2024-2025年汽车市场分析与预测-乘联会

聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会1聚势创新 筑梦前行2024-2025年汽车市场分析与预测国家信息中心徐长明2025年1月16日 重庆 聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会2内 容一、2024年汽车市场分析二、2025年汽车市场预测三、出口与国际化四、几点认识聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会3一、2024年汽车市场分析1. 下半年市场明显好于上半年2. 低价位市场明显好于高价位3. 新能源汽车明显好于燃油车聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会4181 104 183 159 170 185 164 179 212 233 259 272 1234567891011122023年2024年221 110 158 155 170 177 181 197 217 232 242 276 1234567891011122023年2024年955 991 1213 1345 2168 2336 2023年2024年7-12月销量1-6月销量乘用车终端零售上下半年销量（万台）+3.8%+10.9%+7.8%乘用车终端零售月度销量（万台）71% -15% -4%-3%-3% -10%2%3%10% 18% 22%9%月增速数据来源：上险数据972 981 1268 1319 2241 2300 2023年2024年7-12月销量1-6月销量乘用车内需上下半年销量（万台）+2.7%+0.9%+4.0%43% -27%4%4%-3%-8%-9%-9%-2%11% 16% 12%月增速乘用车内需月度销量（万台）注：内需＝国内批发＋进口1. 下半年市场明显好于上半年聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会5两版国家以旧换新政策要点对比类别0424政策0724政策补贴对象乘用车报废更新老旧营运货车报废更新；乘用车报废更新补贴金额1万元 / 0.7万元乘用车：2万元 / 1.5万元资金来源总体央地6:4，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为50%、60%、70%总体央地9:1，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%乘用车市场下半年好于上半年主要来源于两个政策聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会6地方置换补贴，9月全面铺开，新能源车平均1.5万元左右，燃油车平均1万元左右各地均已发布地方置换补贴标准省份置换补贴金额发布时间省份置换补贴金额发布时间青海15000/20000元8月15日广西7000-18000元9月3日重庆2000~12000元8月22日山西10000/12000元9月4日海南10000~20000元8月22日福建8000-16000元9月6日浙江6000~18000元8月25日江西12000元9月6日云南5000~20000元8月27日安徽6000-18000元9月7日四川8000-15000元8月27日贵州新能源补贴8%最高16000元燃油车补贴7%最高15000元9月7日湖北8000~13000元8月27日陕西8000-15000元9月10日北京15000元（置换新能源）8月28日吉林5000-13000元9月10日广东8000-16000元8月29日河南7000-16000元9月10日湖南8000-14000元8月29日内蒙古11000-18000元9月10日宁夏12000-18000元8月29日河北10000/15000元9月13日甘肃10000/15000元8月30日黑龙江13000/18000元9月21日辽宁8000-13000元8月30日西藏2000-18000元9月21日天津10000/15000元8月30日新疆13000/18000元9月22日江苏6000-18000元9月2日山东3000-15000元9月25日上海12000/15000元9月3日聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会736 42 80 119 163 220 36 6 38 39 44 57 72 292 4.24-7.257.25-7.318月9月10月11月12月合计7月下旬以来的报废更新形势报废更新申请量（商务部公布，万份）聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会8估计全年拉动销量超过160万辆，其中报废更新拉动100万辆，地方置换更新拉动60万辆。全年拉动160万辆中央报废更新100万辆地方置换更新60万辆4.24政策9万辆7.24政策91万辆60万辆4月24日5月6月7月8月9月10月11月12月7月24日数据来源：国家信息中心估算，假设各地用于汽车两新资金达到500亿聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会9乘用车：2024年内需连续第四年正增长（增60万）69 89 138 229 262 323 431 531 575 862 1184 1289 1376 1625 1827 1959 2271 2379 2317 2116 1977 2029 2142 2241 2300 20.0%28.6%56.1%65.8%14.3%23.3%33.3%23.0%8.4%49.9%37.3%8.9% 6.8%18.1%12.4%7.3%15.9%4.7%-2.6%-8.7%-6.6%2.6%5.6%4.6%2.7%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024乘用车内需量（万辆）同比增速中国乘用车内需量年度走势年均增速：34.0%年均增速：10.5%注：内需=国产批发+进口-出口聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会10405 505 1111 1119 717 668 2232 2292 2023年2024年>20万元10-20万元<10万元2. 低价位市场明显好于高价位（PV）分价位年度销量（万台，内需）-6.8%+2.7%+0.8%+24.7%400 501 909 969 602 586 1911 2056 2023.1-112024.1-11>20万元10-20万元<10万元分价位年度销量（万台，终端）-2.7%+7.6%+6.6%+25.3%聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会11284 286 620 536 371 296 1275 1118 2023.1-112024.1-11>20万元10-20万元<10万元260 279 752 593 432 321 1444 1194 2023年2024年>20万元10-20万元<10万元燃油车分价位年度销量（万台，内需）-25.7%-17.3%-21.1%+7.5%燃油车分价位年度销量（万台，终端）-20.3%-12.4%-13.5%+0.5%聚势创新 筑梦前行2025乘联分会汽车市场研讨年会12145 226 359 526 284 346 789 1098 2023年2024年>20万元10-20万元<10万元新能源车分价位年度销量（万台，内需）+21.8%+39.2%+46.5%+5