中国海洋经济发展趋势及产业规划思路

01海洋产业是人类在海洋、滨海地带开发利用海洋资源和空间以发展海洋经济的事业。这种活动具体分为五个方面：直接从海洋中获取产品的生产和服务；直接对从海洋中获取的产品所进行的一次性加工生产和服务；直接应用于海洋的产品生产和服务；利用海水或海洋空间作为生产过程的基本要素所进行的生产和服务；海洋科学研究、教育、技术等其他服务管理。海洋经济是开发利用海洋的各类产业及相关经济活动的总和。主要涉及的海洋产业及海洋相关产业包括海洋渔业、海洋船舶工业、海洋油气业、海洋盐业和盐化工业、海洋工程装备制造业、海洋药物和生物制品业、海洋可再生能源业、海水利用业、海洋交通运输业、海洋旅游业、海洋文化产业、涉海金融服务业、海洋公共服务业等。图表 1海洋产业分类海洋经济分类主要构成主要海洋产业传统海洋产业海洋交通运输业、海洋油气业、海洋渔业、海洋盐业、海洋矿业、滨海旅游业新兴海洋产业海洋化工业、海水利用业、海洋电力业、海洋工程建筑、海洋船舶业、海洋生物医药业海洋科研教育管理服务业海洋教育业、海洋环境保护业、海洋科学研究、海洋地质勘察业、海洋信息服务业、海洋技术服务业、海洋行政管理、海洋保险与社会保证业和海洋社会团体与国际组织海洋相关产业海洋农林业、海洋设备制造业、涉海产品及材料制造业、涉海建筑与安装业、海洋批发与零售业、涉海服务业等资料来源：前瞻产业研究院整理2一、我国海洋经济发展概述近年来，我国海洋经济发展较为稳健，势头良好。从产出规模来开，以环渤海、长三角、珠三角三大经济区为主力的海洋经济产出规模呈现逐年增加趋势；从产业结构来看，目前海洋三次产业结构初步实现三二一的格局，海洋新兴产业发展前景不断向好；从产业空间布局看，三大经济区产业发展参差不齐，但海洋经济发展单一、粗放的模式等发展中出现的问题成为各地区所共同面临的问题；从国际空间格局看，沿海地区海洋经济政策力度大、速度加快，我国海洋经济和国际涉海企业竞争力都相对偏弱。1、海洋经济总体运行情况2018 年全国海洋生产总值 83415 亿元，比上年增长 6.7%，海洋生产总值占国内生产总值的比重为 9.3%。2009-2018 年，我国海洋经济生产总值由 31964 亿元增至83415 亿元，年复合增长率达 6.73%左右，占 GDP 比重随呈现出轻微的下降趋势。值得注意的是，自 2015 年来，我国海洋经济增速及占 GDP 比重均处于相对稳定的状态，分别稳定在 7%与 9.5%左右，海洋经济在经历 2004-2006 及 2010 年前后的高速增长后，目前正保持与 GDP 相对同步的增速进入较为稳定的增长阶段。图表 22009-2018 海洋经济规模及增速（单位：亿元）资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整32、海洋产业结构情况2018 年，产业结构不断优化，新兴产业和新业态快速成长，海洋经济的“引擎”作用持续发挥，推动国民经济高质量发展。其中，海洋第一产业增加值 3640 亿元，第二产业增加值 30858 亿元，第三产业增加值 48916 亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为 4.4％、37.0％和 58.6％。自 2009 至 2018 的十年间，我国海洋经济产业结构不断经历着动态演进与优化调整。目前我国海洋产业三二一结构基本成型，但二三产业之间差距较小，格局尚不稳定，有待进一步的调整。《中国海洋 21 世纪议程》中对海洋三次产业结构的目标设定为：2020 年海洋第一二三产业实现 2:3:5 的比例结构，目前正积极向该目标结构调整。图表 32009-2018 年全国海洋经济三次产业结构变化情况资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理43、海洋经济主要产业构成2018 年，我国主要海洋产业保持稳步增长，全年实现增加值 33609 亿元，比上年增长 4.0%。其中，滨海旅游业占比最大，为 47.8%，全年实现增加值 16078 亿元，比上年增长 8.3%，继续保持较快增长。其次，占比较大的是海洋交通运输业，为 19.4%，全年实现增加值 6522 亿元，比上年增长 5.5%，总体处于稳定状态。海洋船舶工业占比为 3%，全年实现增加值 997 亿元，比上年下降 9.8%。受国际航运市场需求减弱和航运能力过剩的影响，造船完工量显著减少，海洋船舶工业面临较为严峻的形势。总体而言滨海旅游业、海洋交通运输业和海洋渔业作为海洋经济发展的支柱产业，其增加值占主要海洋产业增加值的比重分别为 47.8%、19.4%和 14.3%。海洋生物医药业、海洋电力业等新兴产业增速领先，分别为 9.6%、12.8%。图表 42018 年我国海洋经济构成资料来源：中国海洋统计公报，前瞻产业研究院整理4、区域海洋经济发展情况52018 年，北部海洋经济圈海洋生产总值 26219 亿元，比上年名义增长 7.0%，占全国海洋生产总值的比重为 31.4%；东部海洋经济圈海洋生产总值 24261 亿元，比上年名义增长 8.0%，占全国海洋生产总值的比重为 29.1%；南部海洋经济圈海洋生产总值 32934 亿元，比上年名义增长 10.6%，占全国海洋生产总值的比重为 39.5%。图表 52018 全国海洋经济生产总值分地区情况资料来源：中国海洋统计公报 2018，前瞻产业研究院整理在我国海洋经济分布中，环渤海、珠三角、长三角地区构成我国主要海洋经济分布区域，由各自的资源环境及经济条件造成其海洋经济规模上的差异，形成各自具有一定特色的主要海洋产业结构。5、海洋经济相关政策近年来，围绕着国家总体规划的涉海部署，海洋领域出台了海洋资源、海洋经济、海洋科技、海洋生态环境保护及海洋防灾减灾等一系列专项规划，这些涉海专项规划明确了本领域发展的目标和任务，以支撑和满足国家发展的重大需求。6图表 6全国海洋经济产业重点政策规划汇总时间政策名称主要内容2008 年 2月《国家海洋事业发展规划纲要》到 2020 年，海洋事业发展的总体目标是：全民海洋一是普遍增强，海洋法律法规体系健全。监管立体化、执法规范化、管理信息化、反应快速化的综合管理体系基本形成。主要海洋产业和海洋科技国际竞争力显著增强，海洋权益、海洋安全得到有效维护和保障。初步实现数字海洋、生态海洋、安全海洋、和谐海洋，为建设海洋强国奠定坚实基础2015 年 8月《全国海洋功能区主体规划》规划时《全国主体功能区规划》的重要组成部分，是推进形成海洋主体功能区布局的基本依据，是海洋空间开发的基础性和约束性规划。规划范围为我国内水和领海、专属经济区和大陆架及其他管辖海域2016 年 12月《全国科技兴海规划（2016-2020）》到 2020 年，形成有利于创新驱动发展的科技兴海长效机制。海洋科技成果转化率超过 55%，海洋科技进步对海洋经济增长贡献率超过 60%，发明专利拥有量年均增速达到 20%，海洋高端装备自给率达到 50%2017 年 5月《全国海洋经济发展“十三五”规划》到 2020 年，我国海洋经济发展空间不断拓展，综合实力和质量效益进一步提高，海洋产业结构和布局更趋合理，海洋科技支撑和保障能力进一步增强，海洋生态文明建设取得显著成效，海洋经济国际合作取得重大成果，海洋经济调控与公共服务功能进一步提升，形成陆海统筹、人海和谐