 14200 10700 11000 11200 14300 13100 12600 14300 0200040006000800010000120001400016000201520162017201820192020202120222023202404. 中游：山东、江苏、浙江是乘用车轮胎主要产区•山东省：山东是中国轮胎制造大省，2024年乘用车产量约为2.67亿条，同比增长11.72%。山东拥有玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、青岛双星等多家大型轮胎企业，这些企业在规模和技术上均处于国内领先地位。•浙江省：2024年浙江地区乘用车轮胎产量同比增幅为5.21%。浙江地区轮胎企业数量相对较少，但部分企业如中策橡胶等在行业内具有重要地位，其产品覆盖了多个细分市场。•江苏省：江苏地区2024年乘用车轮胎产量同比增幅为5.69%。江苏的轮胎产业发展较为均衡，部分企业如通用股份等在技术创新和市场拓展方面表现突出。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2024年中国乘用车轮胎产量区域分布45.7%15.6%7.3%5.2%4.1%3.7%3.2%3.0%2.2%1.7%8.3%山东浙江江苏辽宁福建贵州安徽河南湖北重庆其他地区05. 下游：后汽车市场线上连锁品牌市占率快速提升•随着汽修市场反垄断政策的推进，4S店之外的独立汽修厂获取原厂配件的比例提升至50%以上，相应的工时费则比4S低15%以上。•线上化率快速提升，截至2024年已有超过65%的车主通过APP选购配件、预约服务。•由于轮胎的规格、标准相对统一，更换流程相对简便，因此轮胎更换服务也是线上连锁汽修企业的主要业务。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络后汽车市场竞争格局变化头部连锁企业门店数（家）14%38%0%10%20%30%40%50%60%2020年2024年4S店传统汽修厂线上连锁品牌5131256319440100020003000400050006000途虎养车天猫养车京车会06. 汽车零售及保有量逐年上升推动轮胎需求量数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•随着中国乘用车市场的持续扩大，新车产量不断增加，直接推动了轮胎的配套需求。每辆新生产的乘用车通常需要配备4条轮胎，因此乘用车产量的上升直接带动了轮胎的配套需求增长。•中国乘用车保有量的不断增加，使得轮胎的替换需求也持续上升。一般来说，轮胎的使用寿命在3-5年或行驶里程达到4万-6万公里后需要更换。数据显示，中国每年轮胎替换市场总量约1.8亿条。随着乘用车保有量的进一步增加，这一数字还将继续上升。2015-2024年乘用车零售量及同比变化1963 2321 2378 2237 2068 1927 2007 2053 2170 2289 -10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%050010001500200025002015201620172018201920202021202220232024乘用车销量（万辆）YOY（%）2015-2024年中国机动车保有量（亿辆）1.72 1.94 2.17 2.40 2.50 2.81 3.02 3.19 3.36 3.53 0.000.501.001.502.002.503.003.504.00201520162017201820192020202120222023202407. 中国轮胎产量稳步上升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2015年起中国轮胎产业初步出现产能过剩，并受欧美“双反”调查冲击，产量有所下降；2016年起轮胎行业逐步淘汰落后产能，实现行业转型，产能逐步回升。•2018年统计口径变化，剔除摩托车轮胎，导致产量同比下降。•2020年受疫情影响，内需及出口市场疲软，产量下降明显。•2021年由于东南亚产地受疫情影响停产，我国轮胎出口量激增，产量提升接近10%。•近两年国内新能源配套需求增长及海外产能释放，我国轮胎产量稳步上升。2015-2024年中国轮胎外胎产量9.25 9.47 9.76 8.16 8.42 8.18 8.99 8.56 9.02 9.35 -20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%7.007.508.008.509.009.5010.002015201620172018201920202021202220232024轮胎外胎产量（亿条）YOY（%）